Mentre Hyou ed i suoi fratelli sono alla ricerca del loro padre, li attaccano i Fujin. Hyou riuscirà a sconfiggerli grazie alla nuova forza dell'elettricità di Homura, il loro Karakuri, ma se ne pentirà, in quanto i Karakuri sono fatti solo per riti e feste, non per combattere.

Hyou ed i fratelli si fermano ad una locanda sulla neve, dove incontrano un inglese, che non dovrebbe essere lì in quanto sono proibiti gli estranei in Giappone. Quando i Fujin trovano il gruppo di Hyou cercano anche di ammazzare lo straniero, senza successo.

Hyou ed i fratelli si fermano in un tempio. Quando Hyou mostra al monaco che governa il posto, Mugen, un Karakuri, quest'ultimo si spaventa. Si scoprirà poi che in realtà quel monaco altro non è che un samurai che aveva combattuto una guerra dove i nemici usavano i Karakuri come armi. Grazie ad Hyou ed ai suoi fratelli, il monaco imparerà ad apprezzare i Karakuri, ma morirà quando i Fujin attaccheranno il gruppo.

I Fujin cercano di attaccare il gruppo di Hyou in un modo diverso dal solito: una Fujin si fa dei seguaci, apparentemente aiutandoli, ma in realtà gli dice che va eliminato Saitani, il quale sembra abbia compiuto diversi omicidi, e nel frattempo lei uccide gli altri del gruppo. Il piano però non riesce.

A Hyou e compagnia viene proposto di lavorare per un nobile. Loro non accettano, ma scoprono che quest'ultimo vuole a tutti i costi che ritorni a servirlo un seguace che ha deciso di abbandonare il posto per fare il rivoluzionario: vuole far cambiare il sistema politico di Kyoto. Nel frattempo, Hana viene rapita da dei servitori dei Fujin, ma il resto della banda riesce a trovarla e a salvarla.

Hyou accetta di lavorare per il nobile della puntata precedente, ma per fare ciò deve combattere e per farlo deve prendere la spada del Tengu, elemento maggiore di combattimento per Homura. A quel punto, Hyou rinuncia perché vuole usare i Karakuri per fare del bene. Nel frattempo, scopre che Yuki è in realtà un principe, e quindi non una ragazza come pensava fin dall'inizio.

Un carico affonda nel mare e si perde l'elefante di un uomo. Quando Hyou e i fratelli lo trovano, per loro è una festa, in quanto sono rari gli elefanti in Giappone. L'elefante verrà rubato dai Fujin, ma si riuscirà a salvarlo e riportarlo al padrone.

La banda di Hyou cerca di camminare sulle rocce del mare dato il ritiro di quest'ultimo nel giorno dell'eclissi. Purtroppo i Fujin sono lì ad aspettarli, ma il gruppo di Hyou riuscirà comunque nell'impresa.

Hyou ed i fratelli sono cresciuti ed è arrivato il giorno del matrimonio di Mayu. Sfortunatamente, Sakamoto viene ucciso perché a sua volta aveva ucciso della gente. Per evitare altri contrattempi che interferiscano con il matrimonio, Hyou è costretto a risvegliare Homura, la quale era stata nascosta dallo stesso Hyou perché non venisse più utilizzata per la guerra. È la fine della serie.