Düsseldorf, 1986. Il medico giapponese Kenzo Tenma è un brillante neurochirurgo che lavora all'Eisler Memorial Hospital, di cui è direttore il padre della sua fidanzata Eva Heinemann. Un giorno, un importante diplomatico della DDR giunge in città per chiedere asilo politico con la moglie e i due piccoli figli adottivi, i gemelli Johan e Hanna. In ospedale, Tenma comincia a sentirsi frustrato per la politica del direttore Heinemann, che gli impone di lavorare dando la precedenza ai pazienti illustri rispetto ai comuni cittadini. Una notte, nei pressi dell'abitazione dei Liebert si sentono degli spari e la polizia viene immediatamente mandata a controllare. Quando irrompono nella villa, si trovano davanti un massacro: i coniugi Liebert sono morti, il piccolo Johan è in coma con una pallottola nel cranio e Hanna vaga per la casa in stato confusionale. I due vengono portati all'ospedale dove lavora Tenma, che deve prendere una decisione difficile: salvare il bambino o operare il sindaco, il quale ha avuto un malore, come vorrebbe il direttore Heinemann. Alla fine, l'uomo decide di seguire la propria coscienza e si accinge a operare Johan.

L'intervento per salvare Johan va a buon fine, mentre il sindaco muore invece sotto i ferri. Tenma è preoccupato perché sa che la sua scelta avrà delle ripercussioni sulla sua carriera: infatti, pochi giorni dopo, durante una cena di gala organizzata dall'ospedale in memoria del defunto sindaco, il direttore nomina il dottor Boyer come nuovo primario al posto di Tenma. Anche Eva scarica malamente l'uomo restituendogli l'anello di fidanzamento. Frustrato e deluso, Tenma si reca al capezzale di Johan e sfoga tutta la propria rabbia, esprimendo il desiderio che persone come il direttore scompaiano dalla faccia della terra. Nel frattempo, la polizia locale comincia a condurre le indagini circa l'omicidio Liebert e un detective cerca di fare delle domande ad Hanna, che però rimane chiusa in uno stato di mutismo. Quando, per iniziativa del direttore Heinemann, la bambina viene condotta nella stanza dove è ricoverato Johan per scattare una foto ai due gemelli sopravvissuti, Hanna reagisce con terrore alla visione del fratello e sviene. In aggiunta a tutto ciò, Tenma viene rilevato come medico curante di Johan. Quella sera, un'infermiera trova due pezzi grossi dell'ospedale assassinati (di cui uno è il dottor Boyer) ed Eva, rincasando, scopre che anche suo padre è stato ucciso.

Prima dell'alba, due poliziotti si recano a casa di Tenma per informarlo della morte del direttore Heinemann e degli altri due medici. Recatosi in fretta all'ospedale, l'uomo scopre che sia Johan che Hanna sono scomparsi senza lasciare traccia. Al funerale del direttore, Tenma viene avvicinato da un agente del BKA di nome Lunge, incaricato di guidare le indagini sul triplice omicidio e sulla scomparsa dei due bambini. Questi svela a Tenma che gli omicidi sono avvenuti tramite avvelenamento per acido nitrico, inspiegabilmente contenuto in alcune caramelle che erano state donate a Johan che sono state ritrovate all'interno dello stomaco dei defunti. Lunge sospetta di Tenma in quanto pochi giorni prima era stato degradato dal ruolo di primario dal direttore stesso, ma è anche convinto che l'omicidio dei coniugi Liebert e quello attuale, con la scomparsa di Johan e Hanna, siano collegati. In seguito, a sorpresa, Tenma viene convocato dal nuovo direttore dell'ospedale e nominato nuovamente primario. Non appena saputa la notizia, Eva cerca di riavvicinare Tenma per riacquistare una posizione di rilievo ma l'uomo, disilluso, la rifiuta. Nove anni dopo, nel 1995, Tenma continua a svolgere brillantemente il proprio ruolo di primario in chirurgia, mentre la polizia è alle prese con un caso di crimini seriali che coinvolge coppie di mezza età senza figli.

Il principale sospettato circa l'ultimo omicidio delle coppie di mezza età, Adolf Junkers, è ricoverato in ospedale, in condizioni critiche dopo essere stato investito in un incidente. Il dottor Tenma viene chiamato sul posto per operarlo e salvargli la vita. Una volta ripresosi, Junkers viene interrogato da Lunge il quale, nonostante il sospettato non sembri in grado di collaborare, arriva da solo alla conclusione che i delitti siano stati commessi da più di una persona e sotto richiesta di un mandante. Durante la riabilitazione, Tenma approfondisce la conoscenza di Junkers, che confessa di essere uno scassinatore di professione da quando era ragazzo. Poco dopo, l'uomo sembra avere una sorta di attacco di panico e rivela che i complici con i quali ha agito sono stati uccisi e Tenma intuisce che il colpevole è colui che li ha assoldati. Quella notte, l'agente di sorveglianza alla camera di Junkers viene ucciso e l'uomo attirato fuori dall'ospedale da un individuo misterioso. Tenma, recatosi nella struttura con un regalo per il suo paziente, trova il poliziotto morto e Junkers scomparso. Seguendo le tracce, Tenma giunge presso un edificio abbandonato, dove lo aspettano un terrorizzato Junkers e un ragazzo biondo che si rivela essere Johan. Questi minaccia Junkers con una pistola e confida a Tenma di considerarlo al pari del genitore che non ha mai avuto; rivela inoltre di essere stato lui a uccidere il direttore Heinemann e gli altri due dottori, nove anni prima. Dopodiché spara a Junkers, uccidendolo. Paralizzato, Tenma non riesce a impedire al ragazzo di allontanarsi dal luogo. In seguito, informa Lunge di quanto accaduto.

A Heidelberg, Hanna Liebert frequenta la facoltà di giurisprudenza all'università locale con la nuova identità di Nina Fortner. La ragazza è stata adottata da una coppia senza figli e non ricorda quasi nulla del proprio traumatico passato, anche se talvolta è vittima di strani incubi ed emicranie. Un giorno, riceve alcune mail da parte di un utente misterioso, ma non dà peso alla cosa in quanto pensa si tratti di un tentativo di un suo compagno di corso di corteggiarla. Il giorno dopo, tuttavia, il ragazzo nega di essere il mittente delle mail e Nina comincia a pensare di essere al centro delle attenzioni di una sorta di "principe azzurro" che sostiene di volerla ricoprire di fiori. La ragazza, insieme alle sue amiche, pensa di aver individuato l'anonimo corteggiatore in un ragazzo da poco arrivato all'università, ma quando lo avvicina scopre che non si tratta nemmeno di lui. Proprio allora, Nina vede per un istante un ragazzo biondo che la osserva poco distante, al che viene colta dalla sensazione di conoscerlo e viene assalita da una forte emicrania che le causa uno svenimento. Nel frattempo, a Colonia, un'altra coppia di mezza età viene assassinata e Tenma, che ha cominciato a indagare per conto proprio sul caso, scopre che sei anni prima i due coniugi avevano adottato un bambino di nome Michael, poi scomparso misteriosamente. In seguito, il medico entra in contatto con un veterano della Seconda guerra mondiale, il quale aveva conosciuto il bambino mentre era in affidamento presso un'altra coppia con il nome di Franz. L'anziano racconta a Tenma dell'interesse che il bambino nutriva verso la manifestazione del terrore nelle persone e gli rivela che l'unica persona di cui dicesse di fidarsi fosse sua sorella; inoltre, Tenma viene a sapere che già all'epoca Franz progettava di rivederla, una volta che avesse compiuto vent'anni, e sapeva che si trovava a Heidelberg.

Tenma sospetta che Johan, per un periodo, sia stato in affidamento presso le stesse persone che hanno adottato Hanna e che ora abbia intenzione di ucciderle e rapire la sorella. Per confermare i propri sospetti, si reca dal direttore di un giornale, il signor Maurer, e riesce a farsi aprire le porte dell'archivio per controllare se, circa nove anni prima, fosse stata data la notizia della scomparsa di un bambino adottato a Heidelberg. Dopo un'intera notte trascorsa a controllare i registri, Tenma trova ciò che cercava: nove anni prima i coniugi Fortner denunciarono la scomparsa di un bambino di undici anni. Grazie all'aiuto di Maurer, l'uomo risale anche all'indirizzo della famiglia. Nel giorno del suo ventesimo compleanno, Nina riceve un'altra mail in cui l'utente anonimo le chiede di incontrarsi, l'indomani sera, presso il castello della città. La ragazza, spinta dalla speranza che incontrare il ragazzo la aiuti a riacquistare la memoria, accetta. Tenma e Maurer si recano a Heidelberg ma, arrivati a casa dei Fortner, Nina non è in casa. Tenma si precipita verso il luogo dell'incontro e incarica Maurer di chiamare la polizia. All'appuntamento non si presenta nessuno ma, quando Nina decide di tornare a casa, un individuo al soldo di Johan le intima di restare dove si trova. Sul luogo sopraggiunge Tenma, che chiama Nina "Hanna" e la avverte che la sua famiglia è in pericolo. Dopo aver messo fuori gioco l'uomo, Tenma e Nina si dirigono in fretta verso la casa dei Fortner.

Arrivati sul posto, Tenma e Nina si trovano davanti a una strage: sia i coniugi Fortner che il signor Maurer sono stati uccisi. Lo shock fa sì che Nina sblocchi un ricordo fondamentale: fu lei a sparare alla testa a Johan, quando erano bambini, ed era convinta di averlo ucciso; Tenma le spiega che lui stesso gli salvò la vita. A un tratto, due agenti di polizia suonano alla porta sostenendo di aver ricevuto una telefonata partita da quella casa (cosa impossibile, dal momento che la linea telefonica risulta interrotta). I sospetti di Tenma si intensificano quando i due agenti, scoperti i cadaveri, li caricano in macchina e dichiarano di volerli condurre alla centrale di polizia di una città vicina. Messener e Müller – questi i nomi dei due detective – si tradiscono quando fanno riferimento al fatto che Tenma sia un medico, dettaglio che l'uomo non aveva ancora rivelato. Con Nina, in stato catatonico, in braccio, Tenma si getta nel fiume sottostante il ponte dove si trovano per sfuggire ai due presunti impostori. Qualche giorno dopo, Hanna e Tenma vivono alla macchia in attesa di trovare una soluzione migliore. La ragazza ha ormai recuperato la memoria e racconta al dottore la storia sua e di Johan, rivelando che fu proprio il gemello a sparare ai coniugi Liebert. In seguito, lei stessa puntò la pistola contro di lui. Intanto, l'ispettore Lunge si reca al castello di Heidelberg per effettuare un sopralluogo e trova, nascosta fra l'erba, una cravatta. In seguito, Tenma scopre di essere un sospettato circa l'omicidio dei Fortner. A questo punto, l'uomo fa una telefonata anonima a una testata giornalistica locale e promette di presentarsi in redazione con una testimone importante. Tuttavia, quando torna nel nascondiglio suo e di Hanna, la ragazza è scomparsa, lasciandogli una lettera.

Tenma torna all'Eisler Memorial Hospital per riprendere le proprie solite mansioni. Nel mentre, Eva Heinemann – dopo ben tre matrimoni fallimentari – è diventata un'alcolizzata che vive di rendita grazie all'eredità di suo padre e agli alimenti dei suoi ex mariti. Un giorno, riceve la visita di Lunge, che le mostra la cravatta rinvenuta a Heidelberg chiedendole se si ricordi di averla mai acquistata per regalarla a qualcuno. Indagando, l'ispettore ha infatti scoperto che l'indumento era un capo in edizione limitata di nove anni prima presso una sartoria frequentata solo da clienti abituali, tra cui figurava anche la stessa Eva. Nonostante la donna la riconosca come un regalo fatto a Tenma in passato, non rivela nulla a Lunge, dopodiché si reca all'ospedale per parlare con Kenzo. Ancora una volta, la donna prova a riavvicinare l'ex fidanzato, avendo capito come sia stato l'unico uomo ad averla mai amata davvero, ma Tenma la rifiuta nuovamente. A questo punto, Eva racconta dell'episodio di Lunge e minaccia di rivelare tutto alla polizia, ma l'uomo non dà segno di darle retta. Il BKA è informato del fatto che la cravatta appartenesse a Tenma e diversi agenti si dirigono all'ospedale per arrestarlo; tuttavia Tenma, che aveva fiutato il pericolo, rassegna poco prima le dimissioni e riesce a dileguarsi fuggendo su un'ambulanza, aiutato anche dal fatto che i suoi pazienti, affezionati a lui, rallentano l'operazione della polizia.

Cinque mesi dopo la rocambolesca fuga di Tenma da Düsseldorf, nella stazione di polizia di Diessen, l'ispettore Lunge interroga Hugo Bernhardt, un veterano che ora gestisce un centro di addestramento militare. Lunge scopre che in quell'arco di tempo Tenma si è dedicato a un intenso addestramento sotto la supervisione di Bernhardt, temprando il fisico e imparando a sparare. Nel periodo di permanenza sotto il tetto dell'ex militare, Tenma ha stretto amicizia con la figlia adottiva di quest'ultimo, una bambina originaria della Birmania la cui madre era stata uccisa durante un'operazione militare dallo stesso Bernhardt. Alla fine dell'addestramento, Tenma ha lasciato il proprio temporaneo nascondiglio, non senza aver propiziato un primo avvicinamento affettivo tra Bernhardt e la bambina grazie a un piatto tradizionale giapponese preparato per loro, con le difficoltà del veterano nell'usare le bacchette che per la prima volta strappano una risata alla taciturna bambina. Al termine dell'interrogatorio, Lunge chiede a Bernhardt se sappia dove si sia diretto Tenma, ma l'uomo si rifiuta di dirglielo.

A Verden, il ladro professionista Heckel si introduce in una villa dove ha recentemente avuto luogo l’omicidio di un politico e di sua moglie. Mentre è alla ricerca di qualche oggetto di valore, tuttavia, viene sorpreso dal dottor Tenma, recatosi lì per indagare sull’omicidio, che gli punta una pistola alla testa pensando sia lui l’assassino. I due vengono però interrotti dal sopraggiungere della polizia ancora sulle tracce di Tenma, e si ritrovano a fuggire insieme. Dopo averlo riconosciuto, Heckel propone al dottore di cominciare a lavorare come medico dei malavitosi; dato il rifiuto di Tenma, il ladro gli promette in cambio di rivelargli dettagli sull’omicida del senatore Springer, che sostiene di aver visto di persona. Heckel conduce Tenma presso l’abitazione del killer; il dottor che e si introduce nel suo appartamento e si trova davanti un uomo di mezza età, seduto con in mano una pistola. Incalzato da Tenma, questi racconta di aver incontrato un ragazzo biondo di nome Erich che da un anno era in affidamento presso i coniugi Springer. Sfruttando l’instabilità mentale dell’uomo, Erich lo convinse a uccidere la coppia. Assalito dai sensi di colpa, prima di spararsi in testa, l’uomo confida a Tenma che Johan aveva previsto la sua visita e gli ha lasciato un messaggio all’interno della villa. Di ritorno nell’abitazione, Tenma ed Heckel scoprono dietro un quadro una scritta tracciata da Johan che recita “il mostro dentro di me sta crescendo”. In seguito, Tenma viene precettato da un uomo armato al soldo di un avvocato criminale e il dottore è costretto a recarsi nella sua casa di campagna per curarlo da una ferita da arma da fuoco. Intanto Heckel, messo alle strette dai suoi strozzini, scopre che i responsabili di una sparatoria avvenuta a Erfurt quella mattina sono proprio gli uomini che hanno precettato Tenma e si offre di condurre da loro gli usurai in modo che possano riscuotere la taglia e, in questo modo, liberarsi dal suo debito.

Dopo l'arresto dei terroristi, Tenma si reca a Berlino per indagare sulla vecchia abitazione dei Liebert e scopre che Johan e Hanna furono adottati dai due coniugi, prima che si trasferissero nell'Ovest, presso un orfanotrofio chiamato 511 Kinderheim. L'uomo si reca sul posto ma trova solo un edificio in rovina. Tuttavia, viene indirizzato da un'anziana passante presso tale signor Hartmann, un ex impiegato del Ministero della Salute. Nel dirigersi a casa sua, s'imbatte in un ragazzino con una ferita su un gomito. Parlando con Hartmann, Tenma scopre che il 511 Kinderheim era in realtà un ricettacolo dove finivano i figli di criminali e di oppositori politici, costretti a vivere in condizioni disumane. In realtà, solo Johan fu ospite di quella struttura, mentre Hanna finì in un orfanotrofio normale. La conversazione viene però interrotta dall'arrivo di Dieter, il bambino incontrato da Tenma in precedenza, che vive in affidamento presso il signor Hartmann. In seguito, il dottore fa ritorno all'abitazione per regalare un pallone al ragazzino, ma lo trova steso a terra coperto di lividi e con una spalla lussata. Tenma comprende subito che è stato Hartmann a procurargli quelle ferite, ma allo stesso tempo l'uomo rivela di averlo riconosciuto come il medico ricercato per omicidio. Minacciandolo con la sua pistola, Tenma riesce a sottrarre Dieter dalle grinfie di Hartmann e lo porta all'ospedale più vicino. Quella stessa notte, riesce a rintracciare l'orfanotrofio che ospitò Hanna e chiede notizie di lei a una delle inservienti.

Tenma viene a sapere dall'inserviente che al 511 Kinderheim i bambini venivano sottoposti a metodi sperimentali volti a creare dei soldati perfetti, privi di pietà, rimorso o paura. La struttura chiuse i battenti a seguito di un incendio, ma la donna afferma che un membro importante del personale, uno psicologo infantile che lavorava per la Wolkspolizei, rimase a Berlino fingendo di essere un impiegato del Ministero della Salute e Tenma sospetta che si tratti del signor Hartmann. Incalzata dall'uomo, l'inserviente rivela che prima dell'incendio il direttore dell'orfanotrofio morì misteriosamente, evento che scatenò una feroce competizione per la successione tra gli educatori e l'anarchia fra i ragazzi. La donna afferma che in seguito, adulti e bambini si massacrarono tra loro. Ascoltato l'agghiacciante racconto, Tenma si precipita nell'ospedale dove è ricoverato Dieter, ma scopre con orrore che il bambino è sparito: Hartmann lo ha già precettato e lo sta conducendo proprio verso le rovine del 511 Kinderheim. Facendo irruzione a casa sua, Tenma rinviene numerose foto che ritraggono uno sconosciuto insieme ai bambini dell'orfanotrofio, incluso Johan, e si dirige in fretta sul posto; qui trova Dieter in cima a una scalinata con numerosi segni di percosse, e Hartmann, che afferma che dieci anni prima Johan osservò il massacro consumatosi in quel luogo e in seguito gli confidò di averlo innescato lui stesso. Quando Hartmann gli chiese fosse il suo obiettivo, il bambino rispose "essere l'ultima persona in vita alla fine del mondo". Completamente invasato, l'uomo accusa Dieter di non essere all'altezza di Johan e Tenma lo minaccia con la sua pistola. Hartmann dice a Tenma di trovare un certo Generale Wolf, colui che trovò Johan e lo portò all'orfanotrofio. Dieter, nonostante Hartmann lo stia minacciando con un fucile, comincia a scendere la scalinata dirigendosi verso Tenma al che l'uomo, in preda alla follia, getta il fucile e implora il bambino di non andarsene. Tenma e Dieter, impassibili, abbandonano Hartmann al suo destino e si allontanano.

Tenma e il suo nuovo compagno di viaggio Dieter fanno tappa in un paese di campagna dove l'uomo presta il primo soccorso a un uomo che ha avuto un incidente. Entra così in contatto con il dottor Schumann, il medico locale. Aiutandolo nel curare gli acciacchi di vari abitanti del villaggio, Tenma scopre che Schumann è innamorato di Petra, un'anziana signora che rifiuta puntualmente di sottoporsi ai controlli medici. Proprio quel giorno, la donna accusa uno svenimento per un'emorragia subaracnoidea e Schumann prega Tenma di operarla sul posto. Intanto, il figlio poliziotto di Petra scopre che l'uomo che aiuto il dottor Schumann è ricercato per omicidio. Il giovane irrompe nella clinica del paesino proprio mentre Tenma si accinge a operare sua madre e gli punta la pistola contro. Alla fine, però, conclusa a buon esito l'operazione, si lascia convincere dell'innocenza dell'uomo e lo lascia andare via insieme a Dieter.

Mentre sono diretti a Freiham, Tenma e Dieter prestano aiuto a una coppia di turisti inglesi rimasta senza benzina nel bel mezzo di una strada di campagna. Nonostante il marito, un ex poliziotto, sia diffidente nei confronti di Tenma e lo informi che la loro destinazione è una prigione, alla fine tutto si risolve per il meglio: la coppia era in Germania per andare a trovare il figlio in carcere, mentre Tenma riesce a non farsi scoprire dagli agenti di polizia.

L'investigatore Müller, ormai in pensione, vive in una splendida villa in Costa Azzurra insieme alla moglie (che ha un figlio avuto da un precedente matrimonio) e ha assunto un investigatore privato affinché lo tenga informato sulle mosse del suo ex collega Messner, oltre a cercare informazioni su quelle di Tenma e Nina. L'uomo scopre così che, mentre questi ultimi sono ancora latitanti, Messner è invece stato assassinato due mesi prima. In seguito, Müller confida alla sua guardia del corpo, Roberto, di essere l'assassino dei coniugi Fortner: a quell'epoca, lui e Messner erano poliziotti corrotti che, una sera, vennero contattati da un uomo misterioso che li minacciò di rivelare il loro segreto alla polizia a meno che non eliminassero la coppia. Poco tempo dopo, Müller trova in casa il cadavere del detective con cui doveva incontrarsi e si trova davanti Hanna Liebert, che rivela che è stato Roberto a ucciderlo e poi lo costringe ad allontanarsi in macchina dalla villa. La ragazza è combattuta perché vorrebbe punire l'uomo che ha ucciso i suoi genitori adottivi ma, in seguito, i due mettono insieme le forze per smascherare Roberto, che si scopre essere anche l'assassino di Messner. Tornati alla villa, il cadavere è sparito e Roberto dichiara che i suoi uomini hanno rapito Hanna (che avrebbe dovuto monitorare la situazione dalla finestra della casa disabitata adiacente) per portarla da Johan. L'uomo si congeda senza dire altro. Volendo redimersi, Müller raggiunge il luogo dove Hanna è stata imprigionata e uccide gli uomini che la tenevano in ostaggio, venendo però ferito a morte nello scontro a fuoco. Roberto intanto è già partito per concentrarsi sul suo nuovo bersaglio, ossia Kenzo Tenma.

Eva Heinemann si risveglia in prigione dopo essere stata arrestata per ubriachezza. Quando gli agenti le restituiscono i suoi averi, prima di congedarla, la donna si accorge che manca la borsa a tracolla in cui conserva gelosamente il proprio album di fotografie. Senza soldi e senza un posto dove andare, Eva incontra l'uomo con cui ha passato la serata precedente, che si rivela essere Roberto. Questi le restituisce la borsa, che aveva raccolto dopo che la donna, ubriaca, aveva lasciato il locale dove i due avevano bevuto insieme. Nell'appartamento dell'uomo, Eva si fa convincere a mostrargli il contenuto dell'album ma, quando arriva alla pagina che un tempo conteneva le foto di Tenma e Johan bambino, ora strappate via, Roberto diventa a un tratto violento e intima alla donna di rivelargli dove abbia nascosto le foto. A sorpresa, Eva rivela di aver visto Johan, cresciuto, un anno prima a Düsseldorf. Tramite un flashback, si scopre che, la notte della morte di Junkers, la donna aveva seguito Tenma fino all'edificio abbandonato e aveva visto in volto Johan mentre questi lasciava l'edificio.

A Monaco di Baviera, lo studente universitario Karl Neuman si reca ogni martedì a casa dell'anziano e facoltoso signor Schunwald – il quale gode di una fama sinistra essendo soprannominato il "Vampiro della Baviera" – e legge per lui, divenuto cieco, passi di opere letterarie famose. Karl è stato adottato e ha deciso di trasferirsi a Monaco per incontrare il suo padre biologico, ossia Schunwald stesso, che molti anni prima ebbe una relazione con sua madre ma non sa che Karl è suo figlio. Insieme alla compagna di università Lotte, Karl pedina l'uomo per scoprire dove si rechi ogni notte e scopre che si incontra con una prostituta che si fa chiamare Margot Langer per darle dei soldi. Karl accusa la donna di essere un'impostora in quanto la vera Margot, sua madre, è stata uccisa un anno prima. Parlando con lei, Karl e Lotte scoprono che c'è un altro ragazzo che finge di essere il figlio naturale di Schunwald e legge per lui di giovedì. Sempre grazie all'intraprendenza di Lotte, Karl identifica l'impostore in tale Edmund Fahren, che frequenta la loro stessa università. Il giovedì successivo, però, il ragazzo non si presenta a casa di Schunwald; così, Karl e Lotte si recano nella stanza che il ragazzo affitta, solo per scoprire che si è suicidato impiccandosi. Il giorno seguente, i due ragazzi s'imbattono in Johan, ora studente di giurisprudenza nella loro stessa università che legge per Schunwald di venerdì.

Schunwald, convinto che Fahren fosse il suo vero figlio, assume l'investigatore privato Richard Braun per fare luce sulla sua morte. Richard è un ex poliziotto con problemi di alcolismo che in passato uccise a sangue freddo un ragazzo sospettato di essere un serial killer e per questo motivo ha smesso di bere e vede settimanalmente uno psicologo. La polizia locale ha già chiuso il caso Fahren come suicidio, ma Richard si reca lo stesso sul luogo dove è stato trovato il cadavere. Fra i libri di Fahren, studente di filosofia, l'uomo trova anche il De bello Gallico e si chiede come sia finito lì. Sfogliando il volume, scopre una frase sottolineata ma, non conoscendo il latino, si rivolge al vicino di stanza di Fahren affinché la traduca per lui: "Non posso più ingannare gli altri", la stessa frase che Fahren ha lasciato scritta prima di suicidarsi. L'uomo non crede all'ipotesi del suicidio e si reca dalla falsa Margot per avere informazioni su Fahren, scoprendo il legame con Karl e il fatto che Fahren si fosse recato da lei proprio insieme a Johan. Nel frattempo Karl incontra nuovamente Johan, che gli chiede di raccontargli la sua storia e, alla fine, gli domanda se sia il figlio di Schunwald. Karl, in ogni caso, non ha intenzione di rivelare la verità a suo padre perché non vuole che pensi che sia interessato solo alla sua eredità. Sotto suggerimento di Johan, Karl e Lotte portano Schunwald in un luogo immerso nella natura che era solito visitare nei momenti difficili, ora trasformato in uno stabilimento industriale. Tuttavia, sul posto sopraggiunge Johan che, grazie alla cecità di Schunwald, riesce a convincerlo che il luogo sia rimasto incontaminato come una volta.

Richard si incontra con la ex moglie per cercare di ottenere un incontro con sua figlia Rosemary. Tuttavia, al successivo appuntamento, viene a sapere dalla ex moglie che sua figlia non intende vederlo. Preso dallo sconforto, l'uomo è tentato dall'idea di rimettersi a bere, ma riesce a resistere. Intanto, comincia a indagare su Karl Neuman, non del tutto convinto che sia un impostore. Questi, nel frattempo, continua le letture per Schunwald tutti i martedì, finché il genitore si lascia andare a un complimento sul suo modo di leggere il latino. Più tardi, il ragazzo confida a Johan di essere invidioso di lui perché pensa che Schunwald preferirebbe che fosse lui il suo vero figlio. Senza lasciar trasparire il vero motivo per cui cerchi di aiutarlo, Johan convince Karl a rivelargli l'esistenza di un oggetto che permetterebbe a Schunwald di riconoscerlo, lasciato a Karl dalla madre; il giovane, tuttavia, si fa consegnare l'oggetto affinché Karl non cada in tentazione. In seguito, Karl incontra i suoi attuali genitori adottivi e sembra finalmente riuscire a superare il muro di distacco che l'aveva sempre separato da loro. Quella stessa sera, il ragazzo riceve una telefonata di Schunwald che gli chiede di leggere per lui. Non riuscendo a trattenere le lacrime di commozione, involontariamente convince il padre di essere il suo vero figlio. Schunwald entra a sorpresa nella stanza di Karl e gli mostra una zampa imbalsamata di coniglio, ossia l'oggetto che aveva donato a sua madre tanti anni prima. Padre e figlio si riconciliano, poco prima che Schunwald annunci a Karl che ha appena assunto Johan – è stato lui a restituirgli l'amuleto – come suo nuovo segretario.

Dopo che Schunwald decreta chiuso il caso Edmund Fahren, Richard continua a indagare per conto proprio e torna a studiare i casi irrisolti a cui aveva lavorato quand'era ancora nella polizia, tra cui ne figura anche uno riconducibile agli omicidi di coppie di mezza età il cui principale sospettato è ancora Kenzo Tenma. Una sera, mentre consulta i propri vecchi appunti, l'uomo ha un'intuizione: tutte le vittime erano in qualche modo legate al signor Schunwald. In seguito a un colloquio con lui, lo psicologo Reichwein decide di scrivere una lettera a un suo vecchio studente, il dottor Gillen, chiedendogli informazioni su Peter Jüngers, serial killer che ha in terapia in quel momento, e sul suo vecchio compagno di corso Tenma. Richard contatta parenti, colleghi e amici delle vittime e chiede informazioni sui loro rapporti con Schunwald; alla fine, arriva alla conclusione che ogni omicidio ebbe come effetto il fatto di lasciare Schunwald sempre più solo. La coincidenza più significativa, però, è il fatto che nei vari casi, in qualche modo, dalle scene del crimine e dalle deposizioni dei testimoni fosse emerso il nome di Johan. Richard racconta tutto a Reichwein, il quale ha ricevuto la risposta di Gillen in cui lo psichiatra gli comunica che l'uomo che commissionò gli omicidi a Jürgens risponde proprio al nome di Johan. Richard, che ha incontrato il ragazzo solo qualche giorno prima a casa di Schunwald, capisce che probabilmente sia lui che Karl sono in pericolo.

Richard comincia a tenere d'occhio Johan mentre questi fa volontariato presso un orfanotrofio. Intanto, l'uomo ha un altro incontro con la ex moglie e le consegna una cartella contenente articoli di giornale e copie dei rapporti sull'omicidio del giovane serial killer, chiedendole di mostrarli a Rosemary affinché la figlia conosca la verità. La donna, comprendendo quanto l'ex marito sia cambiato, gli promette che chiederà nuovamente a sua figlia se desideri vederlo. In seguito, Richard rintraccia poco lontano da Monaco una coppia il cui cognome è Liebert e, fingendosi un agente assicurativo, si introduce in casa loro, i quali sostengono di avere un figlio di nome Johan che studia all'università. Guardando le foto di Johan bambino che si trovano nell'abitazione, però, comincia a credere che non si tratti della stessa persona. Per confermare i propri sospetti, l'uomo si reca presso il cimitero di Brunnthal, cittadina dove la coppia viveva fino a quattro anni prima. Qui trova la tomba del "vero" Johan Liebert, morto ad appena due anni: quello che si spaccia per il figlio dei Liebert è dunque un impostore. Tornato a Monaco, Richard racconta tutto a Reichwein che, nel frattempo, ha parlato con il dottor Gillen e gli ha consegnato una foto di Johan affinché la mostri al suo paziente Jürgens. Questi, inizialmente, nega di aver già visto il ragazzo, sostenendo di aver comunicato con Johan solo tramite lettere. Tuttavia, facendosi prestare da Gillen una penna con un scusa, rivela di aver incontrato Johan in un parco; subito dopo, l'uomo si suicida piantandosi la penna in un timpano. Quella sera, Richard riceve una telefonata da sua figlia che è finalmente disposta a rivederlo. Proprio in quel momento, però, Johan si presenta a casa sua e gli propone di fare una passeggiata. Con la scusa di porgli delle domande per la tesi che sta scrivendo sulla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, il ragazzo comincia a porgergli domande sul suo passato, in particolare sul serial killer (minorenne) da lui ucciso anni prima, dimostrando di sapere su di lui molte più cose di quanto l'uomo potesse immaginare. Arrivati sulla cima di un edificio, Johan accusa apertamente Richard di aver giustiziato il giovane a mente lucida e che quella dello stato di ubriachezza al momento dell'omicidio fosse solo una scusa che Richard aveva inventato per reprimere il senso di colpa, arrivando a mentire a sé stesso e agli altri. Poi, a sorpresa, gli offre una bottiglia di whisky. Quella stessa notte, due agenti di polizia si presentano a casa di Reichwein e annunciano che Richard è morto.

Durante il funerale di Richard, Reichwein e Gillen discutono sull'accaduto e non credono all'ipotesi di un suicidio o di un incidente dovuto all'assunzione di alcol, come crede invece la polizia. Dopo aver parlato con un ex collega di Richard alla polizia, Reichwein si reca nel locale dove l'uomo è stato visto la notte della sua morte e mostra al proprietario una foto di Johan per chiedergli se l'avesse visto insieme a Richard, ma questi risponde in modo generico di non ricordarlo e sostiene semplicemente che Richard abbia acquistato una bottiglia di whisky. Reichwein si insospettisce perché la marca di whisky della bottiglia è di una produzione locale che Richard detestava. In seguito, in metropolitana, Reichwein ha l'impressione che qualcuno cerchi di spingerlo sui binari al passaggio del treno e si lancia al suo inseguimento, fino ad arrivare in un locale notturno dove viene picchiato da quest'ultimo e da un suo compare. L'uomo, tuttavia, mentre i due si stanno allontanando li coglie di sorpresa colpendo il primo con un testata e immobilizzando l'altro: riesce così a scoprire che i due sono stati ingaggiati da un misterioso "uomo enorme". Recatosi nel quartiere a luci rosse per indagare anche sulla falsa Margot Langer, Reichwein viene a sapere da una sua "collega" che la donna ora sembra avere un nuovo fidanzato, anch'egli definito come un " uomo enorme". Sempre più sospettoso ma senza avere reali prove in mano, il giorno dopo lo psicologo si accinge a incontrare il marito infedele di una sua paziente. Questi, che si rivela essere Roberto, sostiene che la sua vita sia cambiata dopo che ha incontrato un affascinante ragazzo biondo e di essere un assassino; avendo compreso che l'uomo è lì per ucciderlo, Reichwein riesce a gettargli addosso l'acqua bollente del tè che stava preparando e a fuggire tramite un'uscita di servizio. Roberto sta per sparargli mentre scappa lungo le scale, ma viene distratto da un colpo d'avvertimento sparato da Kenzo Tenma che, anch'egli a Monaco, teneva da un po' sotto sorveglianza Reichwein temendo potesse finire nel mirino di Johan.

Una volta trovata una sistemazione sicura per Tenma e Dieter, Reichwein si fa raccontare il motivo per cui l'uomo si trova a Monaco: indagando sul caso di Richard Braun, Tenma ha visto una fotografia del giovane serial killer ucciso in passato dal detective e, grazie a Dieter, ha scoperto che da bambino era stato internato al 511 Kinderheim, come Johan. Reichwein si offre di aiutarlo a trovare Johan e a scagionarsi. Recatisi alla sede centrale della Thalbach & Schunwald AG i due uomini vedono Schunwald, Karl e Johan uscire dall'edificio. Il piano di Reichwein è trovare un testimone della morte di Richard per dimostrare che Johan era presente al momento del decesso, oppure trovare la prostituta con cui parlò Fahren, ossia la falsa Margot Langer, per lo stesso motivo. Tuttavia, Reichwein sospetta che Tenma sia a Monaco non per incastrare Johan ma per ucciderlo, impressione che viene confermata da Dieter, mentre Tenma ha lasciato il nascondiglio dove si trovava. Nel frattempo, il dottor Gillen viene rintracciato da Lunge: il detective sospetta – a ragione – che Gillen abbia aiutato di proposito Tenma a fuggire dalla polizia a Velbert. Gillen risponde che ritiene che Tenma sia innocente e dichiara di non sapere dove si trovi in quel momento (benché sappia in realtà che si trova a Monaco). Inoltre, informa Lunge di tutto quanto accaduto in Baviera nell'ultimo periodo, ossia i fatti che ruotano intorno a Schunwald e Johan, oltre alle morti di Fahren e Richard. Lunge, tuttavia, rimane convinto che sia Tenma il colpevole, fino a che Gillen non gli mostra una foto di Johan; il detective decreta di aver, forse, commesso un grave errore e riesce a farsi rivelare da Gillen che Tenma è a Monaco. Quest'ultimo, intanto, si reca da un ricettatore per procurarsi un fucile di precisione.

Alla stazione di Monaco, Hanna prende il libro illustrato portatole da Lotte e scopre che si tratta di un'antica fiaba della Cecoslovacchia che narra la storia di un mostro senza nome che vaga per il mondo alla ricerca del modo per trovarne uno. Dopo aver divorato molte persone a cui aveva in precedenza rubato il nome, il mostro incontra un bambino malato di nome Johan e decide di non ucciderlo per poter portare quel nome per sempre. Confusa, Hanna decide di rimandare la propria partenza e si precipita verso la biblioteca; qui, intanto, Tenma avrebbe l'occasione di sparare a Johan ma alla fine non riesce a premere il grilletto. Ad approfittarne è Roberto, che stende il dottore e si appropria del suo fucile di precisione per uccidere Schunwald. Nel frattempo, mentre questi si accinge a prendere la parola, una donna irretita da Johan comincia a spargere benzina per la biblioteca per far scoppiare un incendio e uccidere tutti i presenti. Schunwald si rende conto del pericolo e chiede a tutti di mantenere la calma e di cominciare a dirigersi verso le uscite che però, al momento dell'innesco, risultano bloccate. Quando l'incendio divampa, Roberto deduce che il piano di Johan sia cambiato e si accinge a lasciare l'edificio, ma viene sorpreso da Tenma, che si è ripreso e ha afferrato la sua pistola. L'episodio termina con i due uomini che premono il grilletto apparentemente all'unisono.

Tenma riesce, rimanendo illeso, a colpire con due proiettili Roberto, che muore e precipita dalla balconata dove si trovava. Con l'incendio ormai dilagato nel salone, l'uomo cerca di avvicinarsi a Johan ma viene rallentato dalle persone accasciate sulle scale alla ricerca di una via di fuga. Per salvarle, l'uomo rinuncia momentaneamente al suo obiettivo e punta invece la pistola contro il cardini del portone d'ingresso sbarrato, riuscendo poi a sfondarlo con l'aiuto di altre due persone. Mentre tutti fuggono dalla biblioteca, Tenma si dirige verso il palco dove si trovano ancora sia Johan che Schunwald, ma inspiegabilmente non riesce a sparare al ragazzo, che lo supera dirigendosi verso l'uscita. Sul luogo sopraggiunge anche Hanna, che spara ripetutamente in direzione del fratello gemello che riesce però a dileguarsi nel fumo. Proprio quando Tenma esorta la ragazza a prendere Schunwald e scappare, il palco crolla su di loro seppellendoli. Nel frattempo Karl, alla villa di Schunwald, trova una lettera scritta poco tempo prima di morire da sua madre a una sua amica cecoslovacca, dove si fa riferimento a un ragazzo da lei conosciuto che si intuisce essere Johan. Insieme alla lettera, il giovane trova anche il rapporto delle indagini che Schunwald aveva fatto condurre dopo la morte della donna.