A Borgo Bozzetto una ragazza di nome Serena, nonostante sia svegliata controvoglia dalla madre Primula, avverte che la giornata sarà fantastica. Nel frattempo Ash e Alexia atterrano all’aeroporto di Luminopoli, dove il ragazzo intravede un imponente Pokémon. Alexia informa Ash che la palestra della sorella si trova a Novartopoli e che ella è via per un viaggio; lo consiglia allora di sfidare la palestra locale, ubicata nella Torre Prisma, e saluta il ragazzo. Arrivato sul luogo, Ash scopre che alla palestra può accedere solo chi ha conquistato già quattro medaglie e viene cacciato in malo modo da un’intelligenza artificiale. Fuori dall'edificio Ash, spiato da un guardingo Froakie, incontra un ragazzo, Lem, e sua sorella minore, Clem. Ash sfida Lem e il suo Bunnelby, ma senza esito a causa dell’intromissione del Team Rocket, che viene respinto proprio grazie a Froakie. Lem e Clem suggeriscono di portare il Pokémon ferito al laboratorio del Professor Platan.

Mentre Serena si allena a Formula Rhyhorn, disciplina nella quale Primula fu campionessa, Ash, Lem e Clem portano Froakie dal Professor Platan. Il professore racconta ai ragazzi che Froakie, uno dei Pokémon iniziali della regione di Kalos, è fuggito sinora da tutti gli allenatori che lo hanno scelto e spiega loro che l’oggetto dei suoi studi è uno stadio evolutivo ulteriore chiamato Megaevoluzione. Il Team Rocket arriva al laboratorio e tenta di controllare il Garchomp di Platan con un dispositivo che però lo fa impazzire. Il Pokémon, che sta scatenando il panico in città, si rifugia sulla Torre Prisma e Ash insieme a Froakie lo raggiunge e lo aiuta, ripreso dalla televisione; il ragazzo, gettatosi dalla torre per salvare Pikachu, viene poi salvato a sua volta dal Mega Blaziken che aveva visto quella stessa mattina. Le gesta di Ash vengono viste in diretta da Serena, che riconosce in lui il ragazzino che conobbe anni prima e sente che “qualcosa di eccezionale” sta per accadere. Ash si guadagna il rispetto di Froakie, il quale decide di seguirlo nel suo viaggio. La mattina della partenza Platan gli consegna un Pokédex.

Serena decide di iniziare un viaggio con l’intenzione di ritrovare Ash e per questo motivo si reca alla volta di Luminopoli per scegliere il suo primo Pokémon da Platan. Nel frattempo il Team Rocket, seduto ad un café, aggiorna Giovanni sui propri obiettivi nella nuova regione. Ash invece si iscrive ufficialmente alla Lega di Kalos e opta per andare alla palestra di Novartopoli percorrendo, su consiglio di Lem, il Percorso 4; i due fratelli decidono di seguire Ash nel suo viaggio ispirati dal coraggio da lui dimostrato il giorno prima. Nel bosco Clem chiede a Lem di catturare per lei un Dedenne, il quale però scappa dopo che un Fletchling gli ruba una bacca. Mentre Ash cattura con successo il Pokémon Pettirosso dopo un’ardua battaglia, James cattura invece Inkay, che lo ha seguito dopo avergli sottratto una brioche quando era al bar in città. Serena, arrivata al laboratorio, ha conferma che il ragazzo che ha visto in televisione è effettivamente Ash.

Serena riceve anch’ella un Pokédex e sceglie Fennekin come suo Pokémon iniziale. Dedenne ha seguito Ash, Lem e Clem in cerca di cibo e quando il capopalestra tenta di catturarlo, il Pokémon e Pikachu finiscono in un valle attraverso una serie di gallerie sotterranee. Il Team Rocket non si lascia scappare l’occasione di attaccarli, ma i due elettro-roditori li mettono fuori gioco e Dedenne stringe amicizia con la compagnia. Lem infine cattura Dedenne e Clem se ne prende cura personalmente. Nel frattempo anche Serena è sulla strada per Novartopoli.

Ash arriva a Novartopoli e alla palestra della città incontra nuovamente Alexia, che gli presenta la sorella minore, Violetta, capopalestra e fotografa di Pokémon Coleottero. Per la sua prima lotta in palestra a Kalos Ash manda in campo Pikachu, mentre Violetta sceglie Surskit, che ghiaccia il campo con Geloraggio per scivolarci sopra aumentando la sua velocità e limita i movimenti degli avversari con Rete Vischiosa. Pikachu viene sconfitto, così Ash chiama Fletchling. Nel mezzo dell’incontro arriva in palestra Serena, emozionata e impaziente di conoscere la reazione di Ash nel vederla, e si unisce ad Alexia, Lem e Clem nell’assistere alla lotta. Fletchling si libera di Surskit, ma Vivillon, col suo potente Raffica, è un avversario troppo forte. Ash cura i Pokémon al Centro Medico e Serena gli porge il suo zaino presentandosi, ma il ragazzo non sembra ricordarsi di lei. Alexia e Noivern aiutano Ash con un allenamento speciale in vista della rivincita.

Serena tenta di far ricordare ad Ash, fallendo, il loro incontro al Campo Estivo Pokémon del Professor Oak a Biancavilla, ma riesce comunque ad incoraggiare il ragazzo citando ciò che egli le disse anni prima in un momento di difficoltà. Ash continua allora l’allenamento con Alexia e successivamente con un’invenzione di Lem, al termine del quale egli ricambia il supporto rincuorando la ragazza, che non ha chiaro cosa voglia perseguire nel suo viaggio, avendolo segretamente iniziato solo per lui. Il giorno dopo Ash è pronto per la rivincita. Pikachu, piantando la coda nel ghiaccio, sconfigge Surskit, che non riesce a usare Rete Vischiosa, mentre Fletchling ancora una volta è troppo inesperto per Vivillon, che ha in serbo un’altra temibile mossa: Sonnifero. Pikachu, colpendosi da solo con la sua stessa Energisfera, evita l’assopimento e colpisce definitivamente Vivillon. Ash ottiene la sua prima medaglia di Kalos e Alexia lo indirizza ad Altoripoli; Serena però non ha ancora progetti ben precisi.

Ash invita Serena ad unirsi al gruppo, cosa che la ragazza accetta felicemente; sulla strada del ritorno per Luminopoli ella ha finalmente la possibilità di restituire ad Ash il fazzoletto col quale egli la medicò al campo estivo anni prima: Serena, infatti, che si perse nel bosco ferendosi ad un ginocchio, venne aiutata e salvata da Ash. Il ragazzo allora si ricorda dell’episodio. Fermandosi al Villaggio Odissea, Ash decide di partecipare ad una gara di Formula Rhyhorn e Serena gli insegna a cavalcare, rivelando di essere figlia di una campionessa di questo sport, che però non l’appassiona. La corsa viene interrotta da un piano del Team Rocket, che però viene sconfitto dal Bunnelby di Lem e dal Fennekin di Serena, alla sua prima lotta. Primula dà il permesso alla figlia di continuare il suo viaggio insieme ai ragazzi.

Passando per una nuova città i quattro ragazzi incontrano Jessica, una giovane toelettatrice che ha diversi problemi col suo ritroso Furfrou. Jessica è allieva del grande toelettatore Jean-Louis Sherman, al cui negozio gli allenatori imparano diversi aspetti della professione. Continuando poi il tour della città, il gruppo si imbatte nientemeno che in Jessie, James e Meowth, travestiti da parrucchieri e stilisti per sottrarre quanti più Pokémon possibili agli allenatori. Una volta consegnato loro Fennekin, i ragazzi scoprono dall’Agente Jenny che i tre sono ricercati dalla polizia, ma vengono scovati grazie al fiuto di Furfrou. Nonostante Wobbuffet e Inkay siano molto migliorati in battaglia, la loro sconfitta serve a Jessica e Furfrou per saldare il rapporto. Dopo aver assistito alla toelettatura del Pokémon, Ash e i suoi amici lasciano la città, ma Serena, pensando a Jessica, inizia a interrogarsi sul non avere una vera passione alla quale dedicarsi.

Ritornati a Luminopoli, Ash e i suoi amici incontrano per caso Meyer, il padre di Lem e Clem, che incurante del segreto dei ragazzi svela che il figlio è il capopalestra della città. In seguito al disappunto di Ash e Serena, Lem è costretto a spiegare l’antefatto: troppo impegnato coi doveri da capopalestra tanto da togliergli tempo per studio e svago, egli ha creato un robot per sostituirlo durante i combattimenti, ma un incidente ha reso l’automa troppo severo e scontroso, il quale ha cacciato i due fratelli dalla palestra e ha preso possesso della struttura. Il gruppo decide così di risolvere la situazione una volta per tutte; infiltratisi nella Torre Prisma, gli allenatori raggiungono Lembot, che accetta la sfida di Lem quando questo ricorda la parola chiave del suo programma. Ispirato dallo stile creativo di Ash, Lem e Bunnelby sconfiggono Heliolisk così che il capopalestra può finalmente riparare Lembot. Tornati a casa, anche i due fratelli chiedono al loro genitore di lasciarli partire, ricevendo un entusiastico assenso. Quella stessa notte ricompare l’eroe mascherato da Blaziken col suo Mega Pokémon. Ash decide di seguire comunque la regola delle quattro medaglie e sfiderà Lem quando sarà pronto.

Il Team Rocket vuole impossessarsi dei risultati dello studio che il Professor Platan sta svolgendo sulle megaevoluzioni. Prima di lasciare la città Ash e i suoi amici fanno una breve visita proprio al professore, e presso il suo laboratorio fanno la conoscenza di un Chespin combinaguai e ingordo di dolci che mangia tutti i macarons preparati da Serena. Irrompe d’improvviso il trio che rapisce l’uomo e porta accidentalmente con sé anche Clem e Serena, che lascia sulla strada dei pezzetti di dolci, prontamente trovati da Chespin, che conduce Ash e Lem al nascondiglio dei criminali. In un magazzino fuori città il Team Rocket aziona coi dati sulla megaevoluzione un robot Mega Meowth, che però viene sconfitto da Chespin e dalla Maschera di Blaziken, che è in realtà Meyer. Chespin, affezionatosi a Lem, vuole essere un suo Pokémon e Platan acconsente.

Ash e i suoi amici stanno pranzando in una foresta di bambù e si imbattono in due Pancham molto golosi quando il Team Rocket cattura con successo tutti i loro Pokémon. Un litigio a bordo della mongolfiera la fa esplodere disperdendo i Pokémon per la foresta sottostante. Meowth viene salvato da Pikachu e dagli altri, ma come sempre trama per tradirli. Mentre Jessie e James cercano il loro compagno, ella cattura con sorprendente facilità un Pumpkaboo. Durante il loro vagare, i Pokémon si scontrano col Pangoro amico dei Pancham, ma Chespin distrugge per errore il suo rametto di bambù causando lo sconforto del Pokémon. Quando gli allenatori ritrovano i loro amici, Lem, sentendosi responsabile per l’atto di Chespin, decide di rimediare, ma una volta trovato il rametto giusto, il Team Rocket li attacca con Pumpkaboo. Nella confusione della lotta Ash riesce a dare il bambù a Pangoro che, rinvigoritosi, caccia i nemici.

Ash e i suoi amici si imbattono in Dolan, ricercato contrabbandiere di Pokémon sulle cui tracce c’è l’Agente Jenny. Durante l’inseguimento l’uomo lascia cadere una cassa contenente uno Scatterbug, che i ragazzi portano subito ad un Centro Pokémon, ma qui vengono bloccati da Jenny che li crede colpevoli. Chiarito il malinteso, la poliziotta spiega come Dolan sia specializzato nel contrabbando delle varie forme di Vivillon, che i ragazzi ignoravano. Il gruppo decide di tendere una trappola al malvivente travestendo Chespin da Spewpa, nel quale Scatterbug si è appena evoluto. Rintracciata la base di Dolan, Ash e Froakie lottano contro di lui e il suo Diggersby, ma quando Froakie è quasi al tappeto Spewpa si evolve in Vivillon e sconfigge Dolan. I ragazzi assistono all’evoluzione contemporanea di tutti gli Spewpa prigionieri in variopinti Vivillon che volano via al tramonto.

L'allenatrice Penelope sfida Ash: se perderà l'incontro, il ragazzo sarà obbligato a seguirla. Vedendo per la prima volta Sylveon Ash apprende dell’esistenza del nuovo tipo Folletto. Froakie viene sconfitto da Sylveon, così che Ash è costretto a mantenere la parola, con una certa gelosia e preoccupazione da parte di Serena. Il gruppo, tirando un sospiro di sollievo, è solamente condotto alla scuola materna dove la ragazza è insegnante, ed ella spiega come voglia sempre mostrare Pokémon diversi e selvatici ai suoi alunni, tra i quali c’è Randall, bambino estremamente pauroso verso i Pokémon a causa di uno spavento vissuto tempo prima. Il Team Rocket, travestito da intrattenitori per bambini, ruba Pikachu e Sylveon ma per errore rapisce anche Randall e Froakie. Grazie ad Ash, il bambino è finalmente capace di superare le sue paure e libera i Pokémon insieme all’allenatore.

Ash e i suoi amici sono sorpresi da un temporale e trovano riparo in una decaduta magione abbandonata nel bosco. A loro si aggiunge anche il Team Rocket per lo stesso motivo. I ragazzi comprendono velocemente dal manifestarsi di strani avvenimenti che non sono soli in casa e che con loro vi è una presenza irrequieta. Clem, incuriosita dalla piccola creatura luminescente, scopre che si tratta di un Espurr che, rimasto solo, vuole unicamente giocare con qualcuno. Il Pokémon, che indossa un importante gioiello uguale a quello di una vecchia signora in un ritratto, racconta ai presenti, grazie alla traduzione di Meowth, la sua storia: esso visitava spesso la villa per giocare con l’anziana proprietaria Lisa, che un giorno gli porse il proprio ciondolo; purtroppo la donna morì poco dopo e l’ignaro Espurr decise di rimanere alla villa finché ella non fosse tornata. La nipote Elise giunge alla villa con l’intenzione di demolirla, ma fatta amicizia con Espurr decide di rimanervi ad abitare insieme ad esso.

Per il primo campeggio del gruppo, Serena offre agli amici i suoi macarons, ma Chespin li mangia tutti di nuovo. Così appesantito, il Pokémon non ottiene buoni risultati nelle lotte cui Lem lo sottopone per fargli ritrovare la forma, perdendo sia da Froakie che da Dedenne. Lem decide quindi di mettere in riga Chespin ma, durante la progettazione di un macchinario, il Pokémon segue il profumo di altri dolci preparati da un’anziana signora di nome Carrie. Cercando Chespin, Lem di nascosto lo vede felice con la donna e pensa che sia meglio lasciarlo lì, convinto di essere stato lasciato per mancanza d’affetto, ma quando ella pensa di utilizzarlo in una lotta contro il Delphox del marito Wylie, il capopalestra corre in suo aiuto. Pensando ad una tattica su misura, Lem e Chespin ritrovano sintonia e affiatamento e ottengono un pareggio con Wylie. I ragazzi fanno merenda dalla coppia di anziani, che fa pace risolvendo il bisticcio che portò i due alla sfida.

In un Centro Medico per Pokémon Clem e un’altra ragazzina di nome Lyn, accompagnata dalla sorella maggiore Lena, si scambiano accidentalmente le rispettive borsette assolutamente identiche, all’interno delle quali ci sono i loro Pokémon che stanno riposando. Clem si ritrova con Pichu, mentre Lyn con Dedenne. Le due parti passano la giornata a rintracciarsi e cercarsi, e in queste ore le due bambine fanno amicizia col Pokémon l’una dell’altra. Dedenne, in particolare, crea molti problemi a causa della sua curiosità e distrazione, che lo portano sempre a mettersi nei guai. Alla fine grazie sia alle indicazioni di una donna, sia ad un’invenzione di Lem, i ragazzi trovano Lyn e Dedenne, che vengono salvati da uno sciame di Beedrill da Pikachu. Le due ragazzine rientrano in possesso dei rispettivi Pokémon.

Mentre allena Froakie presso una cascata, Ash viene interrotto da un ninja di nome Sanpei in compagnia del suo Frogadier. Ash, provocato dai commenti poco lusinghieri del ninja, lo sfida ad una lotta, che Sanpei vince con facilità. Quando il ninja fa notare ad Ash la sua mancanza di visione strategica, l’allenatore di Biancavilla lo prega di insegnare al suo Froakie il potente Attacco Rapido di Frogadier, ricevendo una risposta positiva. L’allenamento consiste in una serie di prove di destrezza ed elusione nella natura, dal salto tra rocce e radici al camminare sull’acqua sfiorandone la superficie, tecnica che alla fine Froakie riesce a padroneggiare. Nel diventare sempre più amici, Sanpei confida ad Ash il suo sogno: essere il più forte del Villaggio dei Ninja, suo luogo natale, sconfiggendo i fratelli maggiori Ippei, che usa Greninja, e Nihei, che ha un Venusaur. Dopo un altro allenamento compare il Team Rocket, sconfitto da Froakie che, ripensando ai propri sforzi della giornata, apprende Doppioteam. I due ragazzi si salutano promettendosi di rivedersi.

Ash e i suoi amici giungono a Castel Vanità e varcate le sue mura odono un russare insopportabile; il responsabile è uno Snorloax che riposa sotto un gazebo al centro della piazza. Gli abitanti sono pronti a celebrare la Festa del Raccolto, che rende omaggio proprio a Snorlax che ogni anno scende dalla montagna dopo il raccolto per mangiare le radici arando così il terreno per la successiva semina, ma l’unico modo per svegliarlo è il Pokéflauto suonato dal signore del Maniero Sottotono, quest’anno impossibilitato a presenziare. Il gruppo si reca al castello e il nobile rivela che il flauto gli è stato sottratto dalla Principessa Aurelia della Reggia Aurea. Una volta arrivati alla reggia, l’egoista principessa propone ad Ash una scommessa: ella si prenderà Pikachu dovesse batterlo, altrimenti in caso di sconfitta cederà il flauto. Quando la ragazza non mantiene i patti viene sgridata da Lem, del quale ella si innamora proponendo così di cedere il flauto a condizione che egli stia con lei a palazzo. Accettata la proposta malgrado l’angoscia di Lem, i ragazzi tornano a Castel Vanità e consegnano lo strumento al suo legittimo proprietario che, nonostante un tentativo di sabotaggio da parte del Team Rocket, riesce a intrattenere Snorlax che mangia le offerte e se ne va sulle montagne. Alla fine della festa Lem torna col gruppo dopo essere riuscito a scappare dalla principessa con l’inganno.

In una grotta il Team Rocket sta visionando dei filmati di Pikachu per progettare un nuovo piano quando una donna, Madame X, interrompe i tre e fa ipnotizzare Jessie e James dal suo Malamar. Meowth riesce a sfuggire all’agguato e, trovato ferito da Ash e i suoi amici vicino ad un osservatorio radio abbandonato, spiega ai ragazzi come si sia ferito da solo per evitare l’ipnosi e li avverte del piano di conquista mondiale della donna. Inizialmente scettici, vengono però attaccati da Madame X e Malamar che rapiscono Pikachu, ma un’invenzione di Lem aiuta gli allenatori a individuarlo all’osservatorio. Infiltratisi nell’edificio, Lem, Clem e Serena vengono ipnotizzati, mentre Ash, ritrovato il proprio Pokémon tra le grinfie della donna, cerca di farlo rinsavire. La macchina di Lem fa irruzione e colpisce Malamar fermandone l’ipnosi e viene svelato come Madame X fosse solo l’Agente Jenny sotto il controllo mentale del Pokémon, la vera mente criminale. Esso distrugge la sua arma e giura di tornare per completare il piano. Jessie, James e Meowth rabbrividiscono all’idea che Inkay possa evolversi in un Malamar.

Serena propone ad Ash di visitare il Castello Lotta, al quale sono diretti anche due fratelli, Nicholas e Creanzio, che si propongono di accompagnare i ragazzi. Insieme a Guidobaldo, proprietario del castello, spiegano loro le particolarità della struttura: gli allenatori sono chiamati ‘’cavalieri’’ e si sfidano tra di loro per ottenere dei blasoni in base al numero di vittorie conseguite contro cavalieri di egual rango; il cerimoniale di lotta è infatti ispirato agli ideali cavallereschi del passato. Nicholas, che è già Barone, accetta la sfida di Flaviano. Il Fletchinder del primo sconfigge agilmente il Dusknoir del secondo e Nicholas ottiene così il rango di Visconte. Nel frattempo Ash incontra nuovamente Violetta, che gli presenta un suo amico nonché allenatore molto stimato, Lino. Creanzio, alla sua prima volta al Castello con il suo Fletchling, sfida Ash per il titolo di Barone, che quest’ultimo vince con Pikachu. Successivamente ha luogo un’ulteriore lotta: quella tra i Duchi Violetta e Lino, che schierano rispettivamente Surskit ed Onix. Surskit, nonostante la sua agilità, viene battuto da Onix e il suo Rocciotomba, e Lino diventa Granduca. A fine giornata Violetta rivela ad Ash che Lino è il capopalestra di Altoripoli.

Ad un Centro Pokémon Ash vede per la prima volta la Pokévisione, trasmissione tipica di Kalos che permette agli allenatori di girare dei propri video promozionali, tra cui una classifica delle foto e video più votati online, al cui primo posto c’è l’idol Aria. Un’ispirata Serena vuole girare anch’ella il proprio video e chiede ad Ash di aiutarla, ma il ragazzo inizialmente rifiuta preferendo prepararsi per la lotta in palestra. Affittata l’apparecchiatura, durante le riprese Lem crea un robot-telecamera che però impazzisce e l’intervento di Ash nel distruggerlo rovina i vestiti di Serena. Ella decide di vestirsi da Fennekin, con un certo stupore interessato da parte di Ash, che si fa convincere ad aiutarla. Jessie, James e Meowth hanno però sottratto la moviola dal Centro Pokémon e si travestono da produttori cinematografici per sottrarre agli allenatori i loro Pokémon. Durante il salvataggio Serena e Fennekin, che apprende Introforza e Lanciafiamme, superano la loro costante preoccupazione per l’estetica capendo che il loro legame è più forte di qualunque apparenza. Montato il video, Serena è felice che Ash lo apprezzi molto.

Ash e i suoi amici arrivano sulla costa, in particolare alla città di Petroglifari e decidono di visitare l'acquario locale. Qui i ragazzi vedono una statua di un Magikarp d’oro gigante e per saperne di più chiedono al responsabile della struttura, il Signor Lenza, che sta pescando sulla spiaggia col suo Clauncher. L’uomo racconta loro la leggenda secondo cui un giovane apneista, fulminato da uno Starmie, fu tratto in salvo da un enorme Magikarp dorato, poi apparentemente avvistato più volte negli anni ma mai catturato; la statua è eretta per commemorarlo. L’obiettivo di Lenza è trovare questo Pokémon e gli allenatori decidono di dargli una mano pescando con lui. Serena pesca un Corsola e tenta invano di catturarlo. Anche il Team Rocket ha messo gli occhi sul Pokémon, ma è invece proprio il loro sottomarino a forma di Magikarp d’oro ad essere pescato. Respinti i nemici, Lenza regala ai ragazzi i suoi ami da pesca e il gruppo vede al tramonto il Magikarp d’oro gigante mostrarsi con un balzo fuori dall’acqua.

Mentre sta pensando ad una tattica per affrontare il Rocciotomba dell’Onix di Lino, Ash incontra nuovamente Alexia che lo informa di dover visitare il Laboratorio Fossili di Petroglifari per un servizio giornalistico. I ragazzi decidono di accompagnarla e al laboratorio incontrano il responsabile Taddeo che annuncia loro la grande scoperta del team di ricerca: il ritrovamento del Fossilpinna nelle zone glaciali a nord di Kalos, che ha permesso la rivitalizzazione di Amaura e Aurorus, creduti estinti da tempo. Come sempre il Team Rocket entra in azione e ruba Amaura, che segue ingenuamente il trio. I due Pokémon infatti, venendo da un territorio con pochi predatori, sono naturalmente amichevoli. Amaura tuttavia non può sopravvivere a temperature miti perché ne riscaldano il corpo mettendolo in pericolo di vita. Gli allenatori e Aurorus, grazie all’aurora boreale con la quale i due possono comunicare, riescono velocemente a ritrovare Amaura e a salvarlo in tempo.

Lasciata Petroglifari, Ash e i suoi amici stanno pranzando lungo la Muraglia Costiera sulla via per Altoripoli. Serena propone di pescare affermando che troppo allenamento potrebbe stressare Ash e Lem accoglie la proposta suggerendo ad Ash si catturare un altro tipo Acqua per l’imminente lotta in palestra. Ash pesca uno Skrelp che però attacca e avvelena Pikachu. Fortunatamente Ash trova una coppia, Edoardo e Luciana, che ha un antidoto e, una volta guarito il Pokémon, spiega al gruppo come sia sul luogo in cerca del relitto della lussuosa nave da crociera Salgari per studiare le correnti dei quel mare. I ragazzi vogliono aiutare i due, che li portano al largo, ma solo Ash e Serena scendono negli abissi con Luciana, dove trovano la nave che sta venendo razziata dal Team Rocket alla ricerca di qualche tesoro. Lo Skrelp pescato da Ash, insieme al suo branco di Dragalge e gli altri Pokémon Acqua che hanno fatto della nave la loro casa, è aiutato da Ash, Serena e Luciana a salvare il relitto dal collasso.

Ash e i suoi amici raggiungono la città di Altoripoli e si recano nella palestra capitanata da Lino, che accetta di lottare solo se lo sfidante scalerà con le proprie forze la parete rocciosa che porta al campo lotta sulla sua sommità. La prova, che Ash supera con successo, è per testare la forza mentale dell’avversario. Serena è molto tesa per Ash, resasi conto osservando il ragazzo nei suoi allenamenti per questa lotta quanto impegno e dedizione siano necessari per eccellere nelle palestre. Lino consente ad Ash di usare tutti i suoi Pokémon. Froakie scende in campo contro Onix e mostra subito la strategia chiamata “scalata del Rocciotomba”, grazie alla quale vince. Il Pokémon viene però atterrato da Tyrunt, che neanche Fletchling riesce a respingere. Pikachu affronta intelligentemente Tyrunt grazie ad una “scalata del Dragobolide” e scaglia una roccia tra le sue fauci, rendendolo inoffensivo e ottenendo la vittoria decisiva per la Medaglia Rupe. Serena suggerisce di proseguire per Yantaropoli.

Serena ha preparato per i suoi amici dei Pokébignè, dolci tipici di Kalos, che Ash apprezza moltissimo. Uno Slurpuff sbucato fuori da un’aiuola ne prende qualcuno per sé per poi essere raggiunto dalla sua allenatrice, Meringa, che afferma che per il suo Pokémon sono “abbastanza buoni”, provocando così la stizza di Serena, ulteriormente accresciuta dal fatto che la stessa Meringa è anch’ella un’ottima cuoca di Pokébignè. Tra le due ragazze si accende subito la rivalità e Clem propone loro di gareggiare al Concorso di Pokébignè che si tiene proprio in giornata, che è guarda caso il motivo per cui Meringa è venuta in città. Alle fasi preliminari della gara è presente anche il Team Rocket, che però ha doti culinarie disastrose, al contrario di Meringa e Serena, che passano entrambe in finale insieme ai Fratelli Cucinabacche. Meringa, avendo intuito i sentimenti di Serena verso Ash quando questa disse di “cucinare per qualcuno”, stuzzica il ragazzo con allusioni romantiche. Jessie, oltraggiata dalla sconfitta, decide di far sparire tutte le bacche dalla città e dai boschi circostanti, nei quali i ragazzi si recano per trovarne qualcuna come ingrediente per la finale. Serena è attacca da degli Swirlix il cui territorio di alberi di Baccapafslo è distrutto dal Team Rocket, che però viene sconfitto da Ash. Alla fine sono i Fratelli Cucinabacche a vincere il Concorso, mentre Serena e Meringa, grazie all’avventura vissuta insieme, trovano il rispetto reciproco. Meringa però saluta Serena dicendole apertamente che anch’ella ha interessi sentimentali verso Ash, rendendo la loro una rivalità anche d’amore.

L'acconciatura di Clem attira un afflitto Flabébé privo del suo fiore, che la bambina vorrebbe subito per sé, tuttavia i ragazzi scoprono che ha già un allenatore e si dirigono alla vicina Petalonia per aiutare il Pokémon, che viene subito riconosciuto da un anziano signore, Folco, che racconta la sua storia ai giovani: il Flabébé è molto affezionato alla moglie dell’uomo, Fiorenza, che purtroppo si trova in ospedale per una malattia; il Pokémon, in apprensione per la padrona, l’ha seguita alla clinica perdendo però il fiore e, sconvolto per l’accaduto, è scappato arrivando fino a Clem. Il fiore tipico di Flabébé è il Fiorfatato, che però è difficile da trovare in stagione. Il gruppo viene aiutato e poi ingannato da delle guide turistiche dal buffo accento che sono in realtà il Team Rocket. Flabébé, trovato il Fiorfatato grazie a Clem, mette fuori gioco il trio inducendolo alla resa grazie alle essenza rilassanti e calmanti del proprio polline. Tornato in salute, Flabébé torna in ospedale da Fiorenza, che si riprende grazie al suo Pokémon.

Ash e i suoi amici arrivano a Salmastrovilla per le cui strade notano un manifesto per una lotta d’esibizione di Diantha, la Campionessa della Lega e stella del cinema di Kalos, che Ash desidera sfidare. Arrivati al campo lotta designato, i ragazzi accedono ai camerini grazie al Professor Platan, anche lui sul posto per chiedere alla Campionessa di cedergli la sua Pietrachiave per una ricerca, cosa che però ella rifiuta. Durante la lotta tra Diantha e Magnus, campione cittadino, Platan spiega ai ragazzi di più sulla Megaevoluzione: l'allenatore deve possedere una Pietrachiave, il Pokémon una Megapietra e vi deve essere una perfetta sintonia tra i due. Durante una pausa ad un café Ash chiede a Diantha di lottare con lui ed ella accetta vedendo nel ragazzo qualcosa di speciale. La lotta viene interrotta dal Team Rocket che mira al Gardevoir della donna, la quale tuttavia sa di ritrovare il proprio amico grazie al forte legame che li unisce. Gardevoir megaevolve e surclassa il trio.

In seguito all’ennesima sconfitta per mano di Ash e il suo gruppo, il Team Rocket congegna un piano subdolo per vendicarsi, questa volta ispirandosi ad un’invenzione di Lem. James ed Inkay si travestono da Ash e Pikachu, Jessie da Serena e Meowth da Clem; i tre anticipano i ragazzi alla successiva città e cominciano a molestarne gli abitanti declamando ad alta voce i loro nomi. Quando Ash, Serena e Clem vengono fermati dalla polizia per degli accertamenti, Lem rimane quindi da solo. Jessie e James allora indossano i panni di due scienziati dell’Istituto di Tecnologia di Kalos e carpiscono la fiducia del ragazzo tessendone le lodi e ottenendo la sua collaborazione per ultimare un loro mecha. Quando il gruppo di amici si mette sulle tracce degli impostori trova il Team Rocket che lo attacca con il robot di Lem e scappa con Pikachu. Bunnelby tuttavia riesce a scoprirne la posizione e Lem ancora una volta respinge i tre.

Sulla strada per Yantaropoli Ash e i suoi amici si imbattono in Ornella, un’allenatrice, e il suo Lucario. I due stanno cercando di raggiungere cento vittorio consecutive e manca loro solamente due incontri per raggiungere l’obiettivo. Ash accetta la sfida della ragazza, il cui potente Lucario sconfigge agilmente Pikachu. Terminata la lotta ella rivela di essere la capopalestra di Yantaropoli. Ornella racconta gli antefatti che l’hanno spinta a viaggiare: ella viene da una famiglia di capopalestra che ha sempre usato Pokémon megaevoluti e i suoi antenati furono i primi a far megaevolvere un Lucario; il nonno le ha da poco conferito una Pietrachiave, ma deve prima fare esperienza per raggiungere la Megaevoluzione con Lucario, la cui corrispondente Megapietra, la Lucarite, si trova a Cromleburgo; la coppia decide così di mettersi alla prova con le cento vittorio consecutive prima di recarsi lì. Il Team Rocket, che ha origliato tutti, ancora una volta inganna i ragazzi presentandosi come gruppo di consulenza per Megaevoluzioni e catturano Lucario e Pikachu. Grazie al loro profondo rapporto, Ornella e Lucario si ritrovano e sconfiggono Jessie e James come loro centesima vittoria. Ash chiede ad Ornella di poterla seguire a Cromleburgo e la ragazza accetta.

Raggiunta Cromleburgo, Ornella, aiutata Ash, Serena, Lem e Clem, cerca le Lucarite nei vari negozi della città, famosa per le sue pietre evolutive di ogni tipo, ma senza risultato. In aiuto del gruppo giunge inaspettato un fotografo di passaggio, Genisi, che scatta ai ragazzi una foto ricordo e, interpellato riguardo alla Megapietra, li indirizza ad una misteriosa grotta oltre la cava della montagna che fornisce le pietre al paese. Sulla montagna i ragazzi paiono girare in tondo quando Lucario avverte il potere della sua Megapietra provenire da un passaggio nella roccia che conduce alla grotta. Al suo interno un Blaziken custodisce la pietra e si erge quale ultimo ostacolo prima di ottenerla. Ornella e Lucario riescono a sconfiggerlo per poi scoprire che è in realtà un Pokémon del nonno della giovane, Cetrillo, il Sapiente della Megaevoluzione, che ha voluto saggiare le capacità della nipote. Tornati in città, Genisi confessa di essere stato fin dall’inizio in accordo con Cetrillo. Ornella e Lucario sono pronti così per la Megaevoluzione.

Ornella fa megaevolvere per la prima volta Lucario e Ash propone allora ai due una lotta per saggiare la maggior potenza del Pokémon. Durante l’incontro Mega Lucario perde il controllo della propria forza e comincia a disubbidire ad Ornella diventando sempre più violento verso Pikachu. Cetrillo è costretto ad intervenire col proprio Lucario per fermare l’esemplare di Ornella, che viene quindi curato presso il Centro Medico della città insieme a Pikachu. Cetrillo invita Ornella nel campo lotta del Centro per una sfida tra i loro Mega Lucario per un’ulteriore verifica. Ancora una volta il Mega Lucario di Ornella perde il controllo e viene placato da Cetrillo, che rimprovera fortemente la nipote e il suo Pokémon accusandoli di superbia e superficialità per aver creduto che vivere e lottare assieme fosse abbastanza per padroneggiare la complessità della Megaevoluzione; il Sapiente allora li obbliga a recarsi per un nuovo viaggio dalla propria saggia insegnante che vive da eremita sul Monte Sansa. Ash e il gruppo si propongono di accompagnarla per supportarla nel percorso.

Il gruppo si incammina per il Monte Sansa e arriva ad una caverna che presenta un bivio. Al suo interno il Team Rocket disturba dei Noibat selvativi che, spaventati, creano baccano dividendo i ragazzi in due gruppi che scappano al di fuori della grotta perdendosi di vista. Durante la notte Ornella si confida con Lem ricordando la propria infanzia con Lucario, all’epoca un Riolu, e comprende grazie ai pareri del ragazzo la natura dell’incomunicabilità tra sé e il Pokémon megaevoluto. All’alba il Team Rocket attacca Lem e Ornella con i propri Pokémon artificialmente potenziati da degli apparecchi tecnologici. Nonostante l’arrivo di Ash, Serena, Clem e Lucario, il gruppo pare soccombere al trio di criminali. Ornella decide di far megaevolvere Lucario, che però ancora impazzisce arrivando perfino ad attaccare la sua stessa allenatrice. Ella cerca di comprendere la sofferenza e lo smarrimento psicologico di Mega Lucario chiamandolo a sé e riesce a sanarne la mente per il solo tempo necessario a sconfiggere il Team Rocket prima che il Pokémon svenga.

Il gruppo arriva sul Monte Sansa e fa la conoscenza dell’anziana saggia Antema e del suo Mawile. La donna verifica subito le qualità di Ornella e Lucario con una lotta, nella quale il suo Mega Mawile sconfigge Mega Lucario, sempre incapace di controllare la propria aura. Antema allora sottopone gli allenatori a delle sessioni di ikebana e li manda per la montagna a scoprire la natura; in particolare raccomanda ad Ornella e Lucario di ammirare la bellezza delle montagne. Giorno dopo giorno l’anziana osserva i progressi dei ragazzi in base alle loro composizioni, anche se questi sono sempre più perplessi sui metodi di insegnamento della donna. Antema spiega ad una frustrata Ornella come la lentezza dell’ikebana serva a lei e a Lucario per fondere le loro identità attraverso una nuova percezione della realtà. L’assalto del Team Rocket serve da banco di prova per la capopalestra che riesce definitivamente a comunicare con Mega Lucario. Il tintinnio delle campanule che i due hanno raccolto assieme in montagna innesca in Lucario il ricordo delle sfide affrontate insieme alla sua allenatrice e i due comprendono il vero significato del loro legame. Sconfitto il Team Rocket, Ornella torna a Yantaropoli, mentre Ash decide di allenarsi di più in vista della loro sfida in palestra.

Mentre camminano per una foresta Ash e i suoi amici assistono ai soprusi di un Ursaring su un gruppo di Pokémon che sta raccogliendo delle bacche. In loro difesa interviene un Hawlucha, che tuttavia non è spesso in grado di chiudere gli incontri a causa della lentezza del suo Schiacciatuffo; il Pokémon infatti vive per l’elegante presentazione della mossa, che però ne compromettono la velocità. Gli allenatori sono raggiunti da un uomo, Florio, che spiega che Hawlucha è il cosiddetto “campione della foresta”, il Pokémon Lotta che mantiene la pace sul territorio. Ash, ammirato dallo stile di Hawlucha, decide di aiutarlo e durante un allenamento con Froakie egli sviluppa per il Pokémon un tuffo arrotato che velocizza l’attacco. L’ex campione Machamp, battuto in passato da Hawlucha, viene raggirato da Ursaring e un Conkeldurr nel credere che sia il suo rivale a opprimere i Pokémon, ma quando capisce l’inganno i due fanno pace. Hawlucha segue Ash diventando un suo Pokémon e Machamp torna ad essere il campione della foresta.

Ash e i suoi amici attraversano il Canyon di Kalos, che per le sue correnti d’aria è il luogo prediletto dagli aeroallenatori per le lotte aeree, praticate mediante speciali tute alari che permettono a chi le indossa di librarsi in volo col proprio Pokémon. Ad una scuola di volo Ash e il gruppo fanno pratica di questa disciplina quando un’aeroallenatrice di nome Alisea sfida Ash, che vorrebbe allora combattere con Fletchling. Il Talonflame della ragazza, però, non considerando il Pokémon del giovane alla propria altezza, rifiuta la lotta. Ash dunque sceglie Hawlucha, facendosi promettere in caso di vittoria che ella darà una possibilità a Fletchling. Poco dopo la sconfitta di Hawlucha, Talonflame viene sequestrato dal Team Rocket, contro il quale il talento di Fletchling si rivela fondamentale; il Pettirosso si guadagna così il rispetto del rivale, che gli concede allora una lotta durante la quale Fletchling si evolve in Fletchinder e sconfigge l’avversario con la nuova mossa Nitrocarica.

Ash, Serena, Lem e Clem arrivano alla Grotta dei Riflessi, i cui minerali rendono le sue pareti simili a specchi. Durante l'esplorazione della grotta Ash, eccessivamente curioso, si separa dal gruppo e davanti ad uno di questi specchi viene trascinato in una realtà parallela alla propria dove i caratteri delle persone sono l'esatto opposto di quelli che egli conosce: Serena è aggressiva, Lem è veloce e dedito a rituali magici e Ash è un piagnucolone. Serena, Lem e Clem, avendo assistito alla scena, si domandano come aiutare il loro amico. L’altro Lem racconta ad Ash della leggenda che vorrebbe che ogni specchio della grotta sia un portale per tante diverse realtà alternative. Ash decide di aiutare il proprio doppio a ritrovare il suo Pikachu, finito nelle mani del Team Rocket, anch’esso giunto in questa realtà, ma ugualmente destinato al fallimento. Recuperato Pikachu, Ash scopre che deve tornare nel proprio mondo entro il tramonto e che il portale si apre con la forza del desiderio. L’intensa speranza di rivedersi permette ad Ash, Serena, Lem e Clem di aprire il passaggio da ambo i mondi e Serena riesce a salvare Ash all’ultimo secondo.

Durante un quotidiano allenamento Froakie apprende Taglio e Lem propone ad Ash una lotta multipla, alla quale partecipano Chespin e Bunnelby contro Froakie e Hawlucha. I Pokémon di Ash, tuttavia, alla loro prima lotta insieme, non collaborano affatto e anzi iniziano a litigare tra di loro. Il ragazzo pianifica allora un allenamento mirato per i due e inventa il “Tagliotuffo”, un combinazione tra i loro due attacchi, ma improvvisamente egli viene rapito da un Trevenant che lo crede colpevole della cattura dei suoi amici Bonsly e Sudowoodo. Froakie e Hawlucha corrono in suo aiuto e la necessità di salvare il loro allenatore inizia a farli ragionare. Come sempre, l’autore della cattura è il Team Rocket, la cui presenza è utile alla coppia di Pokémon per padroneggiare il Tagliatuffo e difendere gli abitanti della foresta.

Ash e i suoi amici sono invitati dal Professor Platan al suo Campo Estivo Pokémon in riva al mare, dove scoprono che per la sua durata saranno il “Team Froakie”. I ragazzi conoscono Tierno, allenatore di Novartopoli, che presenta subito a Serena la propria amica Shana, grande fan della ragazza per il suo video in Pokévisione. Insieme ad un ragazzo di nome Trovato essi formano un trio di amici che hanno ricevuto il loro primo Pokémon da Platan: Tierno ha Squirtle, Shana Bulbasaur e Trovato Charmander; tutti e tre assieme formano il “Team Squirtle”. Durante la presentazione Platan, dopo aver introdotto i cuochi – cioè il Team Rocket sotto copertura – ai partecipanti, spiega come durante la settimana si terranno varie prove a punti che decreteranno la squadra vincitrice, che verrà immortalata nella Sala d’Onore, come fu per la Campionessa Diantha. Segue un torneo di lotta Pokémon nel quale i sei allenatori si affrontano l’un l’altro: Ash e Froakie sfidano Tierno e Squirtle, ma perdono; Serena e Fennekin, nella loro prima lotta ufficiale, fronteggiano Shana, la quale menziona per la prima volta la sua attività di Perfomer Pokémon, di cui Serena non ha mai sentito parlare; Lem invece lotta contro Trovato. A fine giornata i ragazzi si ritrovano per parlare delle proprie aspirazioni, conversazioni queste che fanno riaffiorare in Serena il disagio che cova per la mancanza di passioni e obiettivi.

La prima prova ha visto primeggiare il Team Squirtle nella gara di pesca, mentre la seconda consisterà nella produzione di un video per la Pokévisione. Serena idea il cortometraggio ‘’Amici’’, che avrà come interpreti i Pokémon del gruppo e durante la preparazione viene a sapere, chiacchierando con Shana, che il Fennekin di Aria si è evoluto in Braixen e che la celebrità è anch’ella una Performer Pokémon. Shana spiega a Serena che le Performer gareggiano in spettacoli chiamati Varietà Pokémon, i quali si articolano in due fasi: l’Esibizione a tema, in cui le Performer si destreggiano tra varie attività di volta in volta diverse come la cucina o la moda, e l’Esibizione libera, in cui Performer e Pokémon si esibiscono insieme in un numero artistico; chi vince tre Varietà può accedere alla Categoria Professionisti e competere per il titolo di “Regina di Kalos”, attualmente detenuto da Aria. Durante un’escursione per le riprese Ash e Serena precipitano in un dirupo e la caduta provoca al ragazzo un infortunio al piede, che Serena prontamente si prodiga a medicare. Serena coglie l’occasione per parlare ad Ash di come si senta ancora smarrita e senza rotta, demoralizzata per un futuro senza ambizioni, ricevendo come risposta delle rassicurazioni e il consiglio di fare qualcosa insieme a Fennekin. Una volta salvati, i ragazzi girano il video che ha come protagonista la stessa Serena con i suoi Pokébignè e tutti i Pokémon; il Team Froakie vince la competizione. Serena chiede a Shana di portarla ad un Varietà.

Il Professor Platan organizza una gara di orientamento, nella quale il Team Froakie e il Team Squirtle rivaleggiano per il primo posto. Vicini al traguardo si imbattono in un banco di nebbia a causa del quale Clem e Pikachu vengono separati dai due gruppi. La bambina vede nella nebbia la sagoma di Xerneas, un Pokémon che dà vita alla flora circostante, ma nel tentativo di inseguirlo si assopisce a causa delle spore di un Amoonguss su un branco di Drifblim che la portano sul lato opposto di un burrone. Shana, Tierno e Trovato smettono di gareggiare per aiutare i loro amici nelle ricerche e infine tutti insieme trovano Clem, che Ash recupera utilizzando anch’egli il trasporto dei Drifblim per oltrepassare il dirupo. Nel lieto fine i due gruppi vedono Xerneas troneggiare nella boscaglia avvolto tra le nebbie, una visione che li ripaga della sconfitta alla gara di orientamento.

Come ultima prova del Campo Estivo Platan propone un torneo di lotta Pokémon a squadre, svolto in una formato misto tra lotta tripla e lotta multipla con tre allenatori insieme con un Pokémon ciascuno. Il Team Rocket decide di chiudere in bellezza l’esperienza al campo sottraendo Charmender, Bulbasaur e Squirtle a Trovato, Shana e Tierno rispettivamente. Insospettiti, gli allenatori, aiutati da Ash e i suoi amici, trovano i cuochi-criminali mentre tentano la fuga e se ne sbarazzano come al solito. Tornati al campo ha inizio il torneo, che vede in finale il Team Froakie e il Team Squirtle. Ash, Serena e Lem vincono la lotta e si aggiudicano la vittoria del Campo Estivo, entrando di diritto nella Sala d’Onore. Prima che i due gruppi di amici si salutino, Ash chiede a Tierno di insegnagli il suo stile di lotta di danza ritmica in vista della sfida con Ornella, mentre Shana e Serena promettono di rivedersi per un Varietà Pokémon.

Ash e la sua compagnia arrivano finalmente a Yantaropoli e dalla terrazza panoramica del Centro Pokémon cittadino ammirano la Torre Maestra, sede della palestra. Gli allenatori vengono accolti da Ornella, che placa la frenesia di Ash informandolo che per accedere all’isolotto bisogna aspettare la bassa marea. La capopalestra assiste alle prove di Ash con la danza ritmica di Tierno, nella quale però il ragazzo è una vera frana; Serena allora decide di aiutarlo insegnandogli dei passi. Al tramonto il gruppo raggiunge la Torre Maestra, dove ad attenderli vi è Cetrillo, che li intrattiene con la storia della casata dei capipalestra locali: è proprio sull’isola che ebbe luogo la prima megaevoluzione della storia, ad opera di un suo antenato col suo Lucario; l’uomo fa inoltre cenno ad un’antica pergamena contenente i segreti del capopalestra, che il Team Rocket pensa ovviamente di sottrarre. Una volta recuperato lo scritto dalle mani del Team Rocket, che contro Mega Lucario non ha chance, Cetrillo ne legge il contenuto ai ragazzi, che scoprono trattarsi di banali regole scritte dall’anziano stesso. Il giorno dopo Ornella ed Ash iniziano la loro attesa lotta.

Ornella per iniziare schiera Mienfoo, mentre Ash combatte con Hawlucha. La strategia della danza ritmo si rivela fallimentare: Hawlucha ed Ash non sono coordinati e il Pokémon incassa un colpo dietro l’altro. Il ragazzo, cercando ispirazione, guarda Serena e ricorda il suo consiglio durante le lezioni di danza di seguire un proprio ritmo personale. Ash allora torna a lottare a proprio modo capendo di non poter imitare Tierno, Hawlucha così lo segue sconfiggendo Mienfoo. Successivamente Fletchinder sconfigge Machoke. In netto svantaggio, Ornella chiama Mega Lucario, che atterra in poco tempo sia Hawlucha che il Pokémon uccello. La sfida finale tra Lucario e Pikachu viene vinta da quest’ultimo, grazie anche alla strategia della “scalata del Dragobolide” usata contro Lino. Ash ottiene la sua terza medaglia, saluta Ornella e decide di incamminarsi verso Temperopoli.

Ash e i suoi amici incontrano e pranzano insieme a Jay, un allenatore che possiede un Meowstic maschio, sulla strada di casa dopo un anno di viaggio. In seguito ad una discussione con Lem, Clem si perde nel bosco seguendo Chespin e, in pericolo di fronte ad uno sciame di Beedrill, viene salvata dal fratello di Jay, Eric, e dal suo Meowstic femmina. Tra i due fratelli non vi è affatto un bel rapporto e la tensione familiare rispecchia una sempre maggiore incomprensione tra Lem e Clem, che viene portata alla loro villa poco distante per medicare una ferita. Il padre di Eric e Jay, visti i progressi dei figli, propone loro di sfidarsi ad una caccia al tesoro per designare l’erede del patrimonio di famiglia. I ragazzi si dividono in due gruppi e Clem, con Eric per fare un dispetto a Lem, capisce grazie a lui le premure del fratello. Jay ed Eric pensano che il tesoro sia un arbusto, ora protetto da un Exploud che i due combattono insieme, riconciliandosi. Il Pokémon è del padre, che ricorda ai due fratelli che il tesoro è in realtà il loro legame.

Jessie, James e Meowth tentano di controllare un Salamence con un piccolo marchingegno che però si danneggia e lo fa impazzire. L’ira del Pokémon si scatena sui Pokémon della zona, che finiscono al Centro Pokémon dove sono di passaggio Ash e i suoi amici. Presso la struttura un imbranato Wygglytuff da poco promosso ad infermiere tenta senza successo di svolgere il proprio lavoro, ma l’Infermiera Joy crede in lui poiché un’antica storia recita che un Wygglytuff su capace di placare una schiera di Flygon inferociti e medicare i feriti dei loro attacchi; fu così che i Pokèmon Pallone furono scelti per affiancare le Infermiere Joy a Kalos. I membri del Team Rocket, vestiti da paramedici, prelevano Pikachu e Wygglytuff ma si imbattono nel Salamence, che Wygglytuff doma con Ondasana forte del proprio tipo Folletto immune agli attacchi del tipo Drago.

Serena e Shana si danno appuntamento a Lagunopoli per assistere al locale Varietà Pokémon dove, oltre alla regolare gara tra Performer della Categoria Esordienti, ci sarà un’esibizione speciale della “Regina di Kalos” Aria. Dopo aver ammirato il numero della ‘’star’’, i ragazzi si apprestano a godersi il resto del concorso, ma ecco che un Pancham selvatico irrompe sul palcoscenico creando confusione e suscitando incredulità. Alla fine della gara, dopo che Serena ha salutato Shana, che ha intenzione di allenarsi sodo per il prossimo Varietà, Chespin e il Pancham di poco prima iniziano a battibeccare e a rincorrersi nel bosco. Pancham ruba il cappello di Ash e gli occhiali di Lem, ma viene rintracciato da Serena, che furtivamente lo osserva provare tutto solo un’esibizione, capendo come il Pokémon abbia il sogno di prender parte a dei Varietà. La ragazza, sentendo un’affinità con Pancham e trovando in esso un’ispirazione per dare una svolta alla propria vita, lo ferma per parargli e gli regala degli Occhialineri, ma quando questo scappa e viene trovato dal gruppo ella si fa avanti volendo catturarlo e si apre ai suoi amici esprimendo il desiderio di diventare una Perfomer Pokémon, obiettivo che col tempo è cresciuto in lei e vuole condividere con Pancham. Il Pokémon Briccone, che si sente capito dall’allenatrice, accetta di seguirla, ma solo dopo una lotta. Tuttavia anche Jessie ha deciso di sfondare nei Varietà e cattura il Fennekin di Serena per sé, ma viene fermata dai ragazzi e Serena è messa in salvo proprio da Pancham. Ripresa la lotta, il Pokémon, viene messo al tappeto da Fennekin e Serena lo cattura.

Ash e i suoi amici giungono in una città per le cui strade ci sono delle “docce lemmiche”, invenzioni di Lem per il benessere dei Pokémon Elettro. Il ragazzo le inventò ispirato dall’incontro con uno Shinx infortunato e deperito mentre egli studiava alla locale accademia Pokémon specializzata nel tipo Elettro. Mentre i ragazzi si intrattengono nella scuola con la docente Clarissa, il Team Rocket tenta di impossessarsi dell’elettricità della città, ma i suoi movimenti mettono in allarme la sicurezza, che insieme al gruppo si precipita nelle fognature dove gli allenatori incontrano un Luxio. Lem riconosce nel Pokémon quello Shinx di molti anni prima, al quale Lem diede appuntamento per chiedergli di essere un suo Pokémon, promessa che però non mantenne a causa di un imprevisto facendo così credere a Shinx di essere stato abbandonato. Raggiunto il Team Rocket alla torre della città, gli allenatori ingaggiano battaglia con il trio alla quale partecipa anche Luxio. Lem, sconfitti i nemici, chiede scusa a Luxio e gli propone di venire con lui: sarà egli questa volta ad aspettare il Pokémon al parco in caso esso l’abbia perdonato. Il giorno dopo Luxio si presenta all’appuntamento e fa pace con Lem, che lo cattura.

Mentre Ash, Serena e Lem si allenano, Clem decide di fare una passeggiata nella foresta, dove incontra altri tre bambini – Heidi, Caio e Glauco – che formano insieme l’Unità di Difesa Lapras. I quattro diventano in breve tempo amici e Clem viene introdotta al nascondiglio segreto della squadra presso un laghetto nascosto dove i bambini stanno proteggendo un Lapras, giunto al bacino in seguito ad una tempesta nella quale è rimasto ferito. La lesione si infetta e provoca al Pokémon alte febbri che richiedono l’intervento prima di Ash, Serena e Lem, e poi dell’Infermiera Joy. Lapras, triste per la lontananza dalla propria famiglia, viene aiutato da tutti a percorrere l’emissario, bloccato da un masso, verso il mare, dove però lo attende il Team Rocket. I genitori di Lapras giungono in aiuto del cucciolo, che saluta Heidi, Caio e Glauco, speranzosi di rivederlo.

Pancham e Chespin non vanno per nulla d’accordo e durante una lite si imbattono in una ragazza di nome Nenè, che insieme ai suoi Smoochum e Farfetch’d si sta preparando, come Serena, per il Varietà Pokémon. Presentatasi al gruppo, ella fa subito amicizia con Serena e le due decidono di sottoporre le loro coreografie al giudizio degli amici così da averne dei pareri per migliorare, ma Jessie è pronta a rapire Smoochum, che considera fondamentale per vincere il Varietà. Nel mentre Chespin continua a rivaleggiare con Pancham perché geloso dell’attenzione che quest’ultimo riceve per le sue performance. Il Team Rocket si spaccia da compagnia di coreografi e riesce a sottrarre i Pokémon del gruppo, ma è tuttavia sconfitto da Pancham e Chespin che sotterrano momentaneamente l’ascia di guerra e uniscono le forze per salvare gli amici. A fine giornata Nenè saluta il gruppo con l’obiettivo di misurarsi in futuro con Serena.

Ash e i suoi amici fanno la conoscenza di Zeno, regista di un genere di spettacolo chiamato Commedia della Lotta Pokémon, che combina teatro e recitazione con lotte Pokémon. L’uomo sta provando con i suoi Snubbull, Hawlucha cromatico e Gallade, il quale però si infortuna ed è costretto a rinunciare alla prima la sera seguente. L’Hawlucha di Ash viene scelto come sostituto e la storia viene modificata così che i due Pokémon Lottalibera, uno Splendor, l’altro Ombra, duellino in scena. Il Pokémon di Ash però non comprende il significato della recitazione e non sembra in grado di portare a termine il compito richiestogli, ma la storia dell’Hawulucha di Zeno lo ispira e motiva: il suo compagno di scena e rivale era il campione del Torneo di Pokémon Lotta di Kalos, ma durante un match si provocò un infortunio che ne compromise la carriera; Zeno allora pensò alle Commedie di Lotta per dare un nuovo obiettivo al Pokémon, che mette in esse tutto sé stesso. I due Hawlucha si allenano insieme e il giorno dopo danno vita ad un grande spettacolo.

Riposando lungo un corso d’acqua nella foresta, Ash e i suoi amici scorgono nella corrente un ragazzo in difficoltà: è il loro amico Sanpei col suo Greninja, gravemente avvelenato. Appena portati in salvo i due, gli allenatori vengono attaccati da un ninja col suo Barbaracle, dal quale riescono a fuggire grazie a Sanpei. Il giovane ninja spiega loro che il suo maestro Saizo lo ha incaricato di portare una pergamena presso una villa oltre la foresta entro il tramonto, ma durante il tragitto è stato attaccato da questo oscuro nemico. Ash e gli altri si propongono di aiutare Sanpei e si incamminano lungo un’irta scorciatoia tra le rocce, ma sono di nuovo raggiunti dal misterioso ninja che combatte ancora contro Ash e Sanpei, rimasti da soli dopo che Serena, Lem e Clem sono spariti durante l’attraversamento di una grotta. Nella lotta Froakie si evolve in Frogadier e il ninja scappa. Arrivati alla villa, dove trovano i loro amici incolumi, Ash e Sanpei scoprono che lo sconosciuto assalitore è niente altro che Saizo, che ha voluto mettere alla prova il suo discepolo.

Ash e i suoi amici fanno tappa alla Fattoria Pianomar, nota per i suoi Skiddo che ne fanno un noto luogo sia di ristoro (per i prodotti caseari preparati col loro latte) che di allenamento, dove i principianti si formano per la Formula Rhyhorn. I ragazzi sono infatti accolti dalla madre di Serena, Primula, al ranch come insegnante d’eccezione. Guardando Clem alle prese con la sua prima lezione di Formula Rhyhorn, che la bambina affronta con entusiasmo e leggerezza tra le lodi di Primula per il suo talento, Serena si intristisce ripensando a come invece ella da piccola abbia fallito, non sentendo di essere stata all’altezza delle aspettative della madre. Durante il pranzo Serena non ha ancora il coraggio di parlarle del proprio sogno di Performer Pokémon, nel timore che Primula pensi sia un suo ennesimo vago progetto, e nel pomeriggio prova appartata le coreografie con Fennekin e Pancham, che però la donna osserva di nascosto. Quando il Team Rocket scappa con delle forme di formaggio, Serena è capace di una grande prova di Formula Rhyhorn dimostrando di aver fatto tesoro degli insegnamenti della madre, che si congratula con lei una volta sconfitto il Team, ma le impone di tornare a casa per allenarsi. Serena trova la forza di dirle che vuole diventare una Performer e la sfida ad una corsa con gli Skiddo: se dovesse vincere, ella potrà continuare il viaggio, altrimenti tornerà a Borgo Bozzetto. Serena vince incredibilmente la gara, ma Primula le confessa che sapeva già tutto e le accorda il permesso di continuare il viaggio.

Di passaggio per la Torre Sublime, formazione rocciosa che si dice sia interessata da avvistamenti UFO, Ash e la sua compagnia si imbattono in un pacifico branco di Inkay e Malamar, il cui avvistamento rallegra anche l’Inkay di James. Tre camion diretti alla montagna sfrecciano quasi investendo gli allenatori, i quali decidono di inseguirli con al seguito un furioso Inkay, che ha intravisto nei veicoli il Malamar malvagio col quale i due gruppi si scontrarono tempo addietro. Il Team Rocket assiste alla preparazione del congegno per la conquista del mondo da parte dei tre Malamar e, scappando, ritrova Ash e compagni; gli allenatori sono inizialmente tratti in salvo dalla stessa Agente Jenny che venne ipnotizzata da Malamar quel giorno all’osservatorio, ma sono poi catturati dai nemici. Solamente Lem, James, Meowth e Inkay riescono a fuggire per pianificare una controffensiva. Inkay chiede aiuto ai Malamar pacifici del bosco, che si uniscono al gruppo per fermare il piano criminale, ma viene poi controllato mentalmente dal Malamar avversario; James riesce però a farlo rinsavire grazie ad una brioche, simbolo di unione e amicizia tra i due, che insieme agli alleati configgono i tre Pokémon. James tenta poi di liberare Inkay per lasciarlo con gli altri esemplari suoi amici, ma il Pokémon torna da lui.

In cammino per Temperopoli Ash viene colpito in testa da un Goomy che cade dal dorso di uno Swanna in volo. Disidratato e affamato, il Pokémon viene rimesso in sesto dagli allenatori, che realizzano come esso, impaurito dai tipi Coleottero e Folletto (come Dedenne), sia chiaramente traumatizzato da qualcosa, così che Lem inventa una macchina capace di proiettarne i pensieri su schermo: la terra natale di Goomy è stata attaccata da uno sciame di Pokémon insetto e il drago si ritrova su uno Swanna fuggitivo che insieme al proprio stormo vola via. Il Team Rocket fa prigionieri Pikachu e Goomy, che riescono comunque a scappare grazie alla natura scivolosa di quest’ultimo, capace infine di sconfiggere il trio con il suo attacco Pazienza. Goomy chiede ad Ash di poterlo seguire per diventare più forte e il ragazzo lo cattura.

Gli allenatori e i loro Pokémon si godono un momento di relax presso un fiume, ma Goomy continua ad avere paura di Dedenne. Una colluttazione con il Team Rocket separa Serena, Clem, Dedenne, Goomy e Meowth dalle loro rispettive compagnie e come sempre il felino gioca nuovamente i suoi nemici e li conduce da Jessie e James, contro i quali Serena e Pancham lottano, purtroppo perdendo di vista Goomy. Ash e Lem ritrovano Serena e Clem, ma nel frattempo Il Team Rocket si è impossessato di Goomy, in difesa del quale giunge proprio Dedenne. Il Pokémon Drago, commosso dal gesto del compagno, lo protegge a sua volta superando la sua paura per il tipo Folletto.

Ash, Serena, Lem e Clem arrivano a Temperopoli, città dal clima mite perfetta per i Pokémon di tipo Erba, nella quale si è da poco perso un Vanillite, in cura presso il Centro Pokémon. I ragazzi vi si dirigono per poter vedere il Pokémon ma, inconsapevoli dell’esistenza della monorotaia, si incamminano su per la collina che divide la città in due; qui Lem viene assalito da dei Victreebel per poi essere fortunatamente aiutato dal proprietario del ranch, Amur. Ad attenderli al Centro Pokémon ci sono però Jessie, James e Mewoth che si travestono da Infermiere Joy per sottrarre Venillite, che eppure riesce a chiamare la sua famiglia composta da dei furiosi Vanillish e Venillixue, capaci di seppellire la città sotto delle nevi perenni. Amur giunge prontamente e grazie ai suoi Pokémon Erba sgela l’ambiente circostante placando i Pokémon arrabbiati, che vengono catturati comunque dal trio di criminali, in ultimo sempre sconfitti dal gruppo. Detto addio ai tre Pokémon Ghiaccio, Amur si rivela essere il capopalestra della città.

Ash, pronto per sfidare Amur, si allena all’alba sul lungomare di Temperopoli, osservato da un’ispirata Serena, anch’ella già sveglia, trepidante per il suo primo Varietà Pokémon. Scalato il gigantesco albero sulla cui sommità si trova la palestra cittadina, Ash e i suoi amici sono invitati da Amur a svolgere delle attività di giardinaggio: è un’occasione per Ash per sapere calmare la mente e veder meglio i dettagli. Il primo Pokémon di Amur, Jumpluff, crea dei problemi ad Ash col suo Giornodisole, ma Fletchinder lo sconfigge agilmente. Weepinbell, invece, avvelena sia Fletchinder che Hawlucha e li mette al tappeto. L’ultimo Pokémon di Ash è Frogadier, scelto nonostante lo svantaggio di tipo. La combinazione Doppioteam-Aeroassalto manda KO Weepinbell, che viene sostituito da Gogoat, l'asso di Amur. Sul punto di perdere, Ash riesce a vincere la lotta ricordando l’insegnamento del capopalestra.

Usciti dal Centro Pokémon dopo che Serena si è iscritta all’imminente Varietà Pokémon, i ragazzi notano la città in festa. Amur spiega loro che è tempo del Festival di Temperopoli, che ogni anno celebra la fondazione della città da parte di un mitico viaggiatore che donò al suo Skiddo un albero quale segno della loro lunga amicizia; la pianta è poi cresciuta nell’enorme Albero dell’Amicizia, sotto il quale si svolge al tramonto lo scambio di doni tra allenatori e Pokémon. Ash e Serena lasciano i loro Pokémon a Lem che, insieme alla sorella, rimane al Centro Medico per fabbricare il regalo alla sua squadra. I due ragazzi per la prima volta rimangono da soli e visitano la città assieme, ma Ash non trova nulla che lo soddisfi; l’allenatore riceve come premio un nastro azzurro dal personale della monorotaia e grazie alle parole di Serena egli finalmente trova il regalo perfetto: delle bacche. A fine serata Ash dona a Serena il proprio nastro, che ella promette di conservare per sempre.

E’ arrivato il giorno del primo Varietà Pokémon di Serena, al quale partecipano anche Shana e Jessie, quest’ultima nei panni della Performer Jessilee. All’evento giunge, seppur controvoglia, anche Paloma, celebre veterana ed ex stella del Varietà, in cerca di nuovi talenti in grado di eguagliare Aria. Monsieur Pierre, aiutato dal suo Klefki, introduce l’Esibizione a tema – in questo caso dedicata allo styling Pokémon – nella quale le Performer sono abbinate in gironi a tre che solamente una sola supererà, grazie alle preferenze del pubblico in sala tramite dei bastoncini illuminati del colore corrispondente ad ognuna. Nel primo gruppo trionfa Shana, che elimina Jessie e Geraldine. Serena, nel girone con Blanca e Cirilla, abbina a Fennekin un nastro troppo lungo e il Pokémon vi inciampa durante la sfilata, decretando per la novella Performer un’umiliante eliminazione. La Chiave della Principessa viene vinta da Shana con l’Esibizione libera insieme a Bulbasaur e Flabébé. All’alba Serena, che finora aveva ostentato sicurezza e tranquillità, si dirige al molo e scoppia in un pianto liberatorio per poi essere consolata da Fennekin e Pancham, allorché Paloma, che sta passando in quel momento in limousine, la riconosce e rimane colpita dall’intenso legame che la ragazza ha con i suoi Pokémon. Serena prende coscienza di essere finalmente una Performer e nell’intenzione di voltare pagina, facendo tesoro di tutte le esperienze passate, si taglia i capelli e cambia stile. Ash, Lem e Clem rimangono stupiti dal cambiamento della ragazza, che ha anche legato al colletto della camicetta il nastro regalatole da Ash.

Lasciata Temperopoli, Ash e i suoi amici si stanno dirigendo a Luminopoli attraverso l’omonima Landa per la quinta lotta in palestra di Ash, proprio contro l’amico e compagno di viaggio Lem. Nel deserto vi è una lussureggiante oasi dove un gruppo di Spoink vive in tranquillità, fino a quando un Grumpig inizia a spadroneggiare e sottomette tutti i piccoli Pokémon al suo volere. Un esemplare di questi si avventura nella Landa in cerca di aiuto e trova Ash, che si sta allenando con Goomy. Il gruppo di amici non riesce a superare le abilità psichiche di Grumpig e viene rinchiuso in una grotta dai veri autori dell’assalto alla oasi: Jessie, James e Meowth, i quali hanno plagiato Grumpig per sottrarre cibo agli Spoink. Di fronte a Dedenne che viene sconfitto dal Pokémon Raggiro, Goomy si evolve in Sliggoo e lo sconfigge. Grumpig chiede perdono agli Spoink e rimane a vivere con loro all’oasi.

Sempre in viaggio per la Landa di Luminopoli, Lem inizia a pensare di non essere all’altezza di Ash in vista della loro lotta in palestra, avendo assistito ai progressi dell’amico da quando sono partiti. Il gruppo passa dalla Centrale di Kalos, che fornisce elettricità alla metropoli grazie all’energia solare e alla quale ha lavorato anche Lem. L’impianto ha tuttavia qualcosa di strano e infatti appena avvicinatisi Pikuachu, Dedenne e Luxio rimangono come ipnotizzati e, insieme ad altri Pokémon Elettro, sono attirati al suo interno. Gli allenatori si introducono nella centrale tramite il condotto d’aerazione e si imbattono negli impiegati imprigionati da Jessie, James e Meowth, che li hanno ingannati fingendosi poveri vagabondi. Liberati, i lavoratori aiutano Ash e i suoi amici a raggiungere la sala controllo, dove il Team Rocket li gioca cercando di far rivoltare Pikachu e Luxio contro Ash e Lem. Luxio salva Pikachu e grazie all’affetto di Lem riesce a superare il controllo mentale e si evolve in Luxray, che con Campo Elettrico manda in fumo i progetti del Team. Quando uno degli addetti parte per Luminopoli in elicottero, Lem decide di seguirlo e anticipare gli amici separandosi dal gruppo, volendo migliorare nella lotta e prepararsi all’incontro con Ash.

In seguito all’ennesimo volo esplosivo del Team Rocket per mano di Pikachu, Jessie e Wobbuffet si ritrovano separati da James, Meowth e Pumpkaboo. Su un promontorio a picco su un lago Jessie viene a contatto con le spore paralizzanti di un Gloom e precipita nelle acque sottostanti per poi essere soccorsa da Salvo, un medico di campagna che gestisce una clinica nella foresta. Jessie si invaghisce del suo salvatore e inizia a vedere in una vita con lui un futuro migliore, felice anche di vedere che il suo Wobbuffet ha fatto amicizia con l’esemplare femmina di Salvo e i suoi Wynaut. Nel frattempo un bracconiere di Pokémon si aggira per la zona e Dedenne rimane vittima di una sua trappola, al che i ragazzi si recano alla clinica di Salvo, dove Jessie dice ad Ash e ai suoi amici di aver abbandonato il crimine per stare con il medico; James e Meowth, che proprio in quel momento hanno trovato la loro compagna, ascoltano la sua confessione e decidono di lasciarla alla sua felicità senza farsi vedere. Nell’andar via i due si imbattono nel cacciatore di Pokémon, che rapisce Meowth, Inkay e Pumkaboo, costringendo James a chiedere una mano ad Ash per non disturbare Jessie, che però ha sentito tutto e risponde alla chiamata dei suoi compagni, anche resasi conto che Salvo non la ama, preferendole la sua amica di lunga data Beatrice; lasciato Wobbuffet alle cure del dottore, Jessie si precipita dai suoi amici, ma nel momento del bisogno il Pokémon fa ritorno per riunirsi alla sua allenatrice e sconfigge il bracconiere, che viene arrestato. Il Team Rocket si riunisce e riparte nella notte.

Fermatisi ad un Centro Pokémon in una pittoresca città, Ash, Serena e Clem vedono alla Pokévisione un servizio su Shana. Serena è ispirata e si allena col supporto di Ash e Clem, ma l’intesa tra Fennekin e Pancham lascia a desiderare e una serie di errori dei due Pokémon li porta a litigare. Serena, frustrata per la situazione, perde le staffe e li sgrida duramente, ma accortasi della sua brutta reazione e provando un po’ vergogna scappa per trovare un momento per sé. Per le strade della città incontra una ragazza, Arianna, che la tira su di morale e la invita a fare compere assieme; la giovane sconosciuta è nientemeno che la “Regina di Kalos” Aria, difficilmente riconoscibile senza gli abiti di scena. Serena sceglie per lei un bracciale azzurro e ad un café Aria la invita a tornare dai suoi Pokémon, continuando a rimarcare l’importanza del sorriso per una Performer, che deve essere d’esempio per il pubblico. Serena raggiunge i suoi amici e dopo aver chiesto scusa a Fennekin e Pancham viene sfidata da Aria in una lotta in doppio. La ragazza schiera Aromatisse e Delphox e dall’eleganza delle mosse il gruppo di amici capisce che si tratta di una Performer di alto livello; durante l’incontro Serena ricorda gli insegnamenti di Aria e ciò fa evolvere Fennekin in Braixen, tuttavia sul più bello l’avversaria è richiamata dal suo staff e abbandona l’incontro. Vedendo poi Aria alla Pokèvisione, Serena nota il bracciale azzurro e realizza la sua vera identità. Nel frattempo alla palestra di Luminopoli un ragazzo col suo Treecko sfida invano Lem.

Il gruppo incontra nuovamente Tierno, che mostra agli allenatori la sua Medaglia Voltaggio, vinta contro Lembot, nonché la sua completa squadra di Pokémon, tutti specializzati nel suo tipico stile di lotta basato sulla danza. Tierno e Ash vogliono affrontarsi in un incontro di allenamento, ma questo viene interrotto dal Team Rocket, che ha messo a punto un robot per la cattura automatica di Pikachu. Per la sfortuna dei criminali il dispositivo porta loro il Raichu di Tierno insieme a Wartortle, evoluzione del suo Squirtle, e Sliggoo. I tre Pokémon riescono a liberarsi e, trovati da Tierno e Clem, si riuniscono al gruppo di allenatori, il quale però viene ben presto raggiunto dal robot cattura-Pikachu e dal Team Rocket. La collusione fra le due fazioni fa esplodere il marchingegno che sparge fiamme ovunque, spaventando Sliggoo che rivive il trauma dell’invasione della propria terra. Il Pokémon però reagisce evolvendosi in Goodra che con un potente Pioggiadanza risolve la situazione. Ash e Tierno possono così continuare la lotta in doppio che Ash vince. Ash, Serena e Clem raggiungono Luminopoli.

Ash, Serena e Clem si ricongiungono al loro amico Lem, che li attende alla sua palestra. Ash e Lem sono pronti per la loro lotta, ma improvvisamente l’Agente Jenny li interrompe per arrestare Lembot, che fa da giudice dell’incontro. Un robot all’apparenza identico a Lembot ha recentemente compiuto furti e mascalzonate per la città, ma i ragazzi sanno che si tratta per forza di un malinteso e iniziano a cercare il colpevole insieme ad Alexia e alla Maschera di Blaziken. Lem scopre che il suo computer è stato hackerato da Belmondo, studioso dell’università cittadina che ha rubato il progetto di Lembot per costruire un Anti-Lembot più forte. Rintracciato presso il Museo di Luminopoli Belmondo viene poi sconfitto da Lem in una lotta per il bene della scienza. Sistemata la questione giudiziaria con Lembot, Ash e Lem possono ora finalmente dedicarsi alla lotta in palestra.

Lem inizia l’incontro con Bunnelby, mentre Ash sceglie Pikachu, in una nuova edizione della loro prima lotta il giorno che si conobbero quando Ash arrivò a Kalos. Il Pokémon di Lem è migliorato e ha appreso Sprizzalampo, ma non basta contro Pikachu. Anche Heliolisk, dapprima in vantaggio grazie alla sua velocità e a Caricaparabola, viene sconfitto da Ash con il suo Hawlucha grazie allo spirito d’osservazione dell’allenatore di Biancavilla. In svantaggio, Lem gioca il suo asso Luxray, che con Campo Elettrico e Sprizzalampo si libera facilmente sia di Hawlucha che di Pikachu. Goodra, già paralizzato a causa del Tuononda di Heliolisk, si ristabilisce grazie a Pioggiadanza; Ash, puntando tutto su Pazienza, lasche che il Pokémon venga colpito da Luxray, il quale alla fine cede di fronte al temibile attacco finale di Goodra Ash conquista la sua quinta medaglia e Serena suggerisce agli amici, che ricostituito il gruppo tornando a viaggiare insieme, di andare verso nord alla palestra di Romantopoli.

Prima di lasciare Luminopoli Ash e compagnia decidono di far visita al Professor Platan, che ha recuperato sia una Pietrachiave che una Garchompite da studiare per il suo Pokémon Drago. Anche Meyer è al laboratorio per riparare un motore. La ricerca è interrotta dal Team Rocket che piomba al laboratorio con un proprio mecha e porta via sia le due pietre che Garchomp. Lem inventa un radar capace di individuare i ladri e che permette al gruppo di inseguirli nella foresta fuori città, ma il trio di cattivi riesce fortuitamente ad ostacolare l’arrivo dei ragazzi e anche a controllare mentalmente Garchomp. Platan ricorda quando il suo assistente Alan portò il Pokémon al laboratorio quando era ancora un Gible bisognoso di cure; lontano da lui anche Garchomp rivive le emozioni e i ricordi vissuti col professore, impedendo a James di farlo megaevolvere. L’istinto di Platan lo guida al Pokémon e lo studioso chiede alla Maschera di Blaziken, nel frattempo sopraggiunta in aiuto dei ragazzi, di prestargli la sua Pietrachiave per far megaevolvere Garchomp. L’evoluzione ha successo e il legame dei due rompe il controllo mentale del Pokémon, che sconfigge il Team Rocket. Platan annusa dell’olio sulla Pietrachiave del supereroe e una volta in città chiede a Meyer di aiutarlo con le sue ricerche sulla megaevoluzione.

Durante un picnic sulla via per Romantopoli un uomo di nome Keanan e il suo Bellsprout riconoscono in Goodra il loro vecchio amico Goomy. Il signore spiega ad Ash di essere il custode delle paludi del Percorso 14, luogo natio del Pokémon, e i ragazzi decidono, con qualche preoccupazione da parte di Goodra, di visitarle. Keanan spiega loro come sono andati i fatti: un giorno dei Pokémon aggressivi comandati da un Florges hanno preso possesso della fonte curativa della zona e Goomy, come risultato di un attacco nemico, è stato scagliato casualmente su uno Swanna; il resto dei suoi amici vive rintanato in una piccola zona lontano da Florges. Il Pokémon Folletto viene a conoscenza del ritorno di Goodra e ingaggia con esso una battaglia per la supremazia del territorio, alla quale Ash è proibito prender parte per ordine di Keanan. Durante la lotta Goodra viene colpito a tradimento da un Palla Ombra e uno Psicoraggio dalla provenienza non chiara e il Pokémon viene lasciato alle cure del gruppo. Dietro all’imboscata c’è il Team Rocket, che sta manipolando Florges il cui unico desiderio è curare il proprio piccolo Floette. La sera notte un Ariados rapisce Pikachu, Dedenne e Wooper, il miglior amico di Goodra.

Nel momento in cui Ash e Goodra stanno per partire all’inseguimento, Lem e Keanan informano gli amici che i due attacchi non identificati erano di Pumpkaboo e Inkay del Team Rocket. Precipitatosi alla fonte dove risiede Florges, il quale crede che i ragazzi stiano prelevando l’acqua curativa, Ash spiega al Pokémon dell’inganno subìto, quando il Team Rocket rivela il proprio malaffare e scappa sia coi Pokémon che con l’acqua. Ash, Florges e Goodra riescono a salire a bordo dell’aeronave del Team Rocket e a liberare i loro amici sconfiggendo il trio in una lotta. Nonostante il salvataggio l’acqua è andata perduta e il terreno della palude è arido così come la fonte è prosciugata; Goodra e Florges uniscono le forze e con Pioggiadanza e Campo Erboso risolvono la situazione. Dopo che Floette è guarito i due branchi di Pokémon vivono ora in armonia e Ash legge negli occhi di Goodra la volontà di rimanere con loro, essendo ora diventato forte abbastanza da proteggere tutti. Il gruppo saluta in lacrime il Pokémon e lascia il Percorso 14.

Mentre il gruppo di amici si riposa in collina, Serena controlla le predizioni del futuro sulla sua guida elettronica e queste annunciano una giornata pessima in particolare per Clem, che dovrà fare attenzione agli oggetti d’oro. Dopo che i ragazzi sconfiggono il Team Rocket, arrivato sulla scena con un carico di mele, tre Pangoro furiosi prendono di mira i giovani allenatori e nella foga tutti si dividono scappando. Clem e Meowth si ritrovano legati l’una con l’altro da una liana e affrontano insieme diversi inconvenienti, mentre Ash, Serena e Lem si ricongiungono. I ragazzi però fanno i conti con i Pangoro che tendono loro varie imboscate fino a che, tutti riunitisi, non si scopre che i tre Pokémon sono stati derubati delle mele del loro albero preferito e credevano che fossero stati gli allenatori a prenderle; sistemato il Team Rocket, cioè il vero colpevole, i Pangoro si concedono un momento di convivialità con i loro nuovi amici.

Ash e i suoi amici si imbattono, perdendosi nel bosco, nella “casa stregata”, una villa famosa tra i viaggiatori che si dice abitata da spiriti inquieti. Ad accoglierli c’è il signor Lon, un anziano che sfata invece le dicerie e li invita a ripararsi dalle intemperie. Lem tuttavia è sospettoso dell’uomo in quanto ogni sua premura pare appositamente riservata per loro nonostante egli non potesse sapere del loro arrivo. Durante un colloquio col signore accadono dei fenomeni paranormali del quale egli giura di non saper nulla, i quali tuttavia vengono svelati da Lem grazie ad una sua invenzione: i responsabili sono i Gastly, Haunter e Gengar di Lon, che confessa gli scherzi. Improvvisamente Clem scompare, seguita da Ash e Serena. Lem, rimasto solo con un turbato Lon, si dirige negli scantinati dove trova i suoi amici e un diario, nel quale vi sono le memorie e la foto di un ragazzino che abitò la casa stregata. Quel bambino era proprio Lon, che però si rivela per l’orrore dei ragazzi un vero fantasma, visto che la foto è datata più di duecento anni prima. La mattina seguente gli amici si svegliano su un prato credendo di aver avuto un sogno, ma Clem custodisce per sé una foto che la ritrae allegramente con gli spettri.

Arrivati a Romantopoli, Ash non sta più nella pelle per la sua lotta in palestra, ma anche Serena è emozionata, desiderosa di incontrare la stilista Valérie, che ha una boutique proprio nella palestra della città in quanto, con sorpresa di Ash, ella è anche la capopalestra. Le lotte in palestra sono però sospese in quanto per la giornata è prevista una sfilata; sul posto Lem ritrova Sandro, allenatore di Hoenn che per la prima volta si presenta ad Ash, Serena e Clem e come Ash sta collezionando le medaglie di Kalos nel suo primo viaggio. Mentre Serena e Clem guardano i vestiti, Ash e Sandro fanno una lotta in doppio sulla terrazza del palazzo: Frogadier e Hawlucha contro Treecko e Bagon, ma viene interrotta dall’inizio della sfilata, nella quale a sorpresa sono state ingaggiate Serena e Clem da Valérie in persona, reputandole perfette per sostituire delle modelle. Valérie sfida in passerella proprio Sandro in una lotta ufficiale 1 contro 1. Bagon e l’inesperienza del suo allenatore non possono nulla contro la capopalestra e il suo Spritzee. La stessa sera Ash e Sandro continuano ad allenarsi in vista della sfida di Ash il giorno dopo.

Tutto è pronto per l’incontro in palestra tra Valérie ed Ash, quest’ultimo determinato a vincere la sua sesta medaglia. Alla sfida assiste anche Sandro, che vede nel ragazzo un “senpai” dal quale imparare il più possibile. Ash sceglie di iniziare con Fletchinder, al quale Valérie oppone Sylveon. Il Pokémon Legame utilizza i propri nastri per intrappolare Fletchinder, che riesce a liberarsi con Nitrocarica e finire l’avversario con un Alacciaio. Spritzee è tanto all’apparenza delicato quando temibile e la sua strategia consiste nell’uso della mossa Distortozona, che inverte le velocità dei Pokémon in campo. Nonostante ciò Ash comanda a Fletchinder di continuare con Nitrocarica, che chiaramente lo rallenta, ma terminato l’effetto di Distortozona, la sua velocità è massima. Ciò non basta a sconfiggere Sprtizee, che atterra l’uccello ed è pronto ad affrontare la seconda scelta di Ash, Hawlucha. Il ragazzo, apprendendo che Distortozona è una mossa Psico, utilizza il Forbice X del proprio Pokémon per abbatterla avendo, in fine, la meglio su Spritzee. Ash vince la Medaglia Folletto.

Di ritorno dalla palestra di Valérie, il gruppo di amici sta attraversando la città quando Sandro perde il suo prezioso taccuino sul quale annota ogni informazione circa le lotte Pokémon. L’oggetto viene trovato dal Team Rocket, che lo crede del Campione Rocco Petri vista la foto del ragazzo al suo interno, ma esso viene rintracciato dallo Slurpuff dello stesso Sandro grazie al suo infallibile olfatto. Serena apprende la sede del prossimo Varietà Pokémon: Frescovilla. La città è sulla strada per Fluxopoli, dove vi è una palestra, che Ash allora decide di sfidare. Prima di partire alla volta di Frescovilla, Ash e Sandro si concedono di terminare la lotta non conclusa il giorno prima. Bagon e Slurpuff vengono facilmente messi al tappeto da Pikachu ed Hawlucha rispettivamente. Treecko durante il suo round contro Frogadier si evolve in Grovyle e la rivalità fra i due Pokémon si accende, ma a prevalere è comunque il Pokémon di Ash. Sandro si reca a Temperopoli, promettendo ad Ash di migliorare per sfidarlo nuovamente un giorno.

Mentre si sta allenando in proprio approfittando di un momento di relax della compagnia, Hawlucha scopre ai piedi di un tronco un uovo di Pokémon che brilla, segno che si sta per schiudere. Avvisati gli allenatori, Ash e i Pokémon del gruppo se ne prendono cura fino a che non nasce un Noibat tra le braccia del ragazzo. Subito dopo le prime cure il Pokémon sente naturale l’istinto a volare, così Hawlucha e Fletchinder ricoprono per il loro nuovo amico il ruolo di insegnanti. Visti gli insuccessi del Pokémon, Lem suggerisce di farlo planare da una collina poco distante, ma è proprio qui che Noibat viene rapito, insieme ad Hawlucha, dal Team Rocket, che ha intenzione di farne un potente Noivern. Hawlucha libera sé e il piccolo compagno, che inizia a vederlo come un fratello maggiore, e insieme si riparano in una grotta buia dove i due riescono a vincere in astuzia i membri dell’organizzazione criminale. Sul punto di ripartire per il viaggio, Ash chiede a Noibat se vuole essere un suo Pokémon e questo si fa catturare con gioia dall’allenatore.

Ash e i suoi amici si trovano in un canyon erboso intenti a insegnare a Noibat a volare, con l’indispensabile aiuto di Hawlucha e Fletchinder, quando vengono interrotti dal volo di una formazione a tre composta da Starly, Staravia e Staraptor. Un anziano, Ornello, spiega loro che si sta per svolgere la nuova edizione della Staffetta Aerea Pokémon e che i tre uccelli di Sinnoh sono del campione in carica Avian. Ornello, grande appassionato della competizione, ma impossibilitato a parteciparvi, vive il suo sogno nelle gesta degli altri allenatori e consiglia allora ad Ash di prendervi parte insieme ai suoi tre tipi Volante. Noibat, al quale spetta la volata finae, è ancora nelle mire del Team Rocket, che partecipa nella speranza che esso si evolva. Squalificato il trio di nemici per i suoi soliti imbrogli, la gara vede nell’ultimo tratto Ash e Noibat contro Avian e Starly. Noibat fa tesoro degli insegnamenti di Hawlucha e riesce a superare un momento di difficoltà, ma questo non basta a vincere la staffetta. Il Pokémon però ha imparato a volare e tutti sono orgogliosi del suo risultato.

Ash, Serena, Lem e Clem capitano sul set cinematografico Pikachulandia del regista Frank, il quale apprezza immediatamente il fascino e il carisma del Pikachu di Ash, arrivando a volere il Pokémon come protagonista del suo prossimo film. Frank invita gli allenatori alla sua sfarzosa residenza, Villa Pikachu, dove egli presenta loro il cast principale del film, i cinque Pikachu cosplay, e insieme a Lem lavora alla sceneggiatura dell’opera. Il giorno dopo iniziano le riprese, che vedono Pikachu interpretare il supereroe Super Pikachu in lotta contro il malvagio Pikachu Wrestler, nemico giurato di Pikachulandia. Frank racconta ai ragazzi della sua passione per questo Pokémon: fin da piccolo ha sempre avuto dei Pikachu che l’hanno accompagnato in tutte le fasi della sua vita donandogli gioia e attraverso i suoi film spera di trasmettere al pubblico le emozioni che ha vissuto in prima persona. Ash, i suoi amici e i loro Pokémon lavorano dietro le quinte e una volta completato il film lo visionano rimanendone tutti soddisfatti.

In visita alla Fabbrica Poké Ball, Ash e compagnia sono accolti da Jessie, James e Meowth nei panni dei responsabili della struttura. Il trio era giunto precedentemente alla fabbrica per fare razzia di Ball, ma interrotti dall’imprevisto arrivo dei ragazzi decide di cogliere l’occasione per frodarli. Con la scusa di un controllo alle sfere, il Team Rocket imbroglia come al solito i ragazzi, ne preleva i Pokémon e li rinchiude in un magazzino. Pikachu tuttavia riesce a liberarsi dalla teca di vetro che lo conteneva e scappa per la fabbrica alla ricerca della valigia che contiene gli altri suoi amici Pokémon. Meowth lo insegue cercando di imprigionarlo nella sua Poké Ball e nasce tra i due un vero e proprio gioco del gatto e del topo tra i nastri trasportatori e le catene di montaggio. Pikachu tenta infine di catturare Meowth in una Chic Ball, ma il felino si libera e si ricongiunge con i suoi compagni. Grazie all’esplosione causata dalla macchina apri-porte di Lem, Ash e gli altri evadono dal magazzino e raggiungono il Team Rocket che sta scappando con i loro Pokémon. Meowth e Pikachu si sfidano in un duello finale, nel quale però Meowth tenta un colpo basso che gli costa la vittoria. I nemici sono sconfitti e i Pokémon salvi, così come gli impiegati della fabbrica.

Il gruppo di amici è giunto a Frescovilla, dove Serena parteciperà al suo secondo Varietà Pokémon. A teatro Serena incontra nuovamente Meringa, a sorpresa anch’ella una Performer, in città per partecipare alla competizione; la rivalità tra le due è più amichevole che in passato, ma non meno accesa, poiché la ragazza è determinata a battere Serena non solo al Varietà, ma anche in campo sentimentale contendendosi Ash. L’Esibizione a tema di questo Varietà Pokémon prevede la preparazione di Pokébignè insieme ai propri Pokémon in perfetta armonia, e le creazioni culinarie verranno valutate da una giuria composta da Sanzio, Gena e Delilah; Meringa, “Jessilia” e Serena vincono i propri gironi e accedono all’Esibizione libera. Nel momento di salire sul palco il vestito di Serena – quello della sfilata di Romantopoli donatole da Valérie – rimane sgualcito a causa di una vila spinta di Jessie, ma la ragazza riesce a porvi rimedio in tempo e dà il massimo in scena. Durante la votazione da parte degli spettatori in sala, Serena ripensa ai momenti che l’hanno portata a essere una Performer, sperando finalmente di trionfare. Ella riscuote un enorme successo di pubblico e vince la sua prima Chiave della Principessa. Il gruppo saluta Meringa, che promette di non arrendersi. Prima apparizione di Litleo e Honedge.

Ash e i suoi amici si rifugiano dalla pioggia in un hotel, che però è in pessime condizioni nonostante sia in attività. Accompagnati alla loro camera dal concierge, gli allenatori notano che l’albergo ha un campo lotta, il quale però è occupato da Manigold, abbietto individuo che sottrae i Pokémon degli ospiti con la forza. Ash, preso di mira dall’uomo, scappa grazie ad un Rotom, che tramite un televisore racconta ai ragazzi gli antefatti: il commesso di poco prima, Bilton, era un tempo non solo l’allenatore del Pokémon, ma anche il proprietario dell’albergo; sfidato da Manigold e dal suo Krookodile il giorno dell’inaugurazione per il possesso della struttura, Bilton perde la sfida a causa della fuga di Rotom. Il Pokémon vive nel senso di colpa e per cambiare gli eventi del passato chiede l’aiuto di Ash e dei suoi amici, che vengono fatti viaggiare indietro nel tempo a quel preciso giorno grazie ad un ascensore stregato. Incontrato Bilton sul punto di perdere, i ragazzi riescono a temporeggiare e studiare una strategia: Rotom utilizza gli elettrodomestici dell’albergo per vincere il nemico con le sue forme Lavaggio, Gelo e Taglio, salvando il futuro. Tornati nel presente, Manigold è ora un dipendente di Bilton e l’hotel è in ottimo stato. La foto ricordo nella hall immortala Ash, Serena, Lem e Clem nel passato dieci anni prima.

Una città sulla via per Fluxopoli si prepara all’annuale Festival di Gourgeist, nel quale le persone si travestono da Pokémon e si scambiano dolci tra decorazioni di zucche. Ash e i suoi amici vi partecipano entusiasti, ma il Team Rocket è pronto per tendere loro un ulteriore agguato, se non fosse che il Conte Pumpka, signore del castello che domina sulla città, ha adocchiato la Pumpkaboo di Jessie come sposa per il suo piccolo principe Pumpkaboo, innamoratosi perdutamente. Invitati i criminali a palazzo, il nobile propone a Jessie uno scambio per permettere il matrimonio tra i due Pumpkaboo, ma Jessie raggira il conte per far sì che egli recuperi Pikachu, che la donna racconta sia stato loro rapito da Ash. Dopo che il maggiordomo del conte preleva per errore Chespin travestito da Pikachu, Jessie opta per lo scambio allettata dall’avere un Mega Mawile, provocando l’ira di Pumpkaboo, che si evolve in Gourgeist una volta tra le mani del signore. Il principe Pumpkaboo però, non trovandola più attraente, ripudia Gourgeist, che viene difesa da una sdegnata Jessie, subito pronta ad annullare lo scambio. Ash e i suoi amici, nel frattempo tenuti prigionieri, si liberano e ingaggiano battaglia col Team Rocket, che viene sconfitto e cede Chespin, tra le scuse del Conte Pumpka.

Per raggiungere Fluxopoli i ragazzi debbono oltrepassare sul Percorso 17 un’impervia montagna dalle nevi perenni prendendo dei Mamoswine a nolo. Sul monte un Abomasnow è molto preoccupato per il suo amico Snover, affetto da alte febbri, e tieni lontani eventuali intrusi dalla sua grotta. I primi ad assaggiare la sua furia sono i membri del Team Rocket, poiché Jessie lo vuole come aggiunta alla sua squadra da Performer. Mentre Ash, Serena, Lem e Clem stanno attraversando la montagna in un clima di intemperie, i loro Mamoswine captano il problema dei due Pokémon Albergelo e gli allenatori si prodigano per curare Snover andando alla ricerca del Muschio di Sorgente e della Calendula Montana; Ash e Serena trovano il primo con l’aiuto di Noibat, mentre Lem e Clem la seconda grazie ad un’invenzione del ragazzo e a Bunnelby. Il Team Rocket non si dà per vinto e tenta nuovamente la cattura di Abomasnow, ma questa volta ci sono i ragazzi a dar manforte al Pokémon. Guarito Snover, Ash e i suoi amici continuano il viaggio scendendo dalla montagna.

Una pioggia battente costringe Ash, Serena, Lem e Clem a ripararsi nel Centro Pokémon di un borgo di campagna nel quale però una perdita dal tetto colpisce il quadro elettrico causando un black-out. I ragazzi decidono di dare una mano all’Infermiera Joy; Serena e Clem si prendono cura dei Pokémon degli allenatori, Ash aggiusta le tegole del tetto e Lem ripara la centralina. Il ragazzo ha bisogno di un nuovo fusibile, componente fondamentale per la riparazione, e con tutti occupati incarica Chespin di recarsi in paese a procurarsi il pezzo insieme a Bunnelby. I due vengono prima derubati da un Fearow e poi attaccati dal Team Rocket, ma riescono a cavarsela grazie all’aiuto di Ash e ad un ritrovato spirito combattivo di Chespin, che non vuole deludere Lem. Il Pokémon, orgoglioso di aver portato a termine il compito per il suo allenatore, si gode a fine giornata un lauto pasto.

Presso il campo lotta di un Centro Medico per Pokémon Serena ha intenzione di provare la nuova coreografia in vista del prossimo Varietà Pokémon, tuttavia Pancham per errore provoca la rottura del ramo di Braixen, il quale va in crisi. Pancham, sentendosi in colpa, trova un altro ramo simile all’originale, ma Braixen lo rifiuta, così come rigetta tutti gli altri rami che i ragazzi del gruppo gli sottopongono. Serena non riesce a capire la testardaggine del proprio Pokémon, ma viene aiutata da un consigliere d’eccezione: James. Il membro del Team Rocket comprende appieno Braixen a causa della propria passione per il collezionismo di tappi di bottiglia, che puntualmente gli vengono sottratti. Serena comprende che per Braixen quel ramo rappresenta la promessa fatta per aiutarla a diventare “Regina di Kalos” e insieme a “Jeeves” si recano, su indicazione dell’Infermiera Joy, da un saggio arborista, il Signor Sanapianta. L’anziano maestro, prima di provare ad aggiustare il ramo, pretende di vedere la vera motivazione di Braixen con una lotta contro il suo Gallade. Il Pokémon di Serena sta per cedere quando, per scacciare il Team Rocket intervenuto nella lotta, apprende Fuocobomba mandano in mille pezzi il ramo. Sanapianta rivela che l’arbusto non era riparare fin dal principio e voleva portare Braixen ad elaborare il lutto, a fargli capire che bisogna andare avanti senza bloccarsi nel passato. Serena, Pancham e Braixen fanno una nuova promessa sul ramo donato da Pancham.

Ash e compagnia passano per il Monte Moltalto, un vulcano ancora in attività, e lì rincontrano il loro amico Trovato, il cui Charmander si è evoluto in Charmeleon. Il ragazzo, appassionato fotografo con l’obiettivo di osservare ogni specie del Pokédex, è sulla montagna perché vuole scattare una foto al Pokémon Leggendario Moltres, così da completare la sua collezione avendo già immortalato sia Zapdos che Articuno; secondo le sue ricerche, infatti, l’uccello di fuoco risiederebbe proprio in questo vulcano. Anche il Team Rocket, che ha ascoltato la conversazione dei ragazzi, si mette sulle tracce del Pokémon e approfitta del Rileva-rocce Numero 1 di Lem per trovarlo. I ragazzi tuttavia scoprono ben presto i criminali e contro di loro nasce una lotta ai bordi del cratere. Un masso che cade nella bocca del vulcano causa il risveglio del sopito Moltres che, furente per l’affronto, attacchi gli allenatori credendoli tutti dalla stessa parte. Trovato è comunque riuscito nel frattempo a scattargli la foto che bramava. Fletchinder, per proteggere Ash e il gruppo da un attacco del Leggendario, si evolve in Talonflame, ma rimane gravemente ferito; il suo allenatore si tuffa nel vulcano per proteggerlo nella sua caduta e viene salvato dalle Frobolle di Frogadier. Moltres, compreso il buon cuore del ragazzo, si placa e lascia il luogo. Anche Trovato saluta gli amici e continua col suo viaggio.

Jessie, James e Meowth hanno in mente un colpo al Laboratorio di Ricerca Fossili di Kalos e ivi recatisi di notte riescono a trafugare un cucciolo di Tyrunt. Svegliatosi sulla mongolfiera dei criminali, esso si agita e precipita nel fiume sottostante. Proprio in quel luogo sono accampati Ash, Serena, Lem e Clem; quest’ultima presta soccorso al Pokémon, da subito interessato al suo pigiama a forma di Tyrantrum, e ben presto vi si affeziona, tuttavia il Team Rocket non ha smesso di reclamare Tyrunt come proprio e lo rapisce insieme alla ragazzina, Dedenne e Bunnelby. Il gruppo riesce inizialmente a scappare, ma viene poi ripreso dal Team che getta Clem dalla mongolfiera provocando l’ira di Tyrunt, il quale si evolve in Tyrantrum e sconfigge il trio. Ritrovata da Ash, Serena e Lem, la ragazzina chiede al fratello di catturarlo per lei come ha fatto con Dedenne, ma nel momento della cattura gli amici scoprono che il Pokémon appartiene già a qualcuno. Nello stesso momento arrivano gli scienziati del laboratorio e comunicano che porteranno a casa Tyrantrum, con grande tristezza di Clem. In visita al centro, ella vede come Tyrantum abbia anche già una famiglia e lo saluta tra le lacrime.

Caduti nell’ennesima buca del Team Rocket, Ash e i suoi amici precipitano in una vecchia miniera quando il terreno cede sotto i loro piedi. Percorrendo i binari con l’obiettivo di trovare l’uscita Clem commenta che la situazione assomiglia a quella che portò Bunnelby a diventare un Pokémon di Lem. Incuriositi, Ash e Serena chiedono all’amico di raccontare la storia. Al tempo in cui erano stati buttati fuori dalla palestra di Luminopoli da Lembot corrotto, Lem e Clem incontrano un Bunnelby randagio che vive nell’ormai chiusa metropolitana condividendo un vagone con altri Pokémon selvatici. Questo gruppo di amici Pokémon è però vittima dei soprusi di un Diggersby bullo, che Bunnelby però non è in grado di sconfiggere. Lem e Clem aiutano il piccolo Pokémon a sviluppare la tattica adatta per superarlo, ma il nemico una volta battuto rifiuta l’amicizia di Bunnelby per orgoglio. La stazione della metro sta per essere demolita e il ragazzo si inventa un modo per portare il vagone al capolinea in un bel capannone nel bosco; ad aiutare il gruppo giunge proprio Diggerby che, pentito, prende il posto di Bunnelby quando questi decide di seguire Lem.

Nel mentre che Serena viene informata che il prossimo Varietà Pokémon sarà proprio a Fluxopoli, il gruppo di allenatori capita in una valle fiorita dove ella nota un aggraziato Eevee che volteggia su una pietra esibendosi in solitudine. Il Pokémon fugge spaventato dalla presenza della ragazza, ma questa ne rimane colpita e decide di ritrovarlo; i ragazzi si separano cercandolo tra la vegetazione, ma Eevee compare solamente per avvertire Serena quando ella sta per cadere in un dirupo. Serena decide di lasciarle la propria ghirlanda di fiori come segno di amicizia nella speranza di trovarlo il giorno seguente. Durante la notte ella, insonne, si reca insieme a Braixen e Pancham a fare una passeggiata e con grande sorpresa trova ancora Eevee che si esibisce; la ragazza decide allora che lo vuole catturare e la mattina successiva pensa di attirarlo con una propria esibizione insieme ai suoi Pokémon. L’idea ha successo, ma sul più bello il Team Rocket rapisce il Pokémon perché anche Jessie lo desidera come aggiunta alla sua squadra. Serena, determinata a salvare Eevee, si butta a capofitto nell’azione e in un momento di pericolo viene salvata proprio dal Pokémon Evoluzione, che infine sconfigge il Team Rocket e decide di seguire la ragazza nella sua avventura.

Ash e i suoi amici sono finalmente giunti a Fluxopoli. L’allenamento di Serena viene interrotto dall’arrivo di due gradite conoscenze del gruppo: Tierno e Shana. Il Warturtle del ragazzo si è evoluto in Blastoise, mentre il Bulbasaur della Performer, anche ella in città per il Varietà Pokémon, è divenuto un Ivysaur. Serena presenta Eevee ai due amici, ma il Pokémon ha evidenti problemi di socializzazione a causa della timidezza patologica che lo caratterizza, la quale gli impedisce addirittura di avvicinarsi agli altri Pokémon del gruppo, tranne Bunnelby. Cercando un modo per aiutare Eevee, Ash ha un’idea che però si rivela un buco nell’acqua; Serena, ripensando a come Aria fu in grado di aiutarla quando Fennekin si evolvette in Braixen, propone agli amici una lotta in doppio per cercare di aiutare il proprio Pokémon ad esprimersi. Shana e Serena sfidano Tierno ed Ash; durante la lotta contro Blastoise e Pikachu, Eevee, insieme a Ivysaur, utilizza le proprie mosse di danza per recuperare terreno, ma Serena, ispirata dall’intuizione del Pokémon, interrompe la lotta per preparare una coreografia. La mattina seguente il gruppo corre ad iscriversi al Varietà Pokémon.

Serena e Shana si iscrivono alla competizione e Serena decide di lasciare Eevee coi propri amici così che esso possa guardare lo spettacolo e capire bene di che si tratti. Nei camerini le due ragazze incontrano Nenè, deve ancora ottenere la sua prima Chiave della Principessa, così come Jessie; Shana, invece, lotta per la sua terza e ultima Chiave. L’Esibizione a tema del Varietà Pokémon di Fluxopoli è un quiz a sorpresa: le Performer, sempre in gironi di tre, si contendono il diritto di rispondere per prime ad un quesito, ma è il loro Pokémon a conferirglielo destreggiandosi nel recupero di un oggetto attinente alla domanda e arrivando per primo al traguardo. Serena è la prima che risponde correttamente a tre domande ed accede all’Esibizione libera sconfiggendo Nenè; anche Shana e Jessie superano la fase preliminare. Shana sceglie ancora una combinazione con Vento di Fata di Flabébé, mentre Jessie crea dei fuochi d’artificio con Seme Bomba di Gourgeist, il quale però spaventa Eevee, che fugge nell’atrio creando panico tra i ragazzi. Serena, venuta a sapere del problema, recupera in tempo il proprio Pokémon e, dopo averlo rassicurato, torna dietro le quinte e si prepara all’esibizione. Serena arriva ancora prima e vince la sua seconda Chiave della Principessa, Shana arriva seconda e Jessie terza. Tornati al Centro Pokémon Shana e Tierno si separano dal gruppo per ricongiungersi col loro compagno Trovato.

Alla palestra di Fluxopoli Astra, la capopalestra specializzata nel tipo Psico, ha la visione di un calamità che si abbatterà su Kalos e che vedrà coinvolto Ash, nonché il Professor Platan, in città per studiare la misteriosa meridiana. Una discepola della donna, Charlotte, interpreta erroneamente la visione e si reca dal professore per attaccarlo; anche Ash, casualmente di passaggio, viene coinvolto nella colluttazione, che però viene fermata dalla stessa Astra e dalla sua assistente Carina, che spiegano le origini del malinteso. La capopalestra ha una visione sul futuro di Frogadier e vede l’Ash-Greninja nel suo destino; una volta in palestra ella narra del passato di Frogadier, ma viene interrotta dal tentativo di furto della meridiana da parte del Team Rocket, anch’esso secondo le previsioni protagonista del cataclisma preannunciato da Astra, che sconfigge il trio. Ash è dunque pronto per la sua lotta in palestra contro la donna.

La capopalestra sceglie, in lotta doppia, la sua coppia di Meowstic, un maschio e una femmina. Ash decide di contrapporre al duo Frogadier e Talonflame. I due Pokémon Psico sembrano imbattibili: essi lottano perfettamente sincronizzati e l’abilità Burla del maschio permette di proteggere per primo la propria compagnia, mentre quest’ultima, con Sguardofermo, rende i propri attacchi difficili da schivare. Ash ha però l’intuizione di utilizzare la coda di Pikachu come metronomo per cronometrare l’effetto ritardato del Divinazione avversario, quando nel frattempo inizia a scalfire la difesa dei Meowstic grazie a delle combinazioni diverse e all’intesa dei propri Pokémon. Ash utilizza l’abilità della femmina per dirottare i suoi attacchi contro sé stessa, ma soprattutto riesce a portare i due felini nel raggio d’azione del loro stesso attacco Divinazione, che li colpisce mettendoli al tappeto. Ash vince la sua settima medaglia.

Il Team Flare, gruppo di scienziati che risponde a un potente magnate dai capelli rossi, necessita della potenza di un Pokémon sconosciuto, del quale sono stati individuati due esemplare chiamati in codice Z1 e Z2, per la creazione di un nuovo mondo ideale. Uno di questi sfugge alle grinfie del pericoloso Team e si rifugia presso la compagnia di Ash e i suoi amici, diretta a Fractalopoli e alla quale si è temporaneamente unito Sandro (ora aggiudicatosi cinque medaglie), dove trova in Clem una padroncina pronta ad adottarlo col nome di Mollicino. Il piccolo Pokémon è continuamente preso di mira dagli scienziati e ne nascono diverse lotte con il gruppo di Ash per difenderne l’incolumità. Mollicino riesce a sconfiggere Bromelia del Team Flare grazie al potere di richiamare a sé varie Cellule del proprio corpo sparse per la zona circostante. Una volta passato il pericolo, il gruppo si mette in cammino incrociando un ragazzo enigmatico.

In un Centro Pokémon Ash e compagni mostrano Mollicino al Porfessor Platan, che ammette anch’egli di non saperlo identificare. Più tardi in una radura, durante una sosta dei protagonisti, un Quilladin selvatico adocchia l’Eevee di Serena e se ne innamora a prima vista, venendo però rifiutato più e più volte, nonostante i vari tentativi del Pokémon di far colpo su di essa, dapprima con una lotta contro Pancham e poi contro Chespin. Il Team Rocket, che aveva intercettato la videochiamata con Platan, rapisce Mollicino, che riesce però a liberarsi grazie a Bunnelby, unico Pokémon al quale Eevee sia realmente vicina. Quilladin unisce le forze coi rivali Pancham e Chespin per cacciare il Team Rocket, ma neanche questo fa cedere Eevee. Alla fine Quilladin perde di nuovo la testa, ma per un Flareon.

Ash e i suoi amici si sono dati appuntamento col Professor Platan per discutere su Mollicino e mostrarglielo, ma si imbattono in una donna in pericolo che ha appena recuperato una Megapietra; la donna si rivela essere l’Infermiera Joy del Centro Pokémon più vicino, dove lavora insieme ad Audino. I rapporti tra i due però non sono per niente facili a causa del loro carattere orgoglioso. Nel frattempo giunge Platan, che preleva il DNA di Mollicino e individua la Megapietra come l’Audinite che Joy cercava per curare meglio i Pokémon, ma il Team Rocket approfitta della tensione per rubare le Pokéball del Centro. Il Professor Platan allora esorta l’infermiera Joy e Audino a provare il potere della Megapietra e riescono a sventare il furto e a trovare l’armonia.

I ragazzi giungono in una specie di savana dove un Pyroar cerca di allontanare il proprio cucciolo di Litleo dal branco per il rito di passaggio che ogni piccolo deve compiere: dimostrare di sapersela cavare da solo procurandosi acqua e cibo. Ash e il gruppo arrivano in soccorso del Litleo fifone e impaurito che decide di tentare la prova. A vegliare sul cucciolo ci sono sia il padre Pyroar che i ragazzi, nascosti per non farsi scoprire dal Pokémon. Litleo supera la prova, ma il Team Rocket come sempre interviene tentando di catturare sia esso che Pyroar, ma infine vengono sconfitti dal duo di felini e da Frogadier e Pikachu. Litleo parte per il proprio viaggio, consapevole di essere diventato autonomo.

Una notte Ash e i suoi amici osservano le Litleidi, fascio di stelle cadenti alle quali i giovani consegnano i propri desideri, ma una volta andati a dormire un Darkrai si ferma sul luogo causando un incubo a Pikachu e Meowth, che si ritrovano in un mondo in cui i loro allenatori e compagni parlano la lingua dei Pokémon, mentre i Pokémon parlano la lingua degli umani. Tra sogno e realtà, Mollicino avverte i due che se dovesse accadere qualcosa di spiacevole, l’ordine naturale di Kalos sarebbe sconvolto. Inizia quindi una lotta contro il tempo per salvare Mollicino, ma alla fine i tre si svegliano tornando alla normalità e comprendendo l’azione di Darkrai.

Mentre il gruppo di Ash si ferma per riposare incontra nuovamente l’amico Sanpei, accompagnato dal suo evoluto Greninja. Il giovane invita i ragazzi a visitare il proprio villagio natio, il Villaggio Ninja, incastonato al centro di un cratere di una formazione montuosa e sviluppato all’interno della roccia. Ivi sono presentati al gruppo di allenatori il Capo Hanzo, la sua assistente Shinobu, e i fratelli di Sanpei, Nihei e Ippei, quest’ultimo futuro Capo al prossimo Festival, che si svolgerà la sera stessa. I ragazzi sono già conosciuti ai vertici del Villaggio grazie ai racconti di Saizo e, dopo una lotta dimostrativa tra Nihei e Sanpei, vinta dal primo, Ippei mostra ai ragazzi l’effige dell’eroe del villaggio, un Greninja dalla fisionomia inusuale. A turbare l’armonia del luogo è non solo il Team Rocket, ma soprattutto l’Armata Ninja di Kagetomo, gruppo di rivoltosi ninja che rapisce Hanzo con l’obiettivo di usurparne il titolo.

In seguito al rapimento di Hanzo nasce uno scontro tra il seguace di Kagetomo, Heidayu, e Saizo, giunto al Villaggio proprio per riportare la notizia del tradimento del ninja. Kagetomo, infatti, avrebbe dovuto essere il nuovo Capo, ma Hanzo, non riscontrando un animo puro e nobile nell’uomo, gli ha preferito Ippei. Il piano di Kagetomo è quello di costringere Hanzo a renderlo il nuovo capo, per poi soggiogare al proprio potere l’intero Villaggio con la forza. Il gruppo di amici, avvisato del fatto che Hanzo è prigioniero sul Monte Otori, ivi si dirigono per liberarlo e sconfiggere il ninja degenere. Durante la lotta contro Heidayu, seguace di Kagetomo, il Frogadier di Ash si evolve in Greninja, che assume una nuova e sconosciuta forma, mentre Ippei sconfigge Kagetomo. Quest’ultimo comprende le proprie mancanze e i propri errori e decide di viaggiare per mettersi al servizio della gente, come Ippei, eletto nuovo Capo.

A Ponte Mosaico si tiene il prossimo Varietà Pokémon cui parteciperanno non solo Serena e ovviamente Jessie, ma anche Nenè, alla quale, come Serena, manca solo una Chiave della Principessa per accedere alla Categoria Professionisti e promette di dare battaglia. Sarà però la prima competizione per Eevee, che si cimenterà nell’Esibizione libera. Quella a tema invece è una gara di preparazione di Pokébignè, che deve essere eseguita con ritmo ed eleganza insieme ai Pokémon. Serena, Nenè e Jessie passano la prova senza problemi e danno il meglio in quella libera: Nenè propone una performance romantica grazie anche al suo nuovo Gothita, mentre Jessie una creativa e originale come suo solito grazie al Contrattacco di Wobbuffet; l’Eevee di Serena invece commette un piccolo errore di coordinamento sul rametto di Braixen che preclude la perfetta riuscita del numero e il pubblico infine conferisce la vittoria nientemeno che a Jessie, che vince la sua prima e tanto agognata Chiave della Principessa.

Ash e i suoi amici giungono alla Grotta Climax, cava nota tra gli allenatori per la quantità di Pokémon selvatici, guidati da Mollicino, particolarmente legato a questo luogo. Il Pokémon si separa dal gruppo per introdursi in un anfratto che conduce a una sorgente pura dove esso si ristora. A raggiungerlo non sono solo i suoi amici, ma anche il Team Flare, che sta tracciando le attività sia di Z1, ovvero Mollicino, che Z2, e il sempre presente Team Rocket. Ne nasce una seconda lotta tra i tre gruppi, nella quale Z1 sconfigge nuovamente il Team Flare con la sua Forma 10% richiamando a sé le Cellule della caverna. Ash e Greninja nella lotta contro Cytisia e Bromelia attivano ancora il misterioso potere sprigionato al Villaggio Ninja. Nel frattempo Mollicino scappa da tutti per rifugiarsi nel bosco circostante, con grande dispiacere di Clem; i ragazzi però non si danno per vinti e iniziano le ricerche.

Clem è disperata per la scomparsa di Mollicino, così che Lem decide nella notte di costruire un dispositivo lemmico per rintracciare i luoghi assolati che piacciono al Pokémon della sorellina, ma lo strumento, deviato involontariamente dal Team Rocket, finisce per disturbare un branco di Toxicroak che attaccano i ragazzi. Durante la caduta da un dirupo Bunnelby si ferisce alla zampa per salvare Clem, la quale, sentendosi in colpa per il danno subito dal Pokémon, decide di andare a trovare la pianta officiale che serve all’Infermiera Joy per guarirlo. Ad aiutarla ci saranno ovviamente Ash e Serena, che sconfiggeranno il Team Rocket, e Lem e Dedenne, che la aiuteranno nell’impresa. Nel frattempo Mollicino comunica con Z2 sulla natura umana, che il secondo considera malefica, mentre il primo, stando a contatto col gruppo di giovani allenatori, è convinto sia redimibile; per questo motivo Z1 torna con Clem e continua il viaggio.

Ash, Serena, Lem e Clem si fermano in un campo fiorito per fare una sosta, i loro Pokémon si rilassano quando Noibat, allontanatosi un po’ troppo, si scontra accidentalmente con un Breloom che raccoglieva fiori per una Floette che però non ricambia il sentimento. Arrabbiato per avergli danneggiato i fiori, Breloom avvelena Noibat lasciandolo agonizzante nel bosco. Fortunatamente proprio Floette guarisce Noibat con Aromaterapia e prende in simpatia il Pokémon Ondasonora, che viene tuttavia sfidato da Breloom, fuorioso e geloso. La lotta però avrà vita breve perché il Team Rocket rapisce sia Breloom che Floette, ma ciò costituisce una prova di coraggio per Noibat, che per liberare i due apprende Acrobazia. Il sogno d’amore di Breloom si infrange definitivamente quando soffia un vento che porta via Floette facendolo ricongiungere con tanti altri esemplari della propria specie.

Serena è invitata da Monsieur Pierre ad una festa privata per Performer Pokémon, ma dovranno essere accompagnate da un ragazzo con cui far coppia; ospite della serata è niente meno che la Regina di Kalos, Aria. Serena, imbarazzata, vorrebbe chiederlo ad Ash, ma poiché Eevee ha una sintonia particolare con Bunnelby, le circostanze le impongono di andare con Lem. Una volta arrivati al castello i ragazzi sono accolti da Meringa, che non perde occasione di punzecchiare Serena riguardo ad Ash invitando il ragazzo ad accompagnarla al party. La festa prevede un ballo di coppia iniziale, nel quale Serena spera finalmente di trovarsi con Ash, ma ancora una volta la ragazza non ha fortuna; l’occasione speciale sarà infatti la seconda parte della serata, ovvero una lotta in doppio tra alcuni partecipanti, che in questo caso vede Ash e Serena contro James e Meringa. Durante la lotta l’Eevee di Serena si evolve in Sylveon e apprende Vento di Fata, grazie al quale la coppia vince la lotta. Monsieur Pierre notifica alle Performer che il prossimo Varietà sarà a Fioritopoli.

Lungo il cammino Ash si incontra nuovamente con Sandro e i due decidono di lottare. Durante lo scontro tra Sceptile e Greninja, quest’ultimo mostra ancora una volta la nuova forma che condivide con Ash, sconfiggendo l’avversario; i ragazzi si chiedono che tipo di evoluzione sia, giungendo alla conclusione che abbia a che fare con il legame tra allenatore e Pokémon. Osserva l’evento Alan, ragazzo che lavora per Elisio, capo del Team Flare, poiché l’uomo d’affari sta assistendo il Chespin in stato vegetativo di una sua amica, Marin. Il mattino seguente Alan chiede ad Ash una lotta: il proprio Mega Charizard contro il Greninja del ragazzo. La lotta, particolarmente dura a causa del Tuonopugno del drago, si conclude con la vittoria di Alan, ma solamente dopo che questi abbia potuto verificare la strana evoluzione. Con la promessa di lottare ancora, i due si salutano. Nel Frattempo Xante, lo scienziato capo del Team Flare, conduce esperimenti con l’energia delle Cellule di Z.

Jessie, James e Meowth contattano Giovanni per informarlo dei piani del Team Flare nella regione di Kalos nonché dell’esistenza di Z. Il capo risponde con l’ordine immediato di catturare l’esemplare e portarlo al quartier generale. Nel frattempo Mollicino tenta di entrare in connessione telepatica con Z2, ma senza successo. Il secondo esemplare è infatti braccato dal Team Flare e spogliato di parte dei suoi poteri a causa di un raggio sviluppato grazie al potere della Megaevoluzione inviatogli da Alan. Nonostante ciò Z2 sfugge alla cattura per incontrare il Team Rocket, che inizia a duellare col team nemico per il Pokémon. Elisio decide di chiamare personalmente Alan per far fronte alla faccenda e catturare Z2 una volta per tutte. Il ragazzo riesce nell’impresa grazie al suo Mega Charizard, che mette al tappeto Z2 nella sua forma 50%. Elisio rivela finalmente il nome completo del Pokémon: Zygarde.

Ash, Serena, Lem e Clem stanno attraversando una zona desertica quando incontrano un piccolo robot che sta seminando, infruttuosamente, nell’arido terreno. Vengono immediatamente attaccati da un forte Chesnaught che, a quanto pare, sta proteggendo la macchina. A chiarire la situazione è un bambino di nome Ennio, che mostra ai ragazzi il laboratorio del compianto nonno, il professor Crescenzio, nel quale Robon – questo il nome dell’intelligenza artificiale – è stato costruito per realizzare il sogno dell’uomo: rimboscare la landa come fu un tempo. I ragazzi convincono Ennio a perseverare e con l’ausilio di un’invenzione di Lem, nonché grazie all’aiuto di Luxray, Noibat e Bunnelby, scoprono che ad aver otturato la falda acquifera è un enorme masso sotterraneo. Robon riesce a distruggere il macigno e a liberare l’acqua che finalmente inonda il letto del fiume e rende fertile l’intera vallata. Gli sforzi di Robon e Chesnaught sono ripagati quando dal terreno spunta un germoglio.

Ash e i suoi amici giungono a Fioritopoli per il Varietà Pokémon di Serena, dove la ragazza ha l’occasione definitiva di entrare nella Categoria Professionisti vincendo la Chiave della Principessa; ella è però in soggezione di fronte ad Amelia, ricca e altezzosa star locale che punta alla vittoria tanto quanto lei. Serena, supportata dai compagni, si cimenta nell’Esibizione a tema, che consiste nell’attrarre dalla propria parte di palco il maggior numero di Ryhorn, con qualsiasi mezzo; la Performer riesce con successo a superare il turno grazie alle sue innate doti di Forumla Ryhorn. L’Esibizione libera è dominata da Serena e Amelia, che sfodera sul palco le combinazioni di Espeon e Dragonair cromatico, ma a spuntarla è proprio Serena con la sua esibizione divertita e carismatica. Fuori dal teatro Serena incontra Paloma (la donna anche questa volta ha assistito al Varietà) che insinua in Serena il dubbio di non aver fatto abbastanza e di mancare in qualcosa che le impedisce di superare Aria. Il gruppo si dirige a Gloriopoli dove avrà luogo la Categoria Professionisti.

Lem è emozionato all’idea di visitare Energipoli durante il Festival di Zapdos, ma la compagnia deve rimandare per prendere riparo da un grave temporale causato proprio dalla rabbia di uno Zapdos nei paraggi. Serena propone di rifugiarsi in una grotta lì vicina, dove trovano Stelvio, un paramedico ferito che prega i ragazzi di portare una medicina in città, raggiungibile attraverso una scorciatoia della grotta. Si scopre che Zapdos è furioso perché il Team Rocket sta tentando di catturarlo e i suoi fulmini causano una frana all’interno della caverna, che separa il gruppo: Ash e i suoi Pokémon raggiungeranno la città, mentre Serena, Lem e Clem rimarranno con Stelvio. Il ragazzo si trova faccia a faccia con l’irato Pokémon Leggendario, che non accenna a placarsi; escogita così un piano per distrarre l’uccello con Talonflame e Hawlucha, e per salvare quest’ultimo Noibat si evolve in Noivern, che alla fine aiuterà proprio Zapdos a scampare all’ennesima trappola del Team, stringendo amicizia con esso. Il gruppo di amici si ritrova in città e Zapdos, ora placato, saluta il festival.

Di tappa a Gemmopoli, Ash e i suoi amici intendono visitare un mostra di gioielli e pietre preziose, ma viene loro impedito da Mastro Passepartout, ladro che si diletta nell’aprire i lucchetti più elaborati senza però rubare alcunché. L’artigiano creatore del meccanismo, Eddo, consce perfettamente l’identità del criminale, ovvero Luchetto, il suo apprendista, col quale aveva avuto dei dissapori. Entrambi gli uomini hanno al loro fianco una delle due appendici di un Binacle, di nome Destry e Mancy. Il Team Rocket è interessato a Luchetto per la sua abilità, ma nel tentativo di costringerlo a rubare dei Pokémon causa l’incendio del magazzino del Centro Pokémon, dal quale il ragazzo rischia di non uscirne vivo. Quando i ragazzi riescono a riunire i due Binacle, il dramma del momento riconcilia maestro e allievo, che riescono ad aprire il lucchetto gravemente danneggiato dell’edificio e a fare pace.

A Gloriopoli va in scena la Categoria Professionisti del Varietà Pokémon, dove si ritrovano Serena e tutte le sue rivali Shana, Meringa, Nenè e Jessie per sfidare Aria e diventare Regina di Kalos. In un tabellone a gironi di tre Performer ciascuno dove a passare è solamente colei che riceve più voti tramite bacchette brilla-e-vota, le allenatrici si sfidano prima in un’esibizione libera singola e poi in simultanea con le altre due colleghe, solamente con un Pokémon al loro fianco. Aprendo con le tre Chiavi della Principessa vinte durante il suo viaggio la porta che la conduce sul palco, Serena ripensa a ciò che ogni Chiave rappresenta e ai ricordi ad esse legati. Jessie grazie alla sua presenza e al Palla Ombra di Gourgeist sconfigge Nenè, Serena con Braixen e le loro danze di fuoco battono Meringa e Slurpuff, e anche Shana e il suo Ivysaur superano il loro girone. Ad accedere quindi alle semifinali sono solamente tre Performer su ventuno: Serena, Jessie e Shana. A giudicare le esibizione vi è come sempre, implacabile, Paloma.

Nelle semifinali, che vedono le tre Performer esibirsi una dopo l’altra, Serena si infortuna durante il suo numero, ma nonostante ciò riesce a vincere il girone finale battendo sia Shana che Jessilee e accede alla finale dove sfiderà niente meno che Aria. Paloma, accortasi dell’incidente sfuggito ai più, intima alla ragazza si ritirarsi, ma Serena insiste per esibirsi un’ultima volta; proprio in questa risposta la donna rivede in Serena la sua ex allieva Aria. Durante la finale le due Performer danno il meglio di sé; Serena presenta una combinazione floreale con Comete-Neropulsar-Lanciafiamme, ma durante la routine di Aria si accorge finalmente con intendesse Paloma quando le disse cosa la separava dalla Regina di Kalos: Serena è ancora insicura e riceve rassicurazioni e sorrisi dagli altri, mentre Aria dona questi sorrisi al pubblico grazie al suo carisma e alla sua personalità raggiante. In seguito alla vittoria di Aria, Paloma propone a Serena di diventare la sua mentore, ma la ragazza rifiuta l’offerta preferendo completare il viaggio coi propri amici.

Clem fa un sogno in cui Lem si sposa e a causa di ciò lascia la Palestra di Luminopoli per dedicarsi alla vita coniugale. L’incubo della bambina sembra realizzarsi quando il gruppo incontra Lila, ereditiera di un’importante azienda che si occupa di robotica, alla ricerca di uno sposo che possa affiancarla nella gestione dell’impero finanziario. La ragazza pare proprio l’anima gemella di Lem e anche il suo Buneary si infatua di Bunnelby, ma il Pokémon di Lila è presto preso di mira da Jessie. Clem tenta in tutti i modi di far naufragare la relazione tra il fratello e Lila, fino a quando il Team Rocket non entra in azione rapendo il Buneary; il salvataggio del Pokémon è occasione di riconciliazione tra i due fratelli, mentre Lila invece si dice non pronta al grande passo.

Ash si busca l’influenza allenandosi di notte in un torrente con Greninja e Pikachu. Questo causa un grande problema quando Jimmy, allenatore rock alla ricerca del Pikachu più forte da sfidare, arriva all’accampamento del gruppo di amici chiedendo una lotta ad Ash; Lem e Clem sono infatti via per prendere la medicina per il ragazzo, lasciando Serena l’unica a dover gestire l’inquieto ospite. Pur di farlo smettere di suonare, ella accetta una sfida per Ash, ma non sapendo che pesci prendere, decide di travestirsi con i vestiti dell’amico per impersonarlo, non avendo Jimmy mai visto l’allenatore. Serena se la cava egregiamente fino a che il Team Rocket non decide di rovinarle i piani e fa saltare la sua copertura. Ash, guarito, si sbarazza degli intrusi e Jimmy perdona Serena.

Ash e la sua compagnia provano a far luce sulla misteriosa forma assunta da Greninja durante diverse lotta, forma che condivide con Ash entrando in sintonia col ragazzo. Giungono alla conclusione che debba essere qualche forma di legame psichico, ripensando alle premonizioni della Capopalestra Astra riguardo alla forza mai vista prima che entrambi avrebbero raggiunto grazie all’amore dell’allenatore verso il Pokémon. Lem costruisce un dispositivo lemmico per monitorare le onde cerebrali e il battito cardiaco sia di Ash che di Greninja e viene testato in una lotta Luxray contro Greninja, ma nulla di speciale accade. Ad assistere all’incontro vi è Alan, che, incuriosito per via dei suoi studi sulla Megaevoluzione, accetta la sfida da parte di Ash. Per far riposare Greninja, i due si sfidano con Metang e Noivern, ma quest’ultimo ne esce sconfitto. Durante lo scontro tra Charizard e Greninja, lo strano potere si attiva a causa dell’intensità dell’incontro, ma ciò prova il collasso di Ash e la sospensione della lotta. Ash cerca di convincere Alan a partecipare alla Lega di Kalos.

In una fitta e remota foresta un piccolo santuario contiene dei dolci e varie offerte alimentari per un gruppo di Phantump. Il Team Rocket, affamato come sempre, decide di mangiare le offerte infischiandosene dei Pokémon, che, indispettiti, li cacciano con il loro Boscomalocchio. A rimanere coinvolto nell’attacco è un Phantump cromatico molto timido che, lanciato via da Jessie, precipita sulla testa di Ash. I ragazzi si ingegnano per capire chi sia e dove vada. Quando capiscono che proviene dalla vicina foresta, decidono di aiutarlo a tornare a casa. Il piccolo è impaurito da tutto e tutti perché non è mai uscito dal bosco e inizia piano piano a fare amicizia con vari altri Pokémon selvatici. Il Team Rocket decide di ingannare Phantump travestendosi da amichevoli Pokémon per poi sottrarlo. Il piano, nonostante l’ottima performance attoriale del trio, non riesce anche grazie all’arrivo degli altri Phantump che, insieme a Pikachu, mettono in ginocchio il Team. I ragazzi, accompagnati a casa i Pokémon, lasciano dei dolci ai Phantump e ai nuovi amici incontrati lungo il percorso.

Astra comunica a Diantha un’altra visione sulla distruzione di Kalos; protagonista dell’avvenimento non sarà solo la compagnia di Ash, ma anche il Pokémon Leggendario Zygarde. La Campionessa decide di andare a parlare direttamente coi ragazzi e li rende edotti non solo dei gravi cambiamenti che la natura di Kalos sta attraversando a causa di strane fonti di energia, ma anche dell’esistenza e funzione di Zygarde, Pokémon Equilibrio che si sveglia quando vi è in gioco l’ordine naturale della regione. Clem parla a Diantha anche della fusione Ash-Greninja – anch’essa predetta da Astra – e la donna decide di saggiarne la potenza in prima persona con una lotta insieme al suo Mega Gardevoir. Diantha riesce a tenere a bada Greninja, ma è evidente che la potenza del duo Pokémon-Allenatore stia crescendo sempre di più, al punto che Ash-Greninja riesce a dissolvere la cortina d’acqua che lo avvolgeva; tuttavia l’intensità è troppa e Ash si sovraccarica svenendo un’altra volta. Diantha saluta i ragazzi preoccupata.

Mentre lotta presso un Centro Pokémon, Ash incontra di nuovo Sandro, ma questa volta il ragazzo ha vinto tutte e otto le Medaglie della Lega di Kalos, di cui l’ultima proprio alla Palestra di Fractalopoli. Il rivale propone ad Ash una lotta tre contro tre, che viene accettata di buon grado. Sandro schiera Doublade, evoluzione del suo Honedge, mentre Ash sceglie Noivern. Grazie alle sue onde sonore Noivern vince il primo round, ma perde subito dopo contro Clawitzer, pericoloso e ben allenato Pokémon che sconfigge anche Hawlucha grazie a Geloraggio. Ash infine schiera Greninja e Sandro il suo Sceptile. Durante lo scontro Ash si rende conto di non riuscire ad attivare la fusione col suo Pokémon e degli incredibile progressi del rivale. Le onde di Ash e Greninja non sono minimamente in sincronia e il ragazza perde l’incontro. Sandro si unisce al gruppo, che giunge in giornata a Fractalopoli.

Arrivato a Fractalopoli, Ash si reca immediatamente alla Palestra locale, dove ad attenderlo ci sono dei Bergmite ed Edel, il Capopalestra di tipo ghiaccio. Il ragazzo, sicuro della propria vittoria, manda in campo Hawlucha, ma viene subito sorpreso dall’Abilità Grandine dell’Abomasnow di Edel, che danneggia a poco a poco l’avversario. Hawlucha se la cava egregiamente, ma viene poi facilmente sconfitto dall’asso di Edel, Avalugg. Aiutato dall’Abilità Corpogelo, che fa recuperare punti salute al Pokémon colpito da Grandine, nonché dalla mossa Slavina, maggiormente efficace dopo essere stati colpiti, Avalugg si rivela ben presto un nemico invincibile; è presto sconfitto anche Talonflame, e nonostante la sua potenza e abilità, anche la fusione Ash-Greninja deve cedere di fronte al Pokémon di Edel. Ash, sconvolto e deluso per la sconfitta, decide di isolarsi dagli amici e passare la notte nella foresta innevata. Sandro lascia il gruppo.

La mattina seguente Serena, preoccupata per Ash, va a cercarlo e lo trova depresso e senza ambizione. Ne nasce un diverbio tra i due al termine del quale Ash comprende che non può lasciarsi andare e decide quindi di sfidare la natura alla ricerca di stimoli. Sopraggiunge però una tempesta di neve che costringe il ragazzo a cercare rifugio in una grotta, mentre Lem, Clem e Serena si mettono alla ricerca dell’amico. Nel frattempo anche Greninja sta meditando da solo. Il Team Rocket tenta di approfittare della situazione per sottrarre Pikachu, ma saggiata la debolezza dei suoi attacchi, decide di desistere, deluso. Mollicino trova un riparo per i suoi amici e riesce anche ad indicare a Greninja la posizione di Ash, in pericolo durante il salvataggio di un gruppo di Spewpa. Per proteggere il Pokémon Ash e Greninja riescono di nuovo a fondersi perfettamente e a trovare la sintonia perduta. Ash, rivivendo un ricordo del passato legato all’amicizia coi Pokémon, ritrova i valori che lo contraddistinguono, i suoi amici e anche la forza per affrontare nuovamente Edel.

Ash si reca da Edel per la rivincita. Il Capopalestra decide di cambiare strategia e schierare Bergmite, al quale Ash contrappone Pikachu. L’iniziale combinazione di Ventogelato e Affilatore lascia poco spazio di manovra a Pikachu, che riesce tuttavia a liberarsi dell’avversario con Codacciaio. E’ ora il turno di Avalugg, che sconfigge velocemente Pikachu e contro cui Ash sceglie Talonflame. Nonostante il Pietrataglio del Pokémon avversario, Talonflame riesce a destreggiarsi tra gli ostacoli e con Alacciaio e Nitrocarica supera anche il secondo round. Abomasnow, ultimo Pokémon di Edel, sconfigge presto Talonflame per vedersela infine contro Greninja. La fusione tra questi e Ash è ormai perfettamente padroneggiata e durante lo scontro Edel decide di Megaevolvere Abomasnow. Ash-Greninja contrappone Acqualame a Gelopugno per creare una nebbia dalla quale poi attacca con Aeroassalto. Ash vince quindi l’incontro e la Medaglia Iceberg.

Ash e i suoi amici si stanno dirigendo presso Luminopoli, dove si svolgerà la Lega di Kalos, ma prima passano per le paludi del Percorso 14 a salutare Goodra e il custode Keanan. Un Carbink giocherellone e combinaguai si diverte a nascondersi dai suoi amici che lo cercano, i quali chiedono aiuto al gruppo di allenatori per trovarlo. Alla ricerca si aggiungono tutti i Pokémon della palude, come Beedrill, Ariados, Lotad, Floette e Florges, i quali alla fine scovano il pestifero Carbink. I suoi amici tuttavia sono caduti preda di un robot del Team Rocket, che viene però sconfitto dall’unione di tutti i Pokémon presenti nel Percorso. I Carbink ritornano nella loro grotta e salutano i loro nuovi amici; nel frattempo Alan ha deciso di prendere parte anch’egli alla Lega e conquista la sua ottava medaglia battendo Ornella.

Lem porta i suoi compagni al Festival dei Gadget, dove i migliori inventori di Kalos si ritrovano per mostrare al pubblico le loro invenzioni. Non si è fatto trovare impreparato neanche il Team Rocket, che, sotto copertura come ingegneri, ha progettato un congegno ruba-Pokémon. Jessie, James e Meowth si addentrato nell’enorme casa dei trabocchetti all’inseguimento di Pikachu (insieme a Chespin e Pancham), mentre anche Ash, Serena, Lem e Clem si godono il percorso pieno di imprevisti, ignari dei piani del trio. Il gruppo di allenatori scopre poi il Team Rocket in flagranza di reato mentre sta rubando delle Pokéball a dei ragazzi e riesce a sconfiggerlo distruggendo un suo enorme gadget in onore di Meowth.

A Luminopoli va in scena finalmente la Lega di Kalos. Il Team Rocket lavora come repoter per la TV locale insieme alla Superquattro Malva e Ash è giunto in città appena in tempo per registrarsi alla competizione, dove già lo attendono tutti i suoi rivali Sandro, Tierno, Trovato e Alan, il quale sembra avere un particolare legame col Professor Platan. Tutti i sessantaquattro partecipanti sono selezionati per il primo turno, nel quale Alan sfida Trovato e Ash affronterà un ragazzo di nome Tito. Alan col suo Mega Chaziard batte senza troppi convenevoli tutti e tre i Pokémon di Trovato: Mega Charizard, Aerodactyl e Florges. Poco prima di entrare in campo Ash viene sfidato da un allenatore che non ha vinto le otto medaglie necessarie per la Lega e, una volta sconfitto, ripone in Ash i sogni di tutti coloro che non possono competere. Quasi eliminato per ritiro a causa del ritardo, Ash inizia la sua lotta e con Greninja sconfigge Tito.

Dopo che Ash batte Astrid e il suo Mega Absol per accedere alle semifinali insieme ad Alan e Remo, è ora il turno di Sandro contro Tierno. Il ballerino decide di utilizzare Ludicolo, che con Pioggiadanza e la sua Abilità Nuotovelox mettono a dura prova l’Aegislash di Sandro, che vince comunque il suo round per poi essere subito sconfitto da Raichu con Fossa. Lo Slurpuff di Sandro è inizialmente un osso troppo duro per Raichu, che deve essere richiamato in favore di Blastoise, che sconfigge il Pokémon per poi vedersela con Sceptile, l’asso di Sandro. Il Pokémon megaevolve per poter resistere con Parafulmine al Tuono di Raichu, che finisce al tappeto in poco tempo, come Blastoise poco prima. Al termine dell’incontro vengono rivelate le semifinali, che saranno lotte al meglio dei sei Pokémon: Alan contro Remo e Ash contro Sandro. Ash, per completare la sua squadra, ha chiesto a Keanan di portargli Goodra.

Alan accede alla finale sconfiggendo Remo e il suo Mega Garchomp. Nella seconda semifinale si affrontano i due stili opposti di Ash e Sandro e la lotta si disputerà, per la prima parte, su un campo lotta di tipo foresta. Sandro manda in campo Slaking, che incassa i colpi di Hawlucha evitando di scaldare l’avversario e per poi finirlo in un singolo colpo; tuttavia gli attacchi di Hawlucha non sono stati vani e Talonflame riesce ad atterrarlo con Baldeali. Per contrattaccare Sandro sceglie Clawitzer che con Acquagetto e Geloraggio riesce, in maniera creativa, a bloccare e sconfiggere Talonflame. Il turno successivo è di Pikachu, che atterra Clawitzer in poco tempo e si prepara ad affrontare Aegislash.

Aegilash taglia gli alberi del campo per rallentare i movimenti di Pikachu e con Spadasolenne e Scudo Reale sembra non avere punti deboli. Ash escogita un piano per battere il Pokémon: far sì che esso tagli i ceppi sul campo così da permettere a Pikachu di incastrarne uno nello scudo e bloccarne la difesa. Pikachu vince dunque il round lasciando il posto Noivern, che deve vedersela con Salamence. I due Pokémon si eliminano a vicenda e a sostituirli sono lo Slurpuff di Sandro e Goodra. Slurpuff si concentra sull’offensiva con Flanciafiamme, Magibrillio e Vento di Fata, mentre Goodra contrattacca con Pazienza; anche in questo caso avviene una doppia eliminazione lasciando a Sandro solo il suo Sceptile, che sconfigge agilmente un provato Pikachu. Lo scontro decisivo è Mega Sceptile contro Ash-Greninja, una lotta senza esclusione di colpi, riflesso dell’ammirazione di Sandro verso Ash e del senso si rivalsa di quest’ultimo per la sconfitta subita. A vincere l’incontro è Ash, che accede alla sua prima finale in una Lega regionale.

Chespin e Pancham bisticciano come sempre, questa volta per un Pan di Lumi, dolci tipici di Kalos portati alla compagnia di amici da Meyer e Lembot. Chespin durante l’inseguimento si perde e si imbatte in Marin, venuta alla Lega per incontrare Elisio e Alan. La ragazza decide di aiutare il Pokémon a ritrovare il suo allenatore e una volta che questo accade, racconta agli altri del proprio Chespin malato. Alla compagnia si unisce il Professor Platan, che rivela di aver trovato il segreto dell’unione tra Ash e Greninja: si chiama “Effetto Sintonia” ed è un evento raro quanto anticamente documentato. Nel frattempo si scopre che Malva fa parte anch’ella del Team Flare e che l’energia della Megaevoluzione accumulata da Alan servirà ad Elisio, insieme a quella di Zygarde, per un non ben precisato piano per un mondo glorioso che sta per essere attuato, nonché della collaborazione professionale che esisteva tra Platan e Alan, prima che questi lavorasse per Elisio.

Ha inizio la finale della Lega di Kalos tra Ash e Alan. I primi ad essere chiamati a combattere sul campo lotta roccioso sono Pikachu e Tyranitar. Il Pokémon di Alan non riesce a contrattaccare efficacemente agli attacchi di Pikachu, che vince e lascia subito il posto a Noivern. Sebbene quest’ultimo utilizzi con successo le mosse supersoniche, non riesce ad avere la meglio sul Weavile di Alan, che viene poi atterrato da Hawlucha, animato dal vendicare il proprio amico. A causa di un Calcinvolo errato, Bisharp è successivamente vincente contro Hawlucha. Il turno seguente vede l’Unfezant di Alan contro il Talonflame di Ash, che danno origine ad una battaglia aerea esplosiva, al termine della quale entrambi sono esausti. E’ il turno poi di Metagross, sconfitto da Pikachu, il quale riesce a fulminare l’avversario salendogli sul dorso e resistendo ai potenti attacchi fisici. Alan allora decide di giocarsi la propria carta vincente: Charizard.

Pikachu, troppo stremato dalla battaglia contro Metagross, non può opporsi a Charizard, che però lascia il posto a Bisharp. Contro di esso Ash schiera Goodra, che ancora una volta con Pazienza tenta di indebolire il Pokémon, ma non ha successo nello sconfiggerlo. Ash, rimasto con un solo Pokémon, manda in campo Greninja, che batte Bisharp facilmente. La lotta finale tra Mega Charizard e Ash-Greninja è intensa e lascia il pubblico senza fiato, ma per quanto l’Acqualame di Greninja raggiunga la massima potenza, non riesce a scalfire Charizard, che rimane l’unico dei due a non cadere al suolo. Alan quindi vince la Lega di Kalos, ma durante le celebrazioni Elisio attiva presso la Torre Prisma il suo piano per un mondo perfetto colpendo Z2 con l’arma di Xante e accrescendone l’odio verso l’umanità. Il Pokémon si trasforma nella sua forma 50% e inizia ad attaccare la città.

Mentre Mollicino si dirige da Z2, a Platan sovviene la predizione di Astra riguardo alla distruzione di Kalos e Ash scopre che Alan lavora per il Team Flare; sconvolto, Ash e la sua squadra vengono intorpiditi da Cytisia e portati prigionieri al cospetto di Elisio. Questi diffonde un messaggio video per tutta la regione spiegando il suo proposito: a causa della corruzione dell’essere umano, egli ha intenzione di diminuire la popolazione mondiale e rendere l’accesso al nuovo mondo, bello e puro, solo a una distretta elite, e lo farà con l’aiuto di un irato Zygarde. Elisio quindi riceve Alan, che si ribella al suo ideale, del quale era all’oscuro, e attende Mollicino, che si rivela agli occhi di Serena, Lem e Clem, nel frattempo giunti anch’essi alla Torre Prisma grazie alla Maschera di Blaziken, proprio come Zygarde forma 50% per opporsi a Z2.

Serena prende a cuore la situazione di Marin, precedentemente salvata da Platan e portata anch’ella alla Torre Prisima dove si trovano tutti gli altri. Insieme decidono di andare ai Laboratori Elisio per salvare Chespy, il Chespin della ragazza, accompagnate proprio da Platan e da degli alleati improbabili, ovvero il Team Rocket: Jessie, James e Meowth si stanno infatti fingendo reporter durante lo scontro. Elisio rivela ad Alan che la sua energia della Megaevoluzione accumulata per il Team Flare serve per il piano in atto e che è stato tratto in inganno credendo di aiutare invece Chespy. Ash perdona il ragazzo e, fuori di sé, si libera dalla prigionia grazie all’Effetto Sintonia con Greninja; insieme ad Alan, egli si prepara ad affrontare Elisio, che spiega ai ragazzi l’origine della propria sfiducia nel genere umano. Xante invece aziona il raggio su Mollicino che sta lottando contro Z2.

Ash e Alan, che stanno lottando contro Elisio e il suo Mega Gyarados, vengono raggiunti da Malva, unitasi alla causa dei ragazzi; lo stesso fa Rocco Petri, Campione di Hoenn giunto dalla sua regione per aiutare Serena e Platan ai Laboratori Elisio, dove anche il Team Rocket svela la sua vera identità per opporsi al malvagio team. Clem, invece, addolorata per la condizione in cui versa Mollicino, tenta in ogni modo di farlo rinsavire, infine riuscendovi cantandogli la loro canzone. Nel mentre, con Bromelia e Akebia sconfitte, Lem può introdursi nella Torre Prisma e raggiungere Xante e la sua arma, che contiene il congegno di controllo di Zygarde. Lem combatte contro lo scienziato e Lembot, approfittando della sua distrazione, si collega alla macchina per manometterla; tuttavia Lem per poter arrestare il raggio deve anche cancellare la memoria di Lembot. Tra le lacrime Lem disconnette la sua creazione e anche il secondo Zygarde torna libero.

Con anche Cytisia e Martynia sconfitte per mano di Jessie e James, la squadra di salvataggio di Chespy è pronta a lasciare i Laboratori, quando si imbatte in una roccia gigante che assorbe il Pokémon e si risveglia in uno Zygarde golemico che si dirige verso la meridiana di Fluxopoli, la cui energia della Megaevoluzione attrae il mostro. Rocco e Platan analizzano che esso è fonte di un’energia simile a quella di Zygarde e che se dovesse entrare in contatto con la meridiana il mondo intero verrebbe distrutto. Anche Ash, Alan, Lem, Clem, Malva e la Maschera di Blaziken raggiungono i loro compagni, ma i loro sforzi congiunti insieme ai loro Pokémon non sortiscono alcun effetto. Quanto tutto sembra perduto vengono in aiuto dei ragazzi Diantha e gli otto Capipalestra di Kalos, pronti a unire le forze per fermare il mostro.

Ash e Alan si dirigono verso il nucleo della roccia gigante per liberare Chespy, coperti da tutti i Capipalestra che, uno a uno, cadono ineluttabilmente di fronte al potere del mostro. Grazie all’aiuto decisivo di Diantha, Rocco e Ash, Alan riesce a prelevare Chespy, causando così l’arresto apparente della roccia. Elisio, che sembrava essersi suicidato alla Torre Prisma, sorge trionfante a capo della sua arma finale pronto per finirne l’opera. I due nuclei di Zygarde, osservando i sacrifici e le difficoltà degli umani, sono mossi a compassione e decidono di intervenire per fermare Elisio e salvare il pianeta; chiamano a sé dunque la totalità delle loro Cellule sparse per il mondo per raggiungere quella che è la forma 100% di Zygarde, la quale sconfigge definitivamente Elisio, uccidendolo. Con il mondo tornato alla pace, Chespy finalmente esce dal coma e Mollicino saluta Clem ricordando le loro avventure, e con Z2 scompare per riposarsi.

Il Team Rocket riceve i complimenti da Giovanni per aver contribuito al rovesciamento del Team Flare nella regione di Kalos, ma non si accontenta e vuole preparare un ultimo colpo ai danni di Pikachu. Nel frattempo Ash, Serena, Lem e Clem si rilassano al laboratorio del Professor Platan insieme a Marin e Alan, e mentre questi pensa a come espiare le colpe passate, il Team Rocket agisce e rapisce Pikachu, per essere come al solito sconfitto. Lem invece ha programmato un nuovo Lembot, che riceve la visita di Alvin, giovane allenatore che fu sconfitto in passato dalla vecchia intelligenza artificiale e in cerca di una rivincita; il ragazzo vince la Medaglia Voltaggio. Ash si prepara a tornare a Kanto, Alan accetta di tornare ad essere l’assistente di Platan, mentre invece Serena è ancora titubante sul da farsi.

Per allietare le difficili giornate della gente di Kalos, ancora scossa dalla lotta contro Elisio e indaffarata nella ricostruzione della città, Serena chiede a Platan di organizzare un’esibizione in piazza; a partecipare insieme a lei ci sono anche Shana e Jessie, che accarezza l’idea di essere una Performer a tempo pieno. La sera stessa Serena confida alla madre le sue insicurezze, ovvero perdere l’esperienza ottenuta smettendo di viaggiare. Il giorno seguente Ash nota che la ragazza è pensierosa e le propone una sfida perché si chiarisca le idee; mentre Braixen affronta Pikachu Serena comprende, grazie all’aiuto di Ash, che cosa realmente voglia e chiama Paloma per notificarle che non intende accettare la sua proposta. Ella infatti preferisce continuare a viaggiare per scoprire il mondo e portare gioia alla gente; Paloma allora le consiglia di prendere parte alle Gare Pokémon di Hoenn e Serena accetta entusiasta, comunicandolo ai suoi amici.

Dopo aver riportato Goodra da Keanan alla sua case nelle paludi, Ash e i suoi amici si rimettono in cammino verso l’aeroporto di Luminopoli e si imbattono prima in una delle radici mostruose precedentemente distrutte e successivamente in Xante, che pianifica un ritorno del Team Flare e rapisce Lem per farne un suo subalterno. Ash e Greninja, l’unico a poter vedere l’origine di tale fenomeno nel sottosuolo, riescono a sgominare lo scienziato ed arrestarlo, ma il pericolo non è cessato; a salvare il gruppo da un ulteriore attacco di una radice sono Mollicino e Z2, corsi in loro soccorso, ma anche per avanzare una richiesta a Greninja: unirsi a loro nel debellare il male che ancora attanaglia la regione. Ash, comprendendo che solo il Pokémon può riuscirci e che è il suo destino, lo lascia andare. Clem dice addio a Mollicino e promette di ritrovarlo in futuro.

Ash, Serena, Lem e Clem sono pronti per salutarsi definitivamente e seguire ognuno i propri sogni. All’aeroporto di Luminopoli però Dedenne si rifiuta inizialmente di accettare la realtà della separazione, ma viene poi calmato e rassicurato dal gruppo. Serena si imbarca per il volo H71 per Hoenn, ma prima di andare dà un bacio ad Ash, con grande imbarazzo di Lem e Clem. Il capopalestra di Luminopoli chiede all’amico un’ultima lotta prima di partire, specchio del loro primo incontro quando Ash arrivò a Kalos; poco dopo il ragazzo parte per Pallet e giunge a destinazione. A seguire Ash c’è sempre il Team Rocket, diretto al Quartier Generale di Kanto dopo aver ingannato Giovanni con un falso montaggio sulla loro vittoria contro il Team Flare.