Raoh, il conquistatore del cielo

• 1. La via del dominatore (覇王道^?, Haō michi)
• 2. La fortezza del demone (鬼の城^?, Oni no shiro)
• 3. La nascita del Re di Hokuto (拳王誕生^?, Ken-ō tanjō)
• 4. La fortezza del Re di Hokuto (拳王府^?, Ken-ō fu)
• 5. Il piano di Gion (智王の奇策^?, Akira-ō no kisaku)
• 6. La valle di Re Nero (黒王谷^?, Kokuō tani)
• 7. Demone contro demone (悪魔vs悪魔^?, Akuma vs akuma)
• 8. La prima battaglia di Re Nero (黒王の初陣^?, Kokuō no uijin)

• 9. Il Sacro Imperatore (聖帝^?, Seitei)
• 10. Gli eroi si ritrovano (両雄再会^?, Ryōyū saikai)
• 11. La trappola della stella dell'incantamento (妖星の罠^?, Yōsei no wana)
• 12. Il Re di Hokuto contro il Sacro Imperatore (拳王vs聖帝^?, Ken-ō vs seitei)
• 13. Alla cieca (模索^?, Mosaku)
• 14. Ricordi (追憶^?, Tsuioku)
• 15. La città inespugnabile (不落の街^?, Haō michi)
• 16. L'imperatore drago (龍帝の最期^?, Furaku no machi)
• 17. Il crollo (崩壊^?, Hōkai)
• 18. In fondo al cuore (胸中^?, Kyōchū)

• 19. Il Villaggio dei Miracoli (奇跡の村^?, Kiseki no mura)
• 20. Iene (外道^?, Gedō)
• 21. I due fratelli si ritrovano (兄弟の会談^?, Kyōdai no kaidan)
• 22. La bestia della prigione - parte 1 (監獄の獣・前編^?, Kangoku no kemono zenpen)
• 23. La bestia della prigione - parte 2 (監獄の獣・後編^?, Kangoku no kemono kōhen)
• 24. La foresta del vento (風を聴く森^?, Kaze o kiku mori)
• 25. Il salvatore (救世主^?, Kyūseishu)
• 26. Il grande albero (巨木^?, Kyoboku)
• 27. Il demone (鬼^?, Oni)

• 28. Il lupo del cielo (天狼^?, Ten ōkami)
• 29. Il cane degli inferi (魔狼^?, Ma ōkami)
• 30. Due coppe (盃^?, Sakazuki)
• 31. King (KING)
• 32. Nubi senza padrone (我流の雲^?, Garyū no kumo)
• 33. Le guerriere (parte 1) (女の戦・前編^?, Onna no sen zenpen)
• 34. Le guerriere (parte 2) (女の戦・後編^?, Onna no sen kōhen)
• 35. Il villaggio del deserto (砂漠の村^?, Sabaku no mura)
• 36. L'uomo con le sette cicatrici (七つの傷の男^?, Nanatsu no kizu no otoko)

• 37. Il piano dello stratega (軍師の策^?, Gunshi no saku)
• 38. Invasione (潜入^?, Sennyū)
• 39. La trappola (罠^?, Wana)
• 40. L'uomo nell'ombra (黒幕^?, Kuromaku)
• 41. Determinazione (決意^?, Ketsui)
• 42. Tracce (最終章 蹄^?, Sai shūshō hizume)
• Segreto 1. Il sangue del demonio (悪魔の血^?, Akuma no chi)
• Segreto 2. L'anima del conquistatore (覇王の魂^?, Haō no tamashī)

Raoul, con Souga e Reina, sconfigge il re Demone Daram e s'impossessa del suo palazzo trasformandolo nel suo quartier generale. Questo è il punto di partenza del suo piano di conquista e da questo momento decide di farsi chiamare "Re di Hokuto".

Raoul inizia a organizzare il suo esercito e a conquistare i regni vicini, molti dei quali si arrendono senza combattere. Durante queste campagne incontra un feroce cavallo, Re Nero, che riesce a domare e a rendere suo inseparabile destriero.

Viene introdotto il personaggio misterioso di Sakuya, la quale si guadagna la fiducia di Raoul aiutando l'esercito del Re di Hokuto a conquistare un ulteriore regno prendendo una fortezza ritenuta inespugnabile.

Raoul nomina Uighur nuovo capocarceriere della prigione di Cassandra. Tramite un lungo flashback si viene a conoscere come la città di Cassandra fu conquistata e quale fu la triste fine del suo vecchio re.

Raoul scopre dove si trova Toki e lo incontra. Gli propone di unirsi a lui, ma, al suo rifiuto, lo affronta; prima del combattimento Toki rivela che sta cominciando a padroneggiare la trasmigrazione dell'anima e ne fa uso durante lo scontro, ma lo svantaggio è evidente e Toki deve arrendersi. Raoul lo fa rinchiudere nella prigione di Cassandra e Toki preferisce restare in cella ad aspettare l'arrivo di Kenshiro.

L'armata del Re di Hokuto è potente, ma a corto di ufficiali; dopo il rifiuto di Toki di partecipare alla sua campagna, Raoul propone a Ryuro, il maestro della Scuola del Gabbiano di Nanto, di diventare uno dei suoi generali, ma ottiene un netto rifiuto. Questi, anzi, lo invita a cambiare strada abbandonando il terrore e la conquista. La risposta scatena l'ira di Raoul e i due si battono; anche Ryuro è ammalato e la sua resistenza è debole; Raoul lo uccide e parte decidendo di diventare un demone, pur di aumentare la sua forza.

Raoul diviene un demone e comincia a uccidere e a carpire i segreti dei grandi maestri di arti marziali. In un suo viaggio, incontra Ryuga, che desidera conoscerlo e sfidarlo. Ryuga ritiene Raoul l'unico in grado di portare ordine nel mondo immerso nel caos, ma come praticante d'arti marziali il suo orgoglio non gli permette di cedere senza farsi valere. I due si scontrano e Raoul, dopo averlo sconfitto, lo ingaggia come braccio destro. Alla prima battaglia in compagnia di Soga, Ryuga si dimostra abile e spietato, poiché ha deciso di prendere su di sé parte della crudeltà e spietatezza di Raoul.

L'esercito di Raoul diventa sempre più brutale mentre continuano le sue conquiste. Durante una ricognizione assieme a Reina dentro Croce del Sud, la città di King, ovvero Shin, Ryuga viene a sapere dal fratellastro Juza che Julia si è uccisa; tuttavia Raoul e i suoi generali decidono di lasciare a Kenshiro il compito di affrontare Shin. Raoul trascorre la notte celebrando la scomparsa della sola donna che ha amato, mentre Reina, che lo ha osservato a distanza, chiede consiglio a Sakuya; quest'ultima le chiede fin dove è pronta a spingersi a causa dell'amore che prova per Raoul.

Mentre l'esercito si trova in battaglia, Reina decide di sua iniziativa di effettuare una missione esplorativa a Sud, venendo, però, catturata da un subordinato di Yuda. Viene soccorsa dallo stesso Raoul, cui Yuda è costretto a cedere meditando vendetta. Intanto Sakuya fa spesso visita a Toki nella sua cella a Cassandra.

Souga viene misteriosamente ferito in modo grave mentre esplora un villaggio. All'arrivo dell'esercito, capita lo stesso a Ryuga. È Raoul che scopre e uccide Gaìan, maestro della devastante tecnica del Monte Nero. Intanto, il comportamento di Sakuya si fa sospetto, e la donna viene chiamata a colloquio da Souther, il Sacro Imperatore di Nanto.

Si scopre che Sakuya è la sorella di Gaìan e essa stessa maestra della tecnica del Monte Nero. La donna viene rinchiusa a Cassandra per aver incontrato Souther, non volendo rivelare cosa si sono detti. Raoul muove guerra al Sacro Imperatore, ma poi i due si accordano: ciò è un diversivo di Yuda, che attacca la capitale indifesa. Souga lo capisce grazie a un biglietto che Reina gli ha dato da parte di Sakuya, che è già stata avvertita da Toki sull'invulnerabilità di Souther alla Divina Arte di Hokuto.

Reina decide di liberare Sakuya per contribuire alla difesa, ma le forze soverchianti di Yuda sembrano prevalere. Proprio in quel momento arriva Raoul che lo sconfigge facilmente. Tutto sembra concluso quando giunge Souther col suo esercito al completo.

Inizia il furibondo scontro tra Souther e Raoul, ma nessuno dei due riesce a prevalere: la tecnica di Souther è formidabile e lascia il segno, ma Raoul resiste, e nonostante il segreto che lo protegge, il maestro della Fenice di Nanto è inferiore a Raoul per potenza dei colpi. I due rischiano di uccidersi a vicenda, ma entrambi sono decisi ad andare fino in fondo. Sakuya decide di immolarsi per porre fine al duello. I due raggiungono così una nuova, fragile tregua. Giunge notizia che Kenshiro ha distrutto Cassandra e liberato Toki, Raoul comprende allora che è arrivato il momento di affrontare i due fratelli e si mette in marcia.