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• Karaoke (カラオケ編^?, Karaoke-hen)
• Ramen (ラーメン編^?, Rāmen-hen)
• Ipnosi (催眠術編^?, Saiminjutsu-hen)
• Sacco da boxe (サンドバッグ編^?, Sando Baggu-hen)
• Necrofear Hound Dog (ネクロフィアハウンドドッグ編^?, Nekurofia Haundo Doggu-hen)
• Paripi (パリピ編^?, Paripi-hen)
• Ce l'hai? (それいる?編^?, Sore iru? Hen)
• Un lungo incantesimo (呪文長い編^?, Jumon nagai-hen)
• Un suono strano (変な音編^?, Hen'naoto-hen)
• Un frutto follemente delizioso (めっちゃうまい実編^?, Metcha umai mi-hen)
• Tagliarsi le dita (指切りげんまん編^?, Yubikiri genman-hen)
• Fungo velenoso/ (毒キノコ編^?, Doku kinoko-hen)
• Babbo Natale (サンタクロース編^?, Santa Kurōsu-hen)
• Sono cresciuto (でっかくなっちゃった編^?, Dekkaku natchatta-hen)
• Sto cercando qualcosa (探し物編^?, Sagashi mono-hen)

• Il lavoro part-time di Grammy (グラミのバイト編^?, Gurami no Baito-hen)
• Costellazione (星座編^?, Seiza-hen)
• Shōgi (将棋編^?, Shōgi-hen)
• Manners (マナー編^?, Manā-hen)
• Arte (芸術編^?, Geijutsu-hen)
• La passeggiata di Taichi (タイチさんぽ編^?, Taichi sanpo-hen)
• Haiku (俳句編^?, Haiku-hen)
• Barbecue (BBQ編^?, BBQ-hen)
• San Valentino (バレンタイン編^?, Barentain-hen)
• Che tipo di vestito indossi? (どんな服着てるの編^?, Don'na fuku kiteru no hen)
• La biancheria intima di Lemia (レミーアさんの下着編^?, Remīa-san no shitagi-hen)
• Sono diventato più piccolo (小っちゃくなっちゃった編^?, Shōccha natchatta-hen)
• Abracadabra (アブラカタブラ編^?, Aburakatabura-hen)
• Febbre da fieno (花粉症編^?, Kabunshō-hen)
• Bevanda energetica (栄養ドリンク編^?, Eiyō dorinku-hen)

In un mondo parallelo viene tentata un'evocazione magica, ma un assassino ostacola il rituale, corrompendo l'incantesimo. Nel frattempo sulla Terra, due studenti giapponesi di nome Taichi e Rin vengono improvvisamente avvolti da un cerchio magico e trasportati nell'altro mondo. Un cavallo mostruoso li attacca, ma un trio di avventurieri armati e con abilità magiche viene in loro soccorso e lo uccidono. Ispirati da loro a diventare avventurieri per guadagnarsi da vivere, Taichi e Rin vengono scortati nella città di Azpire, dove tentano di registrarsi alla gilda degli avventurieri. Tuttavia, quando vengono misurate le loro abilità magiche, si scopre che sono così sorprendenti che il maestro della gilda manda Taichi e Rin da Lemia, una maestra mago, e dalla sua apprendista elfa Muller. Dopo aver letto le capacità magiche di Taichi e Rin, Lemia dichiara che devono diventare i suoi apprendisti.

Lemia rivela che Rin e soprattutto Taichi possiedono enormi poteri magici, rendendo un apprendistato con lei un prerequisito per controllarli. Mentre Rin è identificata come una Quad Magician in grado di maneggiare tutti e quattro i principali elementi magici, Taichi è designato come un mago unico ancora più raro che può utilizzare direttamente il potere degli spiriti che controllano quelle forze elementali, sebbene la sua specialità magica rimanga ancora sconosciuta. Sotto la guida di Lemia e Muller, i due si diplomano in un tempo sorprendentemente breve e vengono poi rimandati ad Azpire per farsi registrare come veri avventurieri. Si scopre poi che Taichi continua a sentire una voce fugace che gli parla di tanto in tanto.

Dopo aver lavorato per un po' come avventurieri di basso rango, a Taichi e Rin viene affidata una missione per scoprire la causa della crescente carenza di cibo e altre necessità vitali di Azpire. Nel bar su cui sono incaricati di indagare, si scopre che gli avventori hanno semplicemente scremato il loro cibo da una carovana che era già stata saccheggiata; ma sulla via del ritorno, Taichi e Rin vengono attaccati da un trio di assassine. Sconfiggendone una e facendo scappare le altre, portano la loro prigioniera alla gilda, dove le viene fatta un'offerta per la sua libertà. Il giorno successivo, Muller li porta in campagna per verificare un ritardo nelle consegne di frutta legato alla penuria economica. Finiscono per combattere diversi mostri, ma iniziano rapidamente a sospettare che Cassim, uno dei frutticoltori che hanno incontrato, sia in combutta con i veri ladri.

Taichi, Rin e Muller trovano e sconfiggono una banda di briganti che fanno irruzione nei frutteti, quindi affrontano Cassim, che come sospettavano era in combutta con i malfattori. Messo alle strette, Cassim ammette di aver pianificato le incursioni e lui e la sua partner Grammy attaccano i tre. Per sconfiggere Taichi, Cassim evoca un elementale del gelo e lo potenzia con la sua magia del patto cremisi, rendendolo praticamente imbattibile. Ma quando minaccia di fare del male a Rin e Muller, uno spirito del vento chiamato Aerial, la cui voce viene avvertita dal ragazzo già da diverso tempo, si offre di prestare a Taichi il suo potere, cosa che lui accetta. Grazie alle sue abilità notevolmente potenziate da Aerial, Taichi distrugge l'elementale e recide un braccio di Cassim mentre quest'ultimo e Grammy si mettono in fuga. Dopo aver utilizzato così tanto potere, il giovane eroe crolla a terra privo di coscienza. Alla fine si vede una giovane donna mentre inizia a torturare qualcuno per ottenere delle informazioni, mentre una coppia di giovani maghi gemelli sta nutrendo un gruppo enorme di capsule in una camera sotterranea con i loro poteri magici.

Taichi si risveglia nella casa di Lemia e scopre che Rin e Muller lo hanno portato lì dopo che è crollato a seguito dello scontro precedente. Successivamente Lemia parla della sua battaglia contro i maghi cremisi e poi identifica la specialità di Taichi che si scopre essere un evocatore che può legarsi con gli spiriti elementali in grado di utilizzare direttamente i loro vasti poteri. Tornato ad Azpire per riunirsi a Rin e Muller, Taichi incontra Anastasia, l'assassina catturata da lui e Rin, ora divenuta un membro della gilda che indaga sulla causa della carenza di cibo. I due decidono di fare squadra e si infiltrano in un maniero della città che si sospetta sia il centro di questa operazione illegale, e qui scoprono un piano per scatenare un esercito di mostri potenziati dal patto cremisi su Azpire. Nel frattempo, Rin e Muller vengono attirate in una trappola da Cassim, Grammy e un altro uomo misterioso che vien presentato come la mente dietro l'operazione e che decide di sfidarle a sventare l'invasione.

Rin e Muller tornano alla gilda e diffondono l'allarme sull'incursione in arrivo. Taichi e Anastasia si fanno strada nella cantina della villa, dove i gemelli maghi Miro e Mero liberano i goblin cremisi che hanno allevato. Tuttavia, perdono rapidamente il controllo sui loro mostri, spingendo Taichi a salvarli. All'arrivo dell'alba, gli avventurieri di Azpire incontrano i mostri invasori, molti dei quali potenziati dal patto cremisi. Di ritorno dall'esplorazione della villa, Taichi lascia Anastasia indietro per unirsi alla battaglia.

Mentre la battaglia infuria, e l'uomo misterioso e Cassim la osservano, Anastasia subisce un incantesimo ipnotico e si smarrisce nei campi di battaglia. Con sorpresa di tutti, al combattimento si unisce un drago a due teste che sale dal sottosuolo. Mentre Taichi si prepara a fronteggiare il mostro, Anastasia appare accanto a lui e viene ferita mortalmente dall'attacco del respiro del drago. Mentre muore tra le sue braccia, Taichi infuriatosi chiede ad Aerial di farlo diventare più potente, un desiderio che sigilla formalmente il patto tra lui come evocatore e Aerial come suo spirito e ciò rinvigorisce anche la determinazione del ragazzo di salvare tutti coloro a cui tiene. Così Taichi sconfigge il drago, dopodiché il mostro si ritira, non prima di fornirgli un criptico avvertimento che una certa persona desidera usare il potere di Taichi per controllare il destino di questo mondo.

Dopo la battaglia, Taichi, Rin, Lemia e Muller ricevono una convocazione a Weennifix, la capitale di Eristein (il regno in cui si trova Azpire), per aiutare il re Gilmar a sedare la ribellione istigata da suo fratello minore, il duca Dortesheim. Dopo aver incontrato il re, Lemia lo affronta con il sospetto che sia lui il responsabile dell'evocazione di Taichi e Rin in questo mondo, cosa che Gilmar conferma. Sua figlia, la principessa Charlotte, ha eseguito l'evocazione su comando di suo padre, ma con suo grande rammarico è incapace di riportare i due ragazzi sulla Terra. Mentre Taichi e Rin devono affrontare la prospettiva di dover combattere - e possibilmente uccidere - esseri umani, l'uomo misterioso di Azpire si rivela essere Lodra, l'alto cardinale del re.

Dopo aver appreso dell'arrivo di Taichi e Rin, la cui abilità ad Azpire li ha resi quasi leggendari, il duca Dortesheim decide di accelerare il suo piano per prendere il trono. Un assassino viene inviato per eliminarli, ma Taichi e i suoi amici notano la sua presenza e preparano un'imboscata, sventando l'attentato alle loro vite. Il giorno dopo, il marchese Nilgan, uno degli alleati di Dortesheim, guida il primo attacco con una truppa sorprendentemente piccola; ma il loro piano viene svelato quando impiegano dei potenti anelli magici per bombardare i difensori reali con attacchi a distanza. Combinando i loro poteri, Taichi, Rin, Aerial e i maghi di corte eliminano gli aggressori con un fulmine che li lascia tutti paralizzati, risparmiando loro la vita; Nilgan viene assassinato da Inimicus, il consigliere di Dortesheim, per il suo fallimento. Alla fine, Cassim e Grammy, che si sono infiltrati nella capitale, hanno in programma di attirare Taichi in una trappola per regolare i conti con lui.

Mentre cerca una medicina per lo stomaco dopo aver mangiato troppo alla festa della vittoria, Taichi incontra Cassim, che lo costringe a duellare contro di lui. Per pareggiare le probabilità e determinare quale di loro è più abile, Cassim usa un'effigie magica datagli da Lodra per bloccare la maggior parte dei poteri di Taichi. Ricordando l'allenamento di Lemia, Taichi sconfigge il suo avversario, ma con sorpresa di tutti uno spirito oscuro emerge dall'effigie per ucciderlo. Collaborando tutti insieme, Taichi, Cassim e Grammy distruggono l'effigie, ripristinando il potere di Taichi e permettendogli di eliminare lo spirito. Taichi si separa da Cassim e Grammy, che iniziano a provare un riluttante rispetto per lui; ma questo scontro si rivela essere parte del piano di Lodra e della sua misteriosa amante, Lady Shade. Poco dopo, Dortesheim dichiara guerra aperta e vengono fatti dei preparativi molto veloci per affrontare il nemico.

Inizia la guerra per la corona e i due eserciti si scontrano sul campo di battaglia. Mentre Rin, Lemia e Muller combattono al fianco dei soldati del re, Taichi e Aerial si infiltrano nel campo base di Dortesheim per cercare di convincerlo a porre pacificamente fine alla ribellione. Ma Inimicus, intriso di magia oscura ed ebbro di devozione per Lady Shade, scatena un incantesimo che trasforma i soldati di entrambe le parti in berserker simili a zombi che minacciano di massacrare tutti sul loro cammino.

I due eserciti avversari uniscono le forze per opporsi ai berserker, ma la battaglia si rivela molto dura. Pronto a fare tutto ciò che gli è possibile per salvare i suoi amici, Taichi fa appello al pieno potere di Aerial. Riconoscendo la volontà di Taichi di sacrificarsi, Aerial rinuncia alla sua forma attuale, evolvendosi nella Regina degli Spiriti del Vento, Sylphid, e consentendo a Taichi di spezzare l'incantesimo. Quindi combatte Inimicus, che viene trasformato in un demone dal potere oscuro che risiede in lui, e lo distrugge; ma prima, Inimicus lo informa delle intenzioni di Lady Shade di usare i suoi poteri per cambiare questo mondo. Con la fine della guerra civile, Dortesheim viene giustiziato per tradimento, mentre il gruppo di Taichi viene ampiamente ricompensato per il servizio reso e torna ad Azpire dove diventano ufficialmente eroi. Nonostante la prefigurazione di un conflitto futuro da parte di Inimicus, Taichi si rivela ancora più determinato a usare i suoi poteri per proteggere i suoi amati amici.

Il gruppo torna ad Azpire e scoprono che la gente sta organizzando un festival per quella notte. Il Festival della Notte Stellata si svolge una volta all'anno e consente ai morti di riunirsi con la famiglia, gli amici e i propri cari purché tutte le persone coinvolte indossino delle maschere. I vivi lasciano delle maschere sulle tombe dei loro cari in modo che possano identificarli dalla maschera che indossano. Taichi compra dei fiori e una maschera, lasciandoli sulla lapide di Anastasia. Il gruppo di Taichi stabilisce quindi una bancarella di granita dopo che la zuppa afrodisiaca dei maestri della gilda non si è rivelata adatta all'evento. Durante i titoli di coda, Taichi balla con Rin, poi vede Anastasia e decide di ballare con lei durante l'ultima canzone della festa.